С развитием всемирной паутины, в сети Интернет стало появляться все большее количество разнообразных Интернет — сервисов и Интернет — магазинов, оказывающих услуги с использованием электронных денег.
Электронные деньги — платежное средство, существующее исключительно в электронном виде, то есть в виде записей в специализированных электронных системах.
Для использования электронных денег необходимо воспользоваться услугами специальных фирм – платежных систем. Как и любая другая форма платежей, электронные деньги также имеют определенные преимущества и недостатки. Так в качестве основных преимуществ электронных денег можно отметить:
- доступность — каждый пользователь может открыть электронный счет и пользоваться им в любом месте;
- мобильность — местонахождение обладателя электронного счета не имеет значения;
- быстрота — оплата при помощи электронных денег происходит в считанные секунды;
Но в тоже время системы платежей в интернете имеют некоторые существенные недостатки, а именно:
- электронные деньги существуют только в рамках той системы, в рамках которой они эмитированы, следовательно, они не являются общепринятым платежным средством, обязательным к приему;
- перевод средств из одной системы электронных денег в другую может быть достаточно неудобной и дорогостоящей операцией.
Несмотря на названные недостатки количество товаров и услуг, которые можно оплатить, используя электронные платежные системы, увеличивается. Это приводит к появлению большого количества разнообразных платежных систем. Исследование конкуренции на рынке платежных систем в интернете будет произведено в реферате.
2.1Структура рынка платежных систем
Объем рынка электронных платежных систем в России в 2006 году составил $9,1 млрд. Основные игроки рынка и их доля в совокупном обороте (по данным за 2006 год):
- CyberPlat (34,1%) – $3,1 млрд.;
- Объединенная система моментальных платежей(23,3%) — $2,1 млрд.;
- WebMoney (18,9%) — $1,7 млрд.;
- E-port приходится (16,8%) — $1,5 млрд.;
- Элекснет (6,7%) — $0,6 млрд.;
- Остальные участники рынка (0,2%) — $0,1 млрд.
Наибольшую долю в прибыли электронных платежных систем занимают платежи по оплате мобильной связи: 97% у компании CyberPlat, около 98% — у E-port и ОСМП, 88% — у Элекснет. У компаний, не являющихся лидерами рынка (кроме WebMoney), напротив, в приблизительно равных долях представлены платежи за медиа-контент, авиабилеты, железнодорожные билеты, туристические услуги, интернет — услуги, а также оплата покупки товаров в интернет — магазинах.
Платежные системы в Интернете
... платежей электронными деньгами через Интернет. Электронные деньги представляют собой "денежные обязательства", хранящиеся на информационном накопителе пользователя и позволяющие владельцу оплачивать услуги и товары и производить денежные переводы через Интернет. [6] PayCash - единственная российская платежная Интернет-система, ...
Рынок платежных систем в интернете стремительно развивается. С 2000 года можно наблюдать ежегодное увеличение объема рынка платежных систем в России, но в тоже время нельзя не заметить, что в 2006 году динамика развития рынка – отрицательная (рост объема рынка за 2005 — 40%, за 2006 год – только на 31%).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие рынка невозможно только за счет увеличения количества товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью электронных денег. Эксперты считают, что дальнейшее развитие рынка электронных платежных систем будет осуществляться за счет объединения и укрупнения игроков рынка, а также их проникновения в регионы, так как там электронные деньги и платежные системы все еще являются «экзотикой».
2.2Характеристика рынка платежных систем
Исходя из представленной информации о структуре рынка платежных систем, мы можем сделать следующие выводы:
— Услуги, предоставляемые компаниями — лидерами рынка (CyberPlat, Объединенная система моментальных платежей, E-port, Элекснет), являются однородными, так как в большинстве случаев это услуги по оплате сотовой связи. В тоже время другие компании, которые также относятся к рынку электронных платежных систем, предоставляют дифференцируемые услуги, которые не являются заменителями друг друга. Компании принимают online платежи, как за авиабилеты, так и за товары, купленные в интернет – магазинах.
— На рынке действует относительно большое число фирм, но рыночная доля пяти крупнейших игроков рынка (CyberPlat, Объединенная система моментальных платежей, E-port, WebMoney, Элекснет) – 85%, что, безусловно, значительно превышает рыночную долю остальных участников рынка.
- Пользователи и владельцы систем электронных платежей обладают совершенной экономической информацией в равных объемах.
- Сравнительно свободный вход на рынок и уход с него. На данном рынке ограничение входа может быть связано:
- С законодательными барьерами, а именно федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который регулирует деятельность платежных систем. Контроль деятельности электронных платежных систем призван способствовать снижению риска мошенничества;
— С необходимостью поиска партнеров, которые станут принимать электронные деньги данной платежной системы в качестве платежных средств. Принимая во внимание, что перевод средств и одной системы в другую, а также обналичивание электронных денег операция дорогостоящая и довольно неудобная, то данное ограничение в некоторых случаях может быть существенным.
Таким образом, анализируя основные характеристики рынка платежных систем в интернете, довольно трудно однозначно определить к какой рыночной структуре он относится. Представленные особенности дают возможность отнести его как к рынку монополистической конкуренции, так и к олигополии. В данном пункте мне хотелось бы подробнее обсудить характеристики рынка платежных систем, которые соответствуют рынку монополистической конкуренции, а затем те характеристики, которые позволяют отнести его к рынку олигополии.
Анализ российского рынка системы Интернет-банкинг в деятельности ...
... состояния российского рынка системы Интернет-банкинг, место ОАО «Сбербанк» в данном сегменте рынка, а также сравнительная характеристика системы Интернет-банкинг в деятельности ОАО «Сбербанк» и ряда ... телефона. 4. Система обслуживания с использованием внешних сервисов (банкоматы (ATM-Banking), платежные термины, информационные киоски) - система предоставления банковских услуг с использованием ...
Монополистическая конкуренция
С одной стороны это рынок монополистической конкуренции, так как:
- все фирмы предоставляют дифференцируемые услуги (за исключением лидеров рынка)
- количество фирм сравнительно велико
- барьеры входа на рынок относительно небольшие.
Олигополия
С другой стороны, рынок платежных систем является олигополией, так как
— услуги предоставляемыми фирмами лидерами рынка являются однородными (оплата услуг сотовой связи), и их рыночная доля значительно превышает долю остальных фирм(CyberPlat, Объединенная система моментальных платежей, WebMoney, E-port, Элекснет – суммарная рыночная доля: 99,8%)
- для данного рынка характерно стратегическое поведение фирм.
На мой взгляд, рынок платежных систем в интернете более близок к структуре олигополии. Влияние одной фирмы на поведение остальных фирм достаточно велико (присутствует стратегическое поведение фирм).
Для более детального анализа рынка платежных систем в интернете, в следующем разделе произведем расчеты концентрации рынка, для того чтобы оценить рыночную власть каждой фирмы, и таким образом доказать правильность определения рыночной структуры.
2.3Количественное исследование рыночной структуры
Для того, чтобы точнее определить структуру рынка платежных систем в интернете, рассчитаем такие показатели как индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Джини, а также построим кривую концентрации и кривую Лоренца. Заметим, то индекс Лернера в данном случае не рассчитывается, так как предельные издержки каждой фирмы нам неизвестны. Все расчеты проводятся для рынка платежных систем в интернете по данным за 2006 год.
Индекс концентрации:
Значение индекса рассчитывается для трех фирм с наибольшей рыночной долей (для данного рынка – CyberPlat, Объединенная система моментальных платежей, WebMoney).
CR 3 = S1 + S2 + S3 , где Si — рыночная доля каждой фирмы.
CR 3 = (34.1%) + (23.3%) + (18.9%) = (76.3%)
Значение индекса большее 70% свидетельствует о высокой концентрации на рынке платежных систем.
Индекс Херфиндаля – Хиршмана
Значение индекса рассчитывается для всех фирм на рынке, так как в данном случае неизвестна рыночная доля для каждой небольшой фирмы, то будем считать их единой, то есть: Остальные фирмы, рыночная доля – 0,2%. Индекс Херфиндаля – Хиршмана, также как и индекс концентрации применяется для расчета концентрации фирм на рынке.
HHI = (S 1 ) 2 + (S2 ) 2 + (S3 ) 2 + (S4 ) 2 + (S5 ) 2 + (Sост ) 2 , где Si — рыночная доля каждой фирмы.
Система Яндекс.Деньги на рынке электронных платежных систем
... добровольной основе. [3] 1.2 Современное состояние рынка платежных систем В сегодняшний век компьютеров и компьютерных технологий даже деньги становятся виртуальными. Электронные деньги сегодня совсем не редкость. Ведущие аналитики считают, ...
HHI = (34.1%) 2 + (23.3%) 2 + (18.9%) 2 + (16.8%) 2 + (6.7%) 2 + (0.2%) 2 = 2390
Значение индекса большее 2000 свидетельствует о высокой концентрации на рынке.
Исследование рынка будет продолжено построением кривой концентрации, кривой Лоренца и расчетом индекса Джини, для того, чтобы оценить неравенство распределения рыночных долей фирм.
Кривая концентрации
Расположим на графике рыночные доли фирм нарастающим итогом, начиная с самой крупной фирмы (небольшие фирмы будем считать одной, так как их доля мала).
Кривая Лоренца
Расположим на графике рыночные доли фирм нарастающим итогом, начиная с самой маленькой (так как количество фирм на рынке неизвестно, считаем их количество равным 10)
Для построенной кривой Лоренца рассчитаем индекс Джини (площадь между кривой Лоренца и кривой абсолютного равенства).
S = 0,5 * 10 * (0,03 + 0,03 + 0,06 + 0,06 + 0,1 + 0,1 + 0,15 + 0,15 + 0,2 + 0,2 + 6,9 + 6,9 + 23,7 + 23,7 + 42,6 + 42,6 + 65,9 + 65,9 + 100) = 1896,4
S дж = (100 * 100 * 0, 5 – 1896, 4)/10000 = 0, 81– индекс Джини
Полученные результаты показывают нам, что рынок платежных систем является высококонцентрированным, велико неравенство распределения рыночных долей, а, следовательно, каждая фирма имеет большое влияние на рынок. Таким образом, рынок платежных систем в интернете является олигополией.
Выполнив исследование рынка платежных систем в интернете, мы сделали вывод, что данный рынок является олигополией. Необходимо заметить, что при определении рыночной структуры результат возможен довольно неоднозначный, так как в реальной рыночной экономике очень мало фирм, которые являются представителями какой-либо «чистой» рыночной структуры. Для того чтобы полученный результат был как можно ближе к реальной рыночной ситуации, мной были рассчитаны индексы Джини, Херфиндал-Хиршмана, концентрации, а также построена кривая Лоренца. Все это способствует более точному определению ситуации на рынке платежных систем в интернете. Неоднозначность на рынке платежных систем связана, прежде всего, с тем, что фирмы лидеры рынка оказывают однородные услуги (оплата услуг сотовой связи), а более мелкие фирмы оказывают услуги в других сегментах рынка (платежи за медиа-контент, авиа-, железнодорожные, туристические услуги, интернет-услуги, оплата покупки товаров)
Также необходимо заметить, что рыночная ситуация постоянно меняется. В данном реферате использовались данные за 2006 год, так как данные за 2007 еще отсутствуют в открытом доступе. В тоже время известно об объединение компаний «Объединенная система моментальных платежей» и «E-port» (декабрь 2007), а также некоторых более мелких игроков рынка. Безусловно, все это оказало влияние на рыночную ситуации и должно было быть учтено. Но так как данные о рыночной доли фирм за 2007 год отсутствуют, то необходимая точность расчетов не была бы достигнута. Поэтому результаты, полученные в данном реферате, отражают состояние рынка в январе 2007 года.
1. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.
Фирма как субъект рыночной системы сущность функции современные проблемы
... Фирма: испытание рынком. СПб: Питер, 2009. – 466 с. 10. Гурков И., Моргунов Е. Мотивация руководителей средних российских предприятий к инновациям // Эко. ... А. А. Фирма – экономический институт рыночной экономики // ... 6.02.2007//w*w.stopcrime.r*. 16. Коуз Р. Природа Фирмы: истоки. М.: Дело, ... Фирма как институт современной экономики. Саратов, Изд-во СГУ. 2006. 26. Франева Л. К. Современные теории фирмы: ...
2. http://www.openexpo.ru/marketing/565.html — информация об игроках рынка платежных систем, а также об их рыночной доле.
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронные_деньги — информация о работе фирм на рынке электронных платежных систем.
