Анализ рынка парфюрмерно-косметических товаров — отчет о практике

метки: Розничный, Рынок, Парфюрмерия, Товарооборот, Продажа, Товар, Структура, Cosmopolitan

Глава I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ 2004 ГОДА.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

1.1. Динамика производства внутреннего валового продукта (ВВП).

1.2. Динамика оборота розничной торговли.

1.3. Динамика денежных доходов и реальных заработных плат населения.

1.4. Уровень инфляции на потребительском рынке.

Глава II. АНАЛИЗ ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

2.1. Товарные границы парфюрмерно-косметического рынка.

2.2. Динамика объемов розничного и оптового товарооборота парфюрмерно-косметической продукции на российском рынке.

2.3. Динамика объемов розничного и оптового товарооборота парфюрмерно-косметической продукции на российском рынке.

2.4. Распределение розничного товарооборота парфюрмерии и косметики между отечественной и импортной продукцией.

Глава III. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

3.1. Динамика официальных объемов российского импорта парфюмерно-косметической продукции в 1999-2005 гг.

3.2. Товарная структура российского импорта парфюмерно-косметических товаров.

Заключение: МАРОЧНАЯ СТРУКТУРА ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА СЕКТОРА ЛЮКС.

I . МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ 2004 ГОДА.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

1.1. Динамика производства внутреннего валового продукта (ВВП).

Согласно опубликованным данным Госкомстата РФ [1] объем ВВП России за 2005 год составил 21598,0 млрд. руб. На динамике ВВП отразилось замедление роста экспорта, стабилизация роста потребительского спроса, замедлением роста инвестиций. Рост ВВП поддерживался сохранением роста конечного спроса со стороны населения практически на уровне прошлого года. При этом не наблюдалось усиление конкурентного давления со стороны импорта, который в I квартале 2006 г. практически стагнировал.

Динамика роста валового внутреннего продукта ВВП за период с 2003 по I квартал 2006 года по данным Госкомстата РФ представлена на рис.1.

Рисунок 1. Динамика роста ВВП России 2001-2006 г.г.

1.2. Динамика оборота розничной торговли., Оборот розничной торговли, Рисунок 2 Динамика оборота розничной торговли России в 2003-2006г.г.

1.3. Динамика денежных доходов и реальных заработных плат населения.

потребительского спроса

Курсовая — Динамика роста экономике России

... годами ХIХ века – периодом, последовавшим за наполеоновскими войнами. Под экономическим ростом понимают постоянное или неравномерное развитие с положительной динамикой макроэкономических показателей. На макроэкономическом уровне ведущими показателями динамики экономического роста являются: рост ...

Рисунок 3 Динамика реально располагаемых доходов населения России в 2003-2006г.г.

1.4. Уровень инфляции на потребительском рынке.

инфляция на потребительском рынке

Анализ инфляционных процессов за прошедший период 2006 года показывает, что на инфляцию все большее влияние оказывает общая способность экономики удовлетворять возросший спрос, баланс сил конкуренции и монополизма, т.е. факторы предложения. Об этом свидетельствуют существенные различия в динамике цен на отдельных товарных рынках, где влияние этих факторов существенно варьируется.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) с исключением сезонных и административных факторов в январе – марте 2006 г. повысился до 2.8% (в январе – марте 2005 г. — 2.4%), несмотря на то, что в начале года темпы роста денежного предложения ниже прошлогодних показателей, а рубль продолжает укрепляться.

Рисунок 4 . Динамика ИПЦ и БИПЦ 2006 года

Выводы:

— в целом макроэкономическая ситуация в 2006 году сохранила положительные темпы и пропорции развития 2005 года;

• оборот розничной торговли превысил рост 2005 года;
• доля оборота розничной торговли непродовольственных товаров больше половины;

— несколько снизился уровень денежных доходов населения, но это практически не повлияло на рост реальных заработных плат;

• уровень инфляции и не вышел за пределы 2005 года.

II. АНАЛИЗ ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА.

2.1. Товарные границы парфюрмерно-косметического рынка.

Согласно Общероссийскому Классификатору Продукции (ОКП) и наименованиям товаров для операций внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) парфюрмерно-косметическая отрасль рынка включает следующие товарные группы:

Таблица №2. Товарная структура рынка парфюрмерии и косметики

Товарные категории	Товарные подгруппы
Парфюрмерия	Духи Туалетная вода Парфюрмированная вода Наборы парфюрмерные и косметические.
Кремы по уходу за кожей лица, рук и ног
Косметика декоративная.
Средства по уходу за волосами.	Средства для волос
Средства по уходу за зубами и полостью рта	Средства для гигиены полости рта или зубов
Мужская косметика	Средства используемые до, во время или после бритья
Средства для ванны и душа
Дезодоранты
Детская косметика

Доли различных видов продукции в общем объеме продаж ПКП в России, согласно данным исследовательской компании «Евромонитор» 2005 года, следующие (см. рисунок 5):

Рисунок 5. Распределение рынка парфюрмерии и косметики в 2005 году по товарным категориям.

По экспертным прогнозам на 2006 год исследовательской компании «Старая крепость» наиболее растущими сегментами в продукции парфюрмерия и косметика в предстоящем 2006 году предполагаются сегменты:

• ценовому уровню

1. Товары класса люкс

• по товарным категорям

1. Элитная парфюрмерия;

2. Антивозрастные средства по уходу за кожей;

3. Мужская косметика;

4. Детская косметика.

2.2. Динамика объемов розничного и оптового товарооборота парфюрмерно-косметической продукции на российском рынке.

Рост объема розничных продаж парфюрмерии и косметики за период 2001-2003 года происходил на уровне 20-22% в год. В 2004 году сохраняется рост 15%, а в 2005 году рост составил на уровне 13 %. Объем розничного товарооборота за I-III квартал 2005 года составил 70.033 млрд. руб.

С 2001 по 2005 год наблюдается устойчивое увеличение доли розничного оборота парфюрмерии и косметики в общем товарообороте России с 1.18% до 1.37% (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика доля розничного товарооборота парфюрмерии и косметики 2001-2005г.г., Рисунок 7. Динамика розничного товарооборота парфюрмерии и косметики 2001-2004.

Основная доля розничных продаж ПКТ в России приходится на Москву, и составляет более 37% общероссийских объемов (таблица №3)

Таблица №3 Рейтинг основных российских регионов по удельному весу в общероссийском объеме розничных продаж ПКТ за 2005 год

Наименование региона	Удельный вес в объеме розничных продаж, %
Российская Федерация	100
Москва	37.19
Краснодарский край	6.40
Свердловская область	5.25
Новосибирская область	3.70
Санкт-Петербург	3.52
Ростовская область	3.30
Саратовская область	2.73
Тюменская область	2.68
Московская область	2.26
Республика Башкортостан	2.25
Кемеровская область	2.24
Ханты-Мансийский автономный округ	1.98
Нижегородская область	1.93
Самарская область	1.84
Другие регионы	25.16

Данное распределение полностью коррелирует с распределением уровня доходов населения в региональном разрезе.

В сумме на долю четырнадцати российских регионов, лидирующих в рейтинге, приходилось почти 75% общероссийского объема розничных продаж ПКТ в 2005 г., а удельный вес каждого из остальных регионов не превышал уровня 1%.

2.4. Динамика объемов розничного и оптового товарооборота парфюрмерно-косметической продукции на российском рынке.

Объем оптового товарооборота парфюрмерии и косметики по данным официальной статистики 2005 превысил показатель за аналогичного периода 2004 года на 14,96%. Темпы роста оптового товарооборота в 2005 году снизились по сравнению с 2004 годом, что является следствием активных процессов концентрации на рынке, сокращения звенности товарных цепочек.

Рисунок 8. Динамика оптового товарооборота парфюрмерии и косметики 2001-2004.

Региональная структура оптового рынка является еще более концентрированной. Уровень концентрации в Москве составляет 72%. Данный факт свидетельствует о том, что столица по-прежнему является основным распределительным пунктом движения товаров парфюрмерно-косметической категории (рисунок 9.)

Рисунок 9. Региональная структура оптового рынка парфюпмерно-косметической продукции 2005 г.г.

2.4. Распределение розничного товарооборота парфюрмерии и косметики между отечественной и импортной продукцией.

Удельный вес продукции, произведенной в России и зарубежных ПКТ в общем объеме розничных продаж на российском рынке соотносились между собой как 47% и 53% соответственно (рисунок 10).

Наиболее высокая доля отечественной продукции наблюдалась в сегменте средств по уходу и средств ухода за волосами. Наиболее низкая доля производства отечественной продукции наблюдается в сегменте декоративной косметики (рисунок 11).

Соответственно наиболее высокая доля импортной продукции парфюрмерно-косметической продукции наблюдается в сегменте декоративной косметики и парфюмерии 91% и 70% соответственно.

Рисунок 10. Удельный вес отечественной и импортной продукции в общем объеме розничных продаж ПКТ на российском рынке в 2005 г.

Рисунок 11. Рейтинг различных товарных сегментов парфюмерно-косметического рынка по удельному весу отечественной и импортной продукции в общих объемах розничных продаж на российском рынке.

Выводы:

— наибольшей доле в продаже парфюрмерии и косметики обладают: средства для ухода за волосами, декоративная косметика, средства по уходу за полостью рта и парфюрмерия;

— наибольший рост в 2005 году аналитики прогнозируют для сегментов: элитная парфюрмерия, антивозрастные косметические средства, мужская косметика;

— доля розничного оборота продукции парфюрмерии и косметики в общем розничном обороте страны стабильно увеличивается;

— оборот розничной торовли продукции парфюрмерии и косметики за последние 3 года увеличивался в среднем на 15-18%;

• основным центром потребления продукции парфюрмерии и косметики является столица – Москва;

— в среде оптовой торговли происходят активные процессы сокращения помежуточных сбытовых звеньев и концентрация;

— подавляющая доля парфюрмерии и декоративной косметики, реализуемая на внутреннем рынке импортируется.

III. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

3.1. Динамика официальных объемов российского импорта парфюмерно-косметической продукции в 1999-2005 гг.

Согласно официальным данным по импорту парфюрмерно-косметической продукции, с 1999 наблюдается устойчивый рост объемов ввоза.

Рисунок 12. Динамика общих стоимостных объемов российского импорта парфюмерно-косметических товаров в 1998-2005 гг.

В 2005 году объем импорта парфюрмерии и косметики увеличился по сравнению с 2005 годом на 13,5%.

Увеличение общих объемов российского импорта ПКТ в 2001-2005 гг. наблюдалось, как в целом, так и для каждой из основных товарных групп ввозимой продукции, причем наиболее высокие темпы роста объемов зарубежных поставок были отмечены в следующих товарных группах: духи и туалетная вода, косметические средства.

3.2. Товарная структура российского импорта парфюмерно-косметических товаров.

В стоимостном объеме российского импорта ПКТ наибольшую долю имеют такие товарные группы, как косметические средства, средства для макияжа, препараты для маникюра и педикюра и средства для волос (рисунок 13).

Рисунок 13. Структура стоимостного и натурального импорта парфюмерно-косметической продукции по основным товарным группам за 2005 г. (в % от общего объема импорта).

Выводы:

— объемы импорта парфюрмерно-косметической продукции непрерывно растут. Начиная с 2002 г. объем импорта превышает докризисные темпы;

— увеличение удельного веса более дорогих товаров в зарубежных поставках парфюмерно-косметической продукции в Россию, что подтверждается опережающими темпами роста денежно-стоимостных объемов импорта по сравнению с натуральными.

Заключение: МАРОЧНАЯ СТРУКТУРА ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА СЕКТОРА ЛЮКС.

Таблица №. содержит список основных марок составляющих сектор люкс на данном этапе на рынке парфюрмерии и косметики в России. Весь рынок элитных марок поделен между наиболее крупными игроками, которые являются либо непосредственными, дочерними подразделениями компаниями производителей, как например, Estee Lauder, Chanel, либо крупными дистрибьютоами (Hermitage, Единая Европа, IFD, Seldico).

Таблица № Список основных парфюрмерно-косметических марок, присутствующих на российском рынке.

Компания-дистрибьютор	Наименование брэнда/марки	Ценовая категория	Поставщик/Производитель
Hermitage	Bulgari	Lux	BULGARI
Представительство	Cacharel	Lux	L’OREAL
Hermitage	Calvin Klein	Lux	SHISEIDO
Hermitage	Carita	Lux
Hermitage	Cartier	Lux
Hermitage	Elizabeth Arden	Lux	ELIZABETH ARDEN
Представительство	Giorgio Armani	Lux	L’OREAL
Представительство	Helena Rubinstein	Lux	L’OREAL
Hermitage	La Prairie	Lux
Hermitage	Lagerfeld	Lux	ELIZABETH ARDEN
Представительство	Lancome	Lux	L’OREAL
Hermitage	Nino Cerruti	Lux	ELIZABETH ARDEN
Представительство	Paloma Picasso	Lux	L’OREAL
Представительство	Ralph Lauren	Lux	L’OREAL
Hermitage	Salvatore Ferragamo	Lux	И.С.Р.С.П.А.
Hermitage	Shiseido	Lux	SHISEIDO
IFD	Burberry	Lux	INTERPARUMS
IFD	Celine	Lux	INTERPARUMS
IFD	Chopard	Lux	LANCASTER
IFD	Christian Lacroix	Lux	INTERPARUMS
IFD	Darphin	Lux	ESTEE LAUDER
IFD	Davidoff	Lux	LANCASTER
IFD	Esprit	Lux	LANCASTER
IFD	Ferrari	Lux	HENKEL GROUP
IFD	Genny	Lux	HENKEL GROUP
IFD	Jennifer Lopez	Lux	LANCASTER
IFD	Jil Sander	Lux	LANCASTER
IFD	Krizia	Lux	HENKEL GROUP
IFD	La Perla	Lux	HENKEL GROUP
IFD	Lancaster	Lux	LANCASTER
IFD	Lanvin	Lux	INTERPARUMS
IFD	Marc Jacobs	Lux	LANCASTER
IFD	Paul Smith	Lux	INTERPARUMS
IFD	S. T. Dupont	Lux	INTERPARUMS
IFD	Sergio Tacchini	Lux	HENKEL GROUP
IFD	Versace	Lux	GIVER PROFUMI
IFD	Vivienne Westwood	Lux	LANCASTER
IFD	Yohji Yamamoto	Lux	PROCTOR& GAMBLE
Seldico	Christian Dior	Lux	LVMH
Seldico	Givenchy	Lux	LVMH
Seldico	Guerlain	Lux	LVMH
Seldico	Kenzo	Lux	LVMH
Seldico	Lalique	Lux	LVMH
Брокар	Annayake	Lux
Восток-Запад	Oscar De La Renta	Lux	YSL BEAUTE PART OF THE GUCCI GRUOP NV
Восток-Запад	Roger Galle	Lux	YSL BEAUTE PART OF THE GUCCI GRUOP NV
Восток-Запад	Van Cleef & Arpels	Lux	YSL BEAUTE PART OF THE GUCCI GRUOP NV
Восток-Запад	Yves Saint Laurent	Lux	YSL BEAUTE PART OF THE GUCCI GRUOP NV
Единая Европа	Alessandro Del Acqua	Lux
Единая Европа	Andy Warhol	Lux	PROCTOR& GAMBLE
Единая Европа	Carolina Herrera	Lux	PUIG BEAUTY & FASHION GROUP
Единая Европа	Caroll	Lux
Единая Европа	Chaumet	Lux	COFINLUX
Единая Европа	Comme de Garcon	Lux	COFINLUX
Единая Европа	Dolce & Gabbana	Lux	DOLCE&GABBANA
Единая Европа	Fendi	Lux	YSL BEAUTE PART OF THE GUCCI GRUOP NV
Единая Европа	Hugo Boss	Lux	PROCTOR& GAMBLE
Единая Европа	Laura Biagiotti	Lux	PROCTOR& GAMBLE
Единая Европа	Moschino	Lux	AEFF S.P.A.
Единая Европа	Nina Ricci	Lux	PUIG BEAUTY & FASHION GROUP
Единая Европа	Salvador Dali	Lux	COFINLUX
Единая Европа	Sonia Rykiel	Lux	HOUSE SONIA RYKIEL
Единая Европа	Torrente	Lux
Единая Европа	Moschino	Lux	EUROITALIA S.R.L.
Единая Европа	Valentino	Lux	PROCTOR& GAMBLE
Парфюм-Стандарт	Matsaki Matsushima	Lux
Представительство	Escada	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Alfred Dunhill	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Angel Schlesser	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Anna Sui	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Aramis	Lux	ESTEE LAUDER
Представительство	Azzaro	Lux	CLARINS
Представительство	Chanel	Lux	CHANEL
Представительство	Clinique	Lux	ESTEE LAUDER
Представительство	Clarins	Lux	CLARINS
Представительство	DKNY	Lux	ESTEE LAUDER
Представительство	Estee Lauder	Lux	ESTEE LAUDER
Представительство	Ghost	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Gucci	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Mont Blanc	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Rochas	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Sisley	Lux	SISLEY
Представительство	Strenesse Gabriele	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Thierry Mugler	Lux	CLARINS
Представительство	Mauboussin	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
Представительство	Trussardi Ungaro	Lux	COSMOPOLITAN COSMETICS
	Axis	Lux
	Boucheron	Lux
	Brooksfield	Lux	EUROCOSMESI
	Decleor	Lux	DECLEOR S.A.
	Ella Mikao	Lux	I.N.C.C.
	Eger	Lux	GROUP ALES LABORATOIRES PHYTOS
	Gianfranco Ferre	Lux
	Guy Laroche	Lux
	Helmut Lang	Lux	PROCTOR& GAMBLE
	Hermes	Lux
	Iceberg	Lux	EUROCOSMESI
	Issey Miyake	Lux	BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL S.A.C.
	J.P. Lazartique	Lux
	Jean Paul Gaultier	Lux	SHISEIDO
	Les Copains	Lux	EUROCOSMESI
	Lolita Lempica	Lux
	Lambarghini	Lux
	Luciano Pavarotti	Lux
	Rene Furterer	Lux
	Roberto Verino	Lux
	Tommy Hilfiger	Lux
	Valmont	Lux	CVL COSMETICS S.A.

Ключевой специализацией для компании IFD является работа на субрынке парфюрмерии. По экспертным оценкам, учитывающим объем «серого рынка» парфюрмерия составила в 2005 1307 млн. USD. В таблице № приведено распределение импорта парфюрмерии по ценовым сегментам.

Таблица № Долевая структура импорта парфюрмерии по ценовым категориям 2005 год.

Категория	Доля, %
Lux	51.7
Midlle	4.25
Mass	44.05

Рынок элитной парфюрмерии на сегодняшний день в России на 100 % формируется из марок, зарубежного происхождения. На основе данных ГКС России и ГТК России распределение рынка элитной парфюрмерии между основными игроками выглядит следующим образом (см. рисунок 14 ).

Рисунок14 . Структура рынка элитной парфюрмерии по основным игрокам 2006 год.

Компания IFD по итогам 2007 года со своим портфелем экслюзивных марок занимает 3 место в секторе элитной парфюрмерии после компании Seldico и Единая Европа.

УРОВЕНЬ И ГЛУБИНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИСТРИБУТИРУЕМЫХ МАРОК IFD.

В таблице № представлена классификация охватываемого спектра розничных каналов с которыми ведет работу компания IFD.

Таблица № . Уровни представленности марок IFD в розничной торговле.

ПАРФЮРМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ		Количество магазинов входящих в сеть	Уровень географической локализации	Структурная зона
	L’Etoile	150	Национальный	Центральный офис IFD
	Арбат-Престиж	14	Москва	Центральный офис IFD
	Ile de Beaute	25	Национальный	Центральный офис IFD
	Рив Гош	10	Москва, Санкт-Петербург	Центральный офис IFD
	Articoli	2	Москва	Центральный офис IFD
	Duglas-Rivoli	10	Москва	Центральный офис IFD
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ФОРМАТА А, А+	Форматы типа ЦУМ, ГУМ и т.п.		Москва	Центральный офис IFD
			Крупные города в регионах	Региональное подразделение IFD
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ФОРМАТА В, С	Отдельные универмаги и магазины, павильоны		Москва	Региональное подразделение IFD
			Регионы	Региональное подразделение IFD

ВЫВОДЫ:

• основу портфеля экслюзивных марок IFD составляют марки элитной парфюрмерии;

— по оценкам экспертов в предстоящем 2008 году не ожидается снижение темпов роста сектора элитной парфюрмерии, в отличие от других секторов, рынок элитной парфюрмерии остается приоритетным субрынком для компании IFD;

— компания является третьим игроком на рынке элитной парфюрмерии и обладает существенной рыночной силой;

— уровень распространения экслюзивных марок компании охватывает наиболее значимые и растущие категории розничной торговли;

• компания обладает собственной широкой географической дистрибьюционной структурой.