На правах рукописи
Алиева Бахар Ровшан кызы
Внешнеэкономические связи Великобритании
на современном этапе: основные тенденции и перспективы развития
Специальность 08.00.4 –
Мировая экономика
диссертации на соискание учёной степени
кандидата экономических наук
Москва – 208 Диссертация выполнена на кафедре международного бизнеса и таможенного дела ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Москва
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Яковлев Петр Павлович
Официальные оппоненты: Хесин Ефим Самуилович
доктор экономических наук, профессор
ФГБУН «Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН», главный
научный сотрудник Сектора экономики
европейских стран, сотрудник подразделения
Центра европейских исследований
Цибулина Анна Николаевна
кандидат экономических наук, доцент
ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской
Федерации»
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации»
Защита состоится «6» мая 208 г. в :00 часов на заседании диссертационного совета Д 22.96. в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: 7997, г. Москва, Стремянный пер., д. 6, корп. , ауд. 5.
С диссертацией можно ознакомиться в Научно-информационном библиотечном центре им. Академика Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: 7997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 4 и на сайте организации: http://www. .
Ученый секретарь диссертационного совета Т.Е. Мигалева
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования состоит в той исключительно важной роли, которую сыграло и продолжает играть Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в глобальной экономике и в системе международных торговых и инвестиционных связей. По данным Всемирной торговой организации, на начало 207 г., Великобритания занимает пятое место в мире по объему ВВП (около 2,9 трлн долл.) и является вторым по значимости экспортером услуг – 24 млрд долл. Прочные позиции страна занимает на глобальном рынке прямых зарубежных инвестиций. Их накопленный объем у британских компаний и банков в 206 г. превысил ,4 трлн долл. (второе место в мире после США), а прямые иностранные капиталовложения в экономику самого Соединенного Королевства составили ,2 трлн долл. – также второе место в международной табели о рангах. Лондон, по праву считающийся одним из ведущих мировых финансовых центров, продолжает играть важную роль в сохранении за Великобританией статуса одного из крупнейших акторов на инвестиционной арене.
Методические рекомендации по порядку проведения кандидатского ...
... при смене отрасли наук, по которой подготавливалось диссертационное исследование. Допуск к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия науки (экономические науки)» Аспиранту (соискателю) на базе прослушанного курса по истории экономических учений или самостоятельного ...
Внешняя торговля и внешнеэкономические отношения в целом в решающей степени определили место Великобритании в системе мирохозяйственных связей, детерминировали траекторию ее экономического и социально-политического развития. В условиях активной трансформации международной хозяйственной деятельности и возросшего влияния геополитического фактора, положение Великобритании на международной арене может оказаться довольно неопределенным. Существенное теоретическое и практическое значение имеет всесторонний анализ положения страны в условиях изменяющейся торгово-экономической ситуации на глобальном уровне и в рамках европейской интеграции. Острый актуальный вопрос – это перспективы развития внешнеэкономических отношений Великобритании в связи с выходом страны из состава Европейского союза. Прошедший референдум о прекращении членства Великобритании в ЕС по праву можно считать беспрецедентным явлением в истории существования европейского интеграционного проекта – ранее ни одна из стран-участниц не принимала официального решения о выходе из состава «объединенной Европы».
Подобные явления, разворачивающиеся на фоне обострения международной экономической конкуренции, требуют переосмысления существующей внешнеэкономической политики Соединенного Королевства, выражающейся, в том числе, в диверсификации географии ее международного сотрудничества.
Великобритания – традиционный крупный торгово-экономический партнер России. Российско-британские деловые связи, достигнув на ряде направлений высокого уровня, подвержены конъюнктурным перепадам, находятся в сильной зависимости от факторов политического характера.
Таким образом, изучение современного состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей Великобритании в свете происходящих масштабных изменений в системе международных экономических отношений представляется актуальной научно-практической задачей.
Степень разработанности научной проблемы. Несмотря на то, что тема диссертации является крайне актуальной и представляет собой важное направление в экономической науке. Как в российской, так и в зарубежной специализированной литературе ощущается нехватка комплексных исследований, посвященных внешнеэкономическим связям Соединенного Королевства на современном этапе, а также перспективам их дальнейшего развития с учетом планируемого выхода государства из Европейского союза. В частности, не получили всестороннего освещения вопросы внешнеэкономических связей Великобритании, краткосрочные и среднесрочные перспективы развития торговых и инвестиционных отношений с зарубежными партнерами в период после выхода из ЕС. Данное обстоятельство послужило дополнительным стимулом для проведения настоящего диссертационного исследования.
Формы и значение внешнеэкономических связей
... двух глав, заключения и списка использованной литературы. 1. Внешнеэкономические связи 1.1 Понятие внешнеэкономических связей Внешнеэкономические связи любого современного государства являются в определенном смысле ... лизинг является одной из прогрессивных форм внешнеэкономических связей. Важное место в развитии экономики и внешнеэкономических связей занимает формирование банковской системы и ...
На формирование авторской позиции существенное влияние оказали фундаментальные труды известных российских ученых, в которых глубоко и всесторонне исследованы проблемы мировой экономики, международной торговли, современных интеграционных процессов, вскрыты причины глобальных кризисных явлений, охарактеризованы ключевые тенденции, формирующие мир будущего. Прежде всего, следует назвать работы Н.А. Волгиной, Н.П. Гусакова, А.А. Дынкина, Н.В. Захаровой, Н.И. Ивановой, С.В. Ивановой, Л.Л. Клочковского, В.Б. Кондратьева, И.С. Королева, А.В. Кузнецова, Ю.Н. Мосейкина, А.Н. Спартака, Л.Н. Федякиной, Л.Л. Фитуни, Р.И. Хасбулатова, П.П. Яковлева и др.
Место страны в международном движении капитала, проблемы участия в европейской интеграции, изменения и новые явления во внешней торговле, цели и средства национальной внешнеэкономической стратегии, а также отношения Лондона с государствами Содружества и социалистическими странами в 980-х годах исследовал В.К. Ломакин. Вопросам комплексного изучения экономической ситуации в Соединенном Королевстве уделялось значительное внимание в исследованиях Института Европы РАН.
Среди отечественных ученых-британистов следует выделить Е.С. Хесина, являющегося автором целого ряда научных работ. Кризисные явления в национальных хозяйственных отношениях Соединенного Королевства исследовал Ф.Д. Волков; вопросы участия в интеграционных процессах на европейском континенте анализировали А.А. Журков и И.П. Фаминский. Наконец, корпоративный сектор экономики в национальном и международном разрезе изучала В.М. Родионова.
Исследованиями проблем национальной экономики и внешнеэкономических связей Великобритании занимались и продолжают заниматься многие зарубежные ученые, среди которых следует отметить Шона Глинна (S. Glynn) и Алана Бута (A. Booth), Стивена Фокса (S. Fox), Питера Ингрэма (P. Ingram), Майкла Томаса (M. Thomas), Энн Рафф (A. Ruff), Эварта Кипа (E. Keep), Кена Мэйхью (K. Mayhew), Алана Уитакера (A.Whitaker).
При рассмотрении перспектив участия Великобритании в европейской интеграции нельзя обойти стороной коллективную монографию «Britain’s future in Europe. Reform, renegotiation, repatriation or secession?» / Edited by M.Emerson. – London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 205. — 25 p. (пер. «Будущее Великобритании в Европе. Реформы, пересмотр соглашений, репатриация полномочий или прекращение членства?») Центра европейских политических исследований (CEPS) под руководством профессора Майкла Эмерсона.
Изучением отношений Соединенного Королевства с Содружеством Наций занимался Джон Дарвин (J. Darwin); вопросы инновационного развития привлекали внимание целого ряда экономистов, среди которых выделяется Том Николас (T.Nicolas).
Вопросами внешнеполитического взаимодействия Соединенного Королевства с Россией посвящены научные работы К.А. Годованюк, Ю.В. Елохиной, Е.В. Хахалкиной.
Объект диссертационного исследования – внешнеэкономические связи Соединенного Королевства в период с 945 г. по настоящее время.
Дистанционного банковского обслуживания занимают Соединенные Штаты Америки
... позицию по количеству исследований на тему дистанционного банковского обслуживания занимают Соединенные Штаты Америки. Вторую и третью позицию по числу работ занимают Индия и Великобритания соответственно. Практически в ... данные Центрального Банка России и информационных агентств. В основу данной дипломной работы легли положения, посвященные данной проблеме, которые изложены в трудах таких ...
Предметом диссертационного исследования является процесс формирования и трансформации системы внешнеэкономических связей Великобритании в период с 945 г. по настоящее время.
Цель и задачи диссертационного исследования состоят в выявлении и комплексном анализе новых явлений, процессов и направлений развития внешнеэкономических связей Великобритании, определении основных причин и возможных последствий выхода страны из ЕС в контексте перспектив дальнейшей эволюции взаимоотношений с ведущими внешнеэкономическими партнерами. В рамках заданной цели были поставлены и решены следующие конкретные исследовательские задачи:
выявить и проанализировать магистральные тенденции развития британских внешнеэкономических связей на современном этапе; раскрыть причины и стратегические цели выхода Великобритании из Европейского союза; разработать эконометрическую модель, отражающую тренды во внешнеторговых связях Великобритании; определить векторы трансформации внешнеэкономических связей Соединенного Королевства по итогам референдума о членстве в ЕС; выделить ключевые сферы применения инноваций и развития НИОКР в контексте борьбы за укрепление позиций страны на международных рынках; рассмотреть текущее состояние и определить перспективы развития британско российских торгово-экономических отношений, сформулировать рекомендации по применению в отечественной практике опыта Соединенного Королевства по поддержке национальных экспортеров.
Теоретическую основу исследования составляют базовые положения экономической теории, концепции развития внешнеэкономических связей, международного движения капитала и рабочей силы, внешней торговли и интеграционных процессов, научные труды отечественных и зарубежных теоретиков в области мировой и британской экономики.
Методологическая основа исследования, ввиду комплексности темы диссертационной работы, образует широкий инструментарий нескольких методов научного анализа, структурно-системного, логического моделирования, описательной статистики, статистического моделирования (построение временных рядов, прогнозирование путем экстраполирования трендов, экспоненциальное сглаживание, множественная рецессия в рамках корреляционно-регрессионного анализа), в ряде случаев использовался геополитический подход.
Информационная база исследования состоит из следующих групп источников, изучение которых позволило провести исследование по всем параметрам выбранной темы: во-первых, нормативно-правовые документы, регулирующие сферу внешнеэкономической деятельности Соединенного Королевства, включая документы, определенные едиными гармонизированными стандартами Европейского союза; вовторых, официальные программные документы органов государственной власти Великобритании по вопросам внешнеторговых и инвестиционных отношений, правительственные отчеты, планы развития отдельно взятых отраслей промышленности, стратегии укрепления международных торгово-экономических позиций государства; в-третьих, источники статистической информации: материалы Национальной статистической службы Великобритании, документы международных организаций — МВФ, ВТО, группы Всемирного Банка, Международного экономического форума, ОЭСР, Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, «Большой тройки» рейтинговых агентств, отчеты британских транснациональных корпораций, а также данные международных рейтингов (Fortune Global 500) и индексов (Global Innovation Index).
Германия в системе международных отношений мира
... в реализации внешней политики. Объект исследования Германия в системе международных отношений мира на современном этапе. Актуальность данного исследования определила цель и задачи работы: Цель работы рассмотреть Германию в системе международных ... политики Германии конца XX начала XXI века. 1.1. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности Герма-нии. Внутренняя политика Германии направлена ...
Особую группу источников образуют публикации в СМИ, содержащие как интервью ведущих британских и других зарубежных политических деятелей (Д. Кэмерон, Б. Джонсон, Т. Мэй, А. Меркель, Б. Обама и т.д.), так и аналитические статьи экспертов в области экономики и международных отношений.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных специальностей ВАК при Минобрнауки по специальности 08.00.4 – Мировая экономика. Исследование выполнено в рамках следующих областей исследований паспорта указанной специальности: п. 5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков; п. 25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения.
Научная новизна диссертационного исследования. На основе факторного анализа и качественных методов исследования выявлены основные направления трансформации внешнеэкономических связей Великобритании, определены стратегические цели и конкретные причины выхода страны из Европейского союза, даны прогнозные оценки последствий «Брексит» для торгово-экономических и инвестиционных отношений страны с европейскими и неевропейскими партнерами.
Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту: С помощью методов статистического анализа и логического моделирования исследованы современное состояние и основные направления внешнеэкономических связей Великобритании (торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество) что позволило выявить их ключевые тенденции, заключающиеся в доминирующей роли стран ЕС (в первую очередь, Германии, Нидерландов и Франции), а также США, Китая, Норвегии и Японии. На основе проведенного SWOT-анализа деятельности британских транснациональных корпораций в условиях новых процессов и явлений в международных экономических отношениях доказано, что значительные возможности для экспансии британского бизнеса имеются на развивающихся рынках стран Азии и Латинской Америки, что позволяет сделать вывод о том, что транснациональный капитал Великобритании (особенно после «Брексит») будет наращивать свое присутствие в указанных регионах. Определено, что главные причины выхода Великобритании из ЕС кроются в ослаблении ее влияния в европейской интеграционной группировке, формировании общеевропейских норм и в происходящих внутри нее процессах, конкуренции за лидерство с другими крупными европейскими экономиками, и желании упрочить свои позиции на международной арене путем заключения более выгодных двусторонних (а не многосторонних) торгово-экономических и инвестиционных соглашений с неевропейскими государствами. Анализ возможных последствий выхода Британии из ЕС позволяет выдвинуть тезис о том, что «Брексит» создаст риски потери британскими компаниями гарантированного привилегированного доступа на единый европейский рынок, что окажет негативное воздействие на национальное производство, сократит приток иностранных инвестиций и снизит общую конкурентоспособность экономики. Разработана модель динамики внешнеторгового оборота Соединенного Королевства, основанная на методе статистического моделирования и корреляционнорегрессионного анализа, демонстрирующая положительный тренд указанного макроэкономического фактора в перспективе до конца нынешнего десятилетия, несмотря на несколько ярко выраженных периодов спада, приходящихся на фазы кризисных явлений как в отдельно британской, так и, в целом, в мировой экономике; данная модель позволяет также сделать предположение о том, в отсутствие влияния сезонных факторов, на динамику внешнеторгового оборота будет влиять ряд иных факторов, в частности, размер ВВП страны и уровень безработицы. Выявлено усиление тенденции переориентации внешнеэкономических связей Великобритании в сторону азиатских государств, стран Содружества Наций и США. По результатам статистического моделирования и с учетом эволюции современных глобализационных и интеграционных процессов, определены основные векторы трансформации внешнеэкономических связей Соединенного Королевства по итогам «Брексит», что позволило выдвинуть тезис о том, что выход страны из ЕС скажется не только на европейской экономике, но и на системе мирохозяйственных связей, изменив структуру и географические направления торговли и инвестиционных потоков как развитых, так и развивающихся государств ввиду оттока британского капитала и товаров с традиционных направлений и их последующего перераспределения на другие рынки. Доказано, что экономический рост Великобритании в решающей степени может быть обеспечен масштабным внедрением в производство технологических инноваций в рамках эффективного государственно-частного партнерства. В ходе развертывания четвертой промышленной революции, которая сопровождается массовым внедрением киберфизических систем в производство и сферу услуг, усилия британского правительства направлены на обеспечение более тесного сотрудничества научных институтов, государства и бизнеса с целью максимально широкой коммерциализации инноваций на мировом рынке, что позволяет выявить ключевые технологические сферы, в которых Британия может иметь высокие конкурентные преимущества, а именно, в развитии робототехники и технологии «искусственного интеллекта». На основе анализа современного состояния внешнеэкономических отношений Соединенного Королевства с Российской Федерацией обоснованы перспективы двухcтороннего сотрудничества, относящиеся к сфере энергетики, финансов, высоких технологий. Доказано, что взаимодополняемость британской и российской экономик служит фундаментом делового взаимодействия, которое будет развиваться даже в условиях международной напряженности и «войны санкций». Предложены сценарии как количественного наращивания объемов внешней торговли и инвестиционного сотрудничества, благодаря взаимному расширению деловой активности российских и британских предприятий через площадки профильных международных выставок и кооперации на уровне предприятий сектора услуг и IT-технологий, так и качественного углубления партнерских отношений, в частности, путем использования российской стороной успешного опыта британского экспортно-консультационного агентства.
Инвестиционная политика Великобритании
... британские капиталовложения за рубежом на 45 млрд.ф.ст. Международная инвестиционная позиция Великобритании Источник: Бюро национальной статистики Политика ... тыс.) компании. Из общего числа проектов основная масса пришлась на новые (40%, сокращение ... регламентирующим инвестиционную деятельность в стране. В нем инвестиционная деятельность получила четкое юридическое определение. В Великобритании ...
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена особым местом Великобритании в условиях изменяющейся макроэкономической обстановки на глобальном и региональном уровнях. В этом контексте диссертационная работа представляет собой обобщенный и систематизированный научный труд, который отражает основные аспекты, направления и тренды в развитии внешнеэкономических связей Соединенного Королевства на современном этапе. Комплексный характер исследования и содержащиеся в нем элементы компаративизма дали возможность выйти за рамки изучения экономики одной страны и позволили оценить более общие тенденции, складывающиеся в мировой экономике. Разнообразные новейшие материалы и статистические данные, часть которых впервые введена в оборот отечественной науки, легли в основу проведенного анализа и ключевых теоретических положений диссертации.
Экономическое развитие и внешнеэкономическая деятельность Германии
... ром из стран Запада. Именно поэтому была выбрана Германия в качестве объекта данного исследования. Цель данной курсовой работы – выявить особенности экономического развития и внешнеэкономической деятельности Германии. В соответствии ... немецких товаров хорошая репутация по всему миру, что стимулирует экспорт в Великобританию и США, поддерживает внутренний спрос. Свое мнение по данному вопросу высказал ...
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что полученные выводы и разработанные конкретные рекомендации могут быть использованы специалистами в изучении механизмов трансформации внешнеэкономических связей британского государства и его основных международных партнеров, что чрезвычайно актуально при прогнозировании дальнейшего поведения участников глобальных экономических отношений. Кроме того, магистральные выводы настоящего исследования могут быть использованы как российскими государственными структурами, ответственными за планирование развития двусторонних отношений с Соединенным Королевством, так и отдельными предприятиями уже сотрудничающими или планирующими начать сотрудничество с британскими партнерами. Опыт Департамента торговли и инвестиций Великобритании по стимулированию и поддержке экспорта британских предприятий может представлять интерес для профильных государственных структур, в частности, Министерства торговли и промышленности, Минэкономразвития РФ в контексте оптимизации поддержки национальных экспортеров при выходе на зарубежные рынки. Наконец, ряд положений диссертации может быть использован в учебном процессе при проведении занятий по курсам «Экономика зарубежных стран» и «Внешнеэкономическая деятельность».
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации были изложены и одобрены на ряде международных научнопрактических конференций, нашли отражение в периодических научных изданиях в виде опубликованных статей. В частности, ряд положений диссертационного исследования был изложен на следующих международных научно-практических конференциях: «XXXIV Международная научно-практическая конференция «Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты», проходившая в январе 205 г., «Экономика и современный менеджмент: теория и практика», проводившаяся в январе 206 г. в г. Новосибирск, «Коллизии ВТО-206», организованная РЭУ им. Г.В. Плеханова в мае и сентябре 206 г. В рамках круглого стола «Традиции и инновации в современной науке» ХХХ Международной научно-практической конференции «Плехановские чтения», проходившего в марте 207 г., был подготовлен доклад на английском языке «Main aspects of economic relations between the United Kingdom and China (пер. «Основные аспекты внешнеэкономических отношений между Соединенным Королевством и Китаем»).
По теме диссертации опубликовано научных статей, общим объемом 8,28 п.л., в т.ч. 7 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.
Особенности политического и экономического развития стран Западной ...
... те же США и страны Западной Европы, только что вышедшие из горнила Первой мировой войны, бранись за решение внутренних социально-экономических проблем. Для купирования угроз в экономической сфере западноевропейские политические элиты выдвигали ...
Структура работы.
Данное исследование состоит из введения, основной части, в которую входят три главы, заключения, списка литературы, включающего 298 наименований, и 0 приложений. Основная часть работы изложена на 6 страницах, содержит 20 таблиц и 25 рисунков.
Во введении обоснована актуальность и обозначена цель диссертационного исследования, обоснован выбор темы.
В первой главе «Великобритания в системе мирового хозяйства» рассмотрены теоретические подходы британских и европейских экономистов к международным экономическим отношениям и интеграционным процессам. Исследованы состояние и развитие внешнеэкономических связей Британии в период после Второй мировой войны, вовлеченность страны в интеграционные процессы на европейском континенте, основные положения государственного регулирования ВЭД, на основе SWOT-анализа деятельности крупнейших ТНК Великобритании сформулированы сильные и слабые стороны британских корпораций.
Во второй главе «Место государства в европейской интеграции» проанализированы основные предпосылки и цели вступления Соединенного Королевства в состав Европейского экономического сообщества; дана характеристика современного состояния экономических отношений Британии с остальными членами интеграционной группировки; определены точки напряжения между Лондоном и Брюсселем, критически рассмотрены сценарии возможного взаимодействия страны с ЕС после проведенного референдума о независимости.
В третьей главе «Основные направления и перспективы развития внешнеэкономических связей Британии» на основании метода статистического моделирования дана прогнозная оценка динамики внешнеторгового оборота Британии в ближайшей перспективе, а также выявлено влияние на этот показатель таких факторов, как уровень безработицы, объем ВВП; определены перспективы развития внешнеэкономических связей Великобритании в условиях выхода из ЕС, при помощи метода логического моделирования проанализированы и определены направления трансформации структуры и географии внешней торговли и инвестиционных отношений, исследовано влияние инновационной ориентации экономики государства на укрепление положения страны на международной арене, а также определены перспективы развития ВЭС Британии с такими неевропейскими партнерами, как Китай, США (в контексте проекта Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства), страны Содружества Наций и РФ.
В заключении подведены и обобщены основные результаты диссертационного исследования, даны конкретные выводы и предложения. II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
) Внешнеэкономическая деятельность Великобритании продолжает быть одним из базисов национального экономического роста: в основе тенденций ее развития лежит отрицательное сальдо торгового баланса с поправкой на положительное сальдо в торговле услугами, в первую очередь, финансовыми, что определяет специализацию страну как активного инвестора и реципиента ПИИ; слабые и сильные стороны британских ТНК определяются направлениями и географией деятельности корпораций. Отрицательное сальдо торгового баланса является традиционным для страны, при этом, в торговле готовой продукцией перевес в сторону импорта гораздо значительнее, в то время как в сфере услуг характерно положительное сальдо. Данная диспропорция говорит о высокой конкурентоспособности британского экспорта услуг, в первую очередь, финансовых, что объясняется международной специализацией страны именно в данной отрасли экономики, однако национальным производителям, очевидно, не хватает ресурсов для равного соперничества на отечественном рынке с зарубежными конкурентами. Основными статьями британского импорта являются продукция обрабатывающей промышленности, топливо, сельскохозяйственная продукция. Анализ географической структуры внешней торговли Британии показывает, что главным торговым партнером страны по-прежнему является ЕС: традиционно крепки торговые связи с Германией, Нидерландами, Францией. Важными партнерами из других регионов были США, Китай, Норвегия и Япония (рисунок ).
Современные тенденции развития международной торговли
... явилось заметное ускорение темпов развития мировой торговли, достигших наиболее высокого уровня ... мировой торговли как сумм стоимости экспорта всех стран мира (см. Таблица А1., Приложение А). Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, ... международная торговля, а предметом - факторы, динамика развития и структура современной международной торговли. ...
,20%
Германия
США
5,65% Нидерланды
,4% Китай
Франция
Бельгия и Люксембург
7,26% Ирландия
Италия
Испания
7,4%
2,97% Норвегия
,0%
,57%4,5% 4,75% 6,04% Иное
Рисунок — Географическая структура внешней торговли товарами Великобритании, 206 г., % к итогу
Составлено по: UK Trade in goods, publication table, April 207 // Office for National Statistics
Лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в экономику Великобритании удерживают США. Ключевым реципиентом британских инвестиций также являются США. В последние годы наблюдались колебательные процессы в структуре исходящих инвестиционных потоков, в частности, увеличение темпов роста инвестиций британских компаний в развивающиеся страны, преимущественно в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и сокращение темпов роста вложений в развитые государства, к которым, в первую очередь, относятся США и страны Европейского союза.
С целью раскрытия слабых и сильных сторон британских транснациональных корпораций на фоне новых процессов и явлений в международных экономических отношениях был проведен SWOT-анализ деятельности крупнейших ТНК, который позволяет раскрыть стратегию развития бизнеса Великобритании (таблица ).
Таблица — SWOT-анализ деятельности британских ТНК
Сильные стороны Слабые стороны
Солидные размеры активов Ухудшение финансовых
компаний; показателей; Диверсификация структуры и Негативная репутация (в частности,
географии активностей в области охраны окружающей
среды);
Снижение эффективности бизнеса
на рынках западных стран
Возможности Угрозы
Продолжение инвестирования и Ужесточение нормативов и
ранее запущенных проектов в требований к продаже
Азии и Латинской Америке; энергетической продукции; Финансовые компании могут Сокращение общемирового спроса
распространить успешный на энергоносители;
британский опыт в других Сокращение кредита доверия к
государствах при условии некоторым ТНК ввиду выявленных
соответствия законодательной финансовых махинаций;
базы Ужесточение британского
законодательства может привести к
увеличению налогов для крупных
банков страны;
Сокращение темпов
экономического роста в Китае
грозит ослаблением роста других
региональных экономик
Огромные размеры активов компаний и диверсификация структуры и географии своих активностей, в частности, переориентация значительной части зарубежной доли бизнеса на развивающиеся рынки, в первую очередь, азиатские, позволяют компаниям находиться в сравнительной безопасности в условиях замедления роста развитых экономик. Вместе с тем, отчетливо выражено ухудшение финансовых показателей подавляющего большинства крупных игроков в 204-206 гг., связанное, в том числе, и с продолжающимися последствиями экономических потрясений конца нулевых годов XXI века, а также с влиянием негативной репутации в области охраны окружающей среды (к примеру, разлив нефти на месторождении BP в Мексиканском заливе) и снижением эффективности бизнеса на рынках западных стран. Так, например, экономика США в последние годы демонстрирует явное ослабление темпов развития, что негативно сказалось не только на филиалах британских компаний в США, но и в целом ослабило предпринимательский климат в Великобритании. Вместе с тем, учет потенциальных возможностей компаний позволил сформулировать вывод о том, что перспективы британского бизнеса будут относиться к развивающимся рынкам в Азии и Латинской Америке, куда необходимо продолжать инвестировать и поддерживать ранее запущенные в этих регионах проекты. Наличие даже небольшого присутствия на развивающихся рынках дает возможность расширять географию деловой активности в соседних странах региона.
2) Мотивы выхода Великобритании из Европейского союза обусловлены стремлением сохранения особого положения государства в системе мирохозяйственных отношений. Референдум о членстве Великобритании в ЕС навсегда останется в истории, поскольку «Брексит» представляет из себя явление ранее беспрецедентное — впервые за время существования европейской интеграции одна из стран-участниц приняла решение выйти из ее состава.
Формально основными точками напряжения в отношениях между Британией и ЕС, явились положения, регламентирующие свободу передвижения такого фактора производства, как рабочая сила, бюджетные взаимоотношения, свобода определения собственной внешнеторговой политики. В действительности же, истинные цели выхода сокрыты гораздо глубже – Британия, входя в состав европейской интеграции, намеревалась упрочить свое экономическое положение, ведь за два десятилетия в период 950-960-х гг. государство стремительно теряло свою экономическую мощь, о чем свидетельствует резкое падение уровня ВВП на душу населения в сравнении со странами объединенной Европы (рисунок 2).
60
20
950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 2000 2005 200
-20
Великобритания и ЕС-6 Великобритания и ЕС-5
Рисунок 2 — Разница между ВВП на душу населения в Великобритании и странамиосновоположниками ЕС (ЕС-6) и ЕС-5 (за исключением Люксембурга) в период между 950 и 200 гг.
Источник: Why did Britain join EU? A new insight from economic history. Электронный ресурс: http://voxeu.org/article/britain-s-eu-membership-new-insight-economic-history. Дата обращения: 0/07/206
Вступление в интеграционную группировку и реализация проектов в рамках единого рынка позволили Соединенному Королевству сохранить и в некоторой степени приумножить темпы экономического роста, однако, вместо изначального стремления к лидерству в данной организации, Великобритании пришлось довольствоваться ролью одного из равных членов, в то время как негласными лидерами Европы считались Франция и Германия. Анализ статистики британской торговли с остальными государствами ЕС иллюстрирует ослабление позиции островного государства как экспортера в континентальную Европу и укрепление позиций европейских стран на британском рынке. Несмотря на сильные позиции в сфере экспорта услуг, в первую очередь, финансовых, тем не менее, государство в целом не получало ожидаемой экономической выгоды от членства в Евросоюзе при отсутствии возможностей по проведению собственной внешнеторговой политики по отношению к третьим странам.
С другой стороны, в экономическом аспекте избирательный выход из законодательства ЕС об общем рынке увеличит риски потери гарантированного доступа на единый европейский рынок, что, в свою очередь, по мнению абсолютного большинства лидеров деловых кругов, окажет разрушительные последствия на национальное производство, приток инвестиций и общую конкурентоспособность экономики. С правовой точки зрения, весьма затруднительной задачей будет определить, до какой степени следует исключить общеевропейские нормы из британского законодательства. В политическом отношении положительное решение о выходе из состава интеграционной группировки будет означать потерю голоса в принятии ключевых общеевропейских решений; а это может стать «демультипликатором» внешнеполитического влияния Соединенного Королевства на международном уровне. Более того, только усугубляются сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии.
) Разработанная с применением методов статистического моделирования и прогнозирования эконометрическая модель отражает тренды во внешнеторговых связях Британии: отсутствие влияния сезонных факторов на объем товарооборота и существенное влияние ряда факторов на динамику развития данного показателя. При исследовании данных о внешнеторговом обороте Великобритании целесообразным было применить метод экспоненциального сглаживания. В качестве наиболее оптимальной была выбрана модель с линейным трендом и аддитивной сезонностью (рисунок ).
Рисунок — Фактический, теоретический и прогнозный уровни внешнеторгового оборота Великобритании за январь 998 – сентябрь 207г, его сезонная составляющая.
Таким образом, был вычислен прогноз динамики внешнеторгового оборота государства на ближайшие 2- года (без учета последствия влияния «Брексит» на макроэкономический показатель государства), а также, по итогам анализа, было сделано предположение об отсутствии ярко выраженной сезонности в развитии внешнеторгового оборота. Отсутствие сезонности объясняется преобладанием в структуре внешней торговли изделий автомобилестроения, оборудования и промышленной продукция, а также финансовых услуг, экспортно-импортные сделки по которой могут совершаться без каких-либо ограничений в течение года.
По результатам анализа временных рядов, был сделан вывод о том, что в ближайшее время, при сохранении стабильной экономической ситуации в мире, внешнеторговый оборот Британии будет поступательно увеличиваться, и находиться в пределах 80-400 млрд. ф. ст. Как показывает прогноз, при отсутствии экономических и внешнеэкономических потрясений, рост внешнеторгового оборота будет не резким, но стабильным.
В рамках изучения зависимости внешнеторгового оборота от ряда факторов (курс доллара к фунту, курс евро к фунту, ВВП, ВВП на душу населения, уровень инфляции, уровень безработицы, индекс потребительских цен), был проведен корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий определить зависимость между факторами, а также проследить влияние задействованных факторов на результативный признак (в данном случае – на объем британского внешнеторгового оборота).
По результатам этого анализа, после поочередного исключения несущественных факторов (с p-level > 0,05), был сделан вывод, что наибольшее влияние на величину внешнеторгового оборота оказывают размер ВВП страны и уровень безработицы. Прямая зависимость от первого фактора объясняется естественным ростом вовлеченности страны в международную торговлю, когда улучшается основной макроэкономический показатель – уровень ВВП. Зависимость же от второго фактора объясняется тем, что в отсутствие задействованной в народном хозяйстве части экономически активного населения наблюдается спад объема ВНП, соответственно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка требуется наращивание импортных поставок, которые являются несомненной частью внешнеторгового оборота.
4) Выявлено усиление тенденции переориентации внешнеэкономических связей Великобритании в сторону азиатских государств, стран Содружества Наций и США. Опираясь на результаты статистического моделирования и на современные глобализационные и интеграционные явления, в диссертации определены основные векторы трансформации внешнеэкономических связей Соединенного Королевства по итогам референдума о членстве в интеграционной группировке. В ближайшие годы геополитическая ситуация для Великобритании будет сложной, поскольку изменятся ее отношения с двумя ключевыми партнерами – ЕС и США. Одновременно придется вести переговоры о заключении торговых соглашений с целым рядом стран мира, поскольку, выйдя из Евросоюза, Британия выходит и из заключенных ЕС торговых соглашений, в том числе в рамках ВТО. Как показано в работе, в случае введения таможенно-тарифных барьеров со странами континентальной Европы, британские компании, движимые целью сохранить свою конкурентоспособность на мировом уровне, будут переориентировать свою деятельность в сторону государств, которые предлагают безбарьерную среду для экспортеров, что в итоге сократит долю развитых государств во внешней торговле при одновременном увеличении развивающихся, в частности, стран Содружества Наций. Сделан вывод, что, не имея поддержки со стороны ЕС, Великобритания несколько ослабит свою переговорную позицию, более не являясь «мостиком в Европу». По этой же причине руководство многих глобальных ТНК поставлено перед фактом принятия решения о выводе своих филиалов с британских островов.
Рассматривая западный вектор внешнеэкономических связей Соединенного Королевства, целесообразно учитывать статистические показатели, которые демонстрируют, что Британия не является настолько весомым внешнеэкономическим партнером для США, как США для Британии: Британия находится на седьмом месте среди американских торговых партнеров (после Канады, Китая, Мексики, Японии, Германии и Южной Кореи).
Таким образом, очевидно, что Великобритания представляет собой не столько стратегического торгового и экономического партнера, сколько политического и военного. Хотя подписание двустороннего соглашения о ЗСТ с Британией все еще находится в интересах США, однако подписание соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП) с ЕС гораздо более предпочтительно и выгодно американской стороне. Важную роль в очерчивании перспектив сотрудничества Британии с США окажут также итоги президентских и парламентских выборов на европейском континенте.
В рамках азиатского вектора внешнеэкономических связей Британии следует выделить два ключевых направления – сотрудничество с Китаем и взаимоотношения со странами Содружества Наций.
За последние 0 лет британско-китайские внешнеэкономические связи стремительно росли (рисунок 4).
20
Экспорт услуг
Экспорт товаров
2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 20 204 205
-20 Импорт товаров
-40 Импорт услуг
-60
Рисунок 4 — Экспорт, импорт и торговый баланс Соединенного Королевства с КНР, 2004-205 гг, млрд ф. ст.
Источник: How important is China to the UK economy? Электронный ресурс: . Дата обращения: 28/2/206.
Британские компании стремятся укрепить торговые связи с КНР с целью получения наибольшего доступа к внутреннему рынку азиатской державы. В то же время китайские фирмы стремятся инвестировать в экономику Британии, т.к. хотят расширить географию своего мирового присутствия. Исследуя различные прогнозы развития двусторонних внешнеэкономических отношений, на основании метода логического моделирования, в диссертации предложены три сценария развития событий: оптимистичный, пессимистичный и нейтральный. По оптимистичным прогнозам, КНР не ощутит последствия от «Брексит», поскольку инвестиции из КНР, в отличие, к примеру, от японских, были преимущественно направлены в финансовый сектор и сферу готовой недвижимости, и, таким образом, китайские компании могут вывести свои филиалы из Британских островов с гораздо меньшими потерями. Китай рассматривает сценарии дальнейшей дезинтеграции и ослабления позиций ЕС, усиления свободы торговли с Соединенным Королевством, и даже подписания отдельного соглашения о присвоении статуса рыночной экономики.
В пессимистичном прогнозе развития событий, «Брексит» окажет негативное влияние как на ЕС, так и на Китай. Снижение темпов экономического развития в Евросоюзе серьезным образом может сказаться на ослаблении его глобальной роли. В поисках стимулов к улучшению экономического положения и Китай, и ЕС будут предпринимать попытки к укреплению сотрудничества – это может привести к подписанию двустороннего инвестиционного соглашения, в дальнейшем переходящего в соглашение и зоне свободной торговли и даже соглашения о Шелковом пути. Китай в данном сценарии перестанет рассматривать Великобританию как «врата» в Европу и, таким образом, Лондон может потерять свой статус крупнейшего европейского финансового центра.
Наконец, третьим, нейтральным вариантом развития событий может стать сбалансированный анализ последствий «Брексит» для двусторонних отношений Соединенного Королевства и Китая: Британия, не обремененная ограничениями ЕС, может проводить собственную финансовую и торговую политику, благоприятную для Китая, что может стимулировать более тесное торговое и экономическое сотрудничество с КНР. Точки соприкосновения следует искать также в контексте глобальных интересов, таких как усиление кооперации в рамках G20.
Еще одним важным направлением в азиатском векторе внешнеэкономической политики Соединенного Королевства является Содружество Наций. Несмотря на то, что данная ассоциация не предоставляет каких-либо значимых торговых или экономических выгод для Соединенного Королевства, а объемы внешнеэкономических связей Великобритании с первой пятеркой внешнеторговых партнеров во много раз превышают объемы товарооборота и инвестиционного сотрудничества со странами Содружества, уже сейчас многие члены ассоциации, такие как Австралия, Новая Зеландия и Индия открыто выступают в поддержку решения британского правительства о независимости от Евросоюза – такой итог референдума может способствовать активизации подписания двусторонний внешнеторговых и инвестиционных соглашений, поскольку будет отсутствовать бюрократическая волокита, связанная с надгосударственным аппаратом ЕС.
В диссертации установлено, что налаженные в рамках Содружества связей с развивающимися экономиками, составляющими абсолютное большинство в этой ассоциации, в долгосрочной перспективе могут быть крайне полезны для Великобритании. В условиях уже намечающейся тенденции вступлению развитых стран в острую конкуренцию по экспорту готовой продукции и услуг на рынки развивающихся стран, Соединенное Королевство сможет воспользоваться всеми преимуществами от уже подготовленной «подушки безопасности». Кроме того, в данной организации за Соединенным Королевством априори будет закреплен статус «исторического лидера», а именно отсутствие подобного лидерства в ЕС и было побудительным мотивом для выхода Британии из его состава.
С другой стороны, поскольку Британия и ЕС весьма тесно вплетены в структуру международных хозяйственных отношений, «Брексит» существенным образом скажется на мировой экономике в целом. По данным исследования, проведенного Институтом развития зарубежных стран, снижение курса фунта стерлингов после «Брексит» обойдется развивающимся государствам в 4 млрд долл., чему способствуют снижение объемов взаимной торговли и резкое сокращение объемов денежных переводов.
5) К ключевым сферам прикладного применения инноваций и развития НИОКР Британии в контексте укрепления позиций страны на международной арене следует отнести государственно-частное партнерство при финансировании научно-исследовательских проектов, стимулирование коммерциализации и прикладного применения результатов научных открытий, а также меры по расширению доли высокотехнологической продукции в структуре британского экспорта (рисунок 5).
Экономический рост Великобритании может быть обеспечен наращиванием факторов производства или их более эффективным использованием, но поддержание стабильного роста в решающей степени зависит от внедрения в производство технологических инноваций.
25
20 200 г.
5 20 г.
202 г.
0 20 г.
204 г.
205 г.
Рисунок 5 — Доля высокотехнологической продукции в структуре экспорта ряда стран, 200-205 гг., %
Составлено по: High-technology exports (%of manufacture exports).
Электронный ресурс: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS. Дата обращения: 4/05/207.
Одной из основных особенностей британской инновационной политики и стратегией ее дальнейшего развития является ориентация на частную инициативу. Инновационная стратегия страны нацелена, прежде всего, на развитие спроса на инновации, в том числе практикуется региональный подход к инвестициям. Однако, в условиях экономической рецессии и довлеющей угрозы вынужденного перехода в категорию стран «второго эшелона» научно-технического развития в связи с усиливающейся мировой конкуренцией в сфере опытно-исследовательских разработок, в работе сделан вывод, что реализация данной схемы будет все отчетливее демонстрировать свои несовершенства, несмотря на значительный потенциал и вклад в сферу национального хозяйствования на начальных этапах. Большинство достоинств данной модели инновационного развития способна поддержать, а в некоторых случаях и простимулировать государственная политика в отношении НИОКР на различных уровнях и в различных сферах: например, благодаря гармонизации усилий частного коммерческого и государственного секторов возможно достичь наибольшего позитивного эффекта для национальной экономики и внешнеэкономической деятельности государства, с оптимизацией инновационного сектора Великобритании как со стороны затрат, так и со стороны получаемого итогового продукта. В преддверии четвертой промышленной революции, которая несет массовое внедрение киберфизических систем в производство и сферу услуг, подобный вызов современности может быть успешно преодолен, если совместные усилия будут направлены на более тесное сотрудничество и кооперацию научных институтов, государства и бизнеса с целью коммерциализации инноваций. Ключевыми технологическими сферами, в которых Британия может иметь высокие конкурентные преимущества, будут являться робототехника и развитие технологии «искусственного интеллекта». 6) Анализ британско-российского сотрудничества позволил выявить перспективные направления развития двусторонних торгово-экономических отношений и сформулировать рекомендации по применению в отечественной практике опыта Соединенного Королевства по поддержке национальных экспортеров. В диссертации обосновано, что перед двумя государствами открывается ряд возможностей по развитию совместного сотрудничества в энергетической сфере, сфере инвестиций и на уровне транснациональных корпораций. У России имеются возможности диверсифицировать структуру экспорта в Соединенное Королевство, отойдя от сырьевой направленности в сторону высоких технологий, инноваций, авиастроения и т.д. Для РФ полезным примером можно считать британскую практику осуществления целого комплекса планомерных шагов по поддержке национальных экспортеров и дальнейшего укрепления позиций страны на мировом рынке. Говоря более предметно, британская стратегия по поддержке национальных экспортеров в сфере розничной торговли сфокусирована на следующих основных направлениях:
поддержка омниканальных розничных предприятий в выходе на
зарубежные рынки;
содействие более широкому позиционированию брендов класса «люкс»
на зарубежных рынках;
максимально эффективное применение достижений страны в сфере
«экономики впечатлений»;
помощь компаниям в преодолении технических и иных ограничений в
зарубежных странах;
поддержка компаний в части освоения новых рынков и развития цепи
поставок;
стимулирование привлечения иностранных инвестиций в сферу
розничной торговли Великобритании;
содействие наращиванию добавленной стоимости продукции частных
предприятий за счет государственной поддержки.
Анализ деятельности Департамента торговли и инвестиций Великобритании (United Kingdom Trade & Investment, UKTI), мирового лидера среди экспортнокредитных агентств, показал, что существует значительный потенциал для расширения деятельности подобных структур в части поддержки компаний при освоении новых рынков и развития цепи поставок и стимулирования привлечения иностранных инвестиций в сферу розничной торговли. В частности, речь идет о государственной поддержке стимулирования сбыта производственного оборудования, товаров народного потребления и иной продукции российских предприятий на зарубежных рынках, сотрудничестве с представителями бизнеса для продвижения товаров сфере розничной торговли, промышленности, IT и т.д., привлечении инвестиций и расширению сотрудничества российских и иностранных предприятий на площадках международных ярмарок и выставок, а также повышение профессиональной экспертизы структур, осуществляющих поддержку предприятий-экспортеров, путем привлечения информационных и консалтинговых услуг со стороны частных предприятий.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Работы, опубликованные автором в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:
. Алиева Б.Р. Британский капитал в российской экономике // Экономика и предпринимательство. 205 г. — №8 ч.2 (6-2).
С. 80-85 – 0,75 п.л.
2. Алиева Б.Р. Британские транснациональные корпорации на современном этапе // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 206 г. — № 6 (90).
С. 8-47 – ,9 п.л.
. Алиева Б.Р. Инновационная ориентация экономики как фактор укрепления внешнеэкономического потенциала Великобритании при выходе из ЕС // Инновационное развитие экономики. 206 г. — № 5 (5).
С. -8 – п.л.
4. Алиева Б.Р. Место и роль Содружества Наций во внешнеэкономических связях Великобритании в условиях выхода из ЕС // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Института Бизнеса. 206г. — № 4 (7).
С. 0-08 — 0,9 п.л.
5. Алиева Б.Р. Остаться или покинуть – референдум о членстве Великобритании в ЕС // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. 206 г. — № 5. С. 22-28 – 0,44 п.л.
6. Алиева Б.Р. Последствия «Брексит» для внешнеэкономических связей Соединенного королевства // Проблемы современной экономики. 206 г., — № 4 (60).
С. 66-7 – 0,69 п.л.
7. Алиева Б.Р. Рецензия на монографию «Britain’s future in Europe. Reform, Renegotiation, Repatriation or Secession?» под ред. М. Эмерсона / Rowman & Littlefield International, Ltd, London, 205г., 76 с.» // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 206 г., № 2. С. 0-26 – 2,25 п.л.
Работы, опубликованные в других изданиях:
8. Алиева Б.Р. Внешняя торговля товарами в системе внешнеэкономических связей Великобритании // Аsпирант. 206 г., — №8. С. 8-88 – 0, п.л.
9. Алиева Б.Р. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Великобритании // Наука и практика, 205 г., — №4. С. 84-89 – 0,8 п.л.
0. Алиева Б.Р. Британский опыт поддержки национальных экспортеров в сфере розничной торговли // Сборник международной конференции – «Экономика и современный менеджмент: теория и практика». 206 г., — №57. С. 22-26 – 0,2 п.л.
. Алиева Б.Р. Развитие инновационно-ориентированной экономики Великобритании: укрепление конкурентных позиций страны в мировом хозяйстве // Сборник международной конференции — XXXIV Международная научно-практическая конференция «Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты». 205 г., — С. 24 – 0, п.л.
2. Алиева Б.Р. Членство Великобритании в ВТО в контексте референдума о выходе из ЕС // Сборник международной конференции «Региональная интеграция на пространстве СНГ. Круглый стол «Коллизии ВТО-206». 206 г., — С. 40-404 – 0,5 п.л.
. Алиева Б.Р. Main aspects of economic relations between the United Kingdom and China // «ХХХ Международные Плехановские чтения. Тезисы докладов аспирантов на английском языке». 207 г., — С. 6-9 – 0, п.л.
