Цикличность как форма развития экономики

метки: Экономический, Экономика, Кризис, Теория, Развитие, Производство, Образ, Товар

Основной чертой рыночной экономики является нестабильность её процессов. Развитие экономики представляет собой чередование процессов подъёма, спада и застоя, проявляющееся в циклической форме. За последние два столетия в истории экономики можно наблюдать, как на смену процветания промышленности и роста производства приходили кризисные явления, сопровождающиеся падением общих объёмов производства и безработицей. Опираясь на предыдущий опыт, можно проследить некоторые общие черты, которые присущи каждому циклу. Выявление этих закономерностей в колебаниях экономики позволяет проработать механизмы преодоления или ослабления влияния негативных последствий цикличности на развитие хозяйственной жизни страны.

Ошибочно предполагать, что экономика движется по кругу. Экономический цикл представляет собой движение по спирали, а значит, это явление можно считать прогрессивным. Экономика, выходя из кризисного состояния, формирует качественно новые законы, производство развивается как на технологическом, так и организационном уровнях.

На данный момент, не существует единственной теории, объясняющей экономические циклы. Главным отличием различных теорий является их отношением к причинам возникновения колебаний. По этому принципу ученых-экономистов можно разделить на две группы:

• a) Сторонники внешних теорий, объясняющих цикл как последствие явлений, происходящих в неэкономических сферах жизни общества;
• b) Сторонники внутренних теорий, объясняющих цикл как последствие сбоя в работе рыночного механизма.

Природа экономических циклов изучена не полностью, но в настоящее время заниматься исследованием циклов актуально благодаря тому, что у учёных-экономистов есть возможность анализировать информацию настоящего и прошлого и сопоставлять факты.

Целью данной курсовой работы является изучение экономического цикла как важного элемента рыночной экономики. Цель работы определяет следующие задачи:

• Исследование причин возникновения цикла;
• Подробное исследование фаз экономического цикла;
• Исследование причин возникновения кризиса и выхода из него;
• Анализ результативности государственной антициклической политики.

цикличность рыночный экономический кризис

1. Цикличность как важная особенность рыночной экономики

1.1 Экономический цикл. Его особенности и виды

Определение экономического цикла эволюционировало вместе с развитием экономической мысли. Впервые данное понятие ввёл французский учёный Клемент Жугляр в середине XIX века. До этого же говорили лишь о кризисах, которые рассматривались не как часть процессов в экономике, а как стихийное явление, катаклизм, несущий лишь негативные последствия и разруху. В своей работе «О торговых кризисах и их периодическом повторении во Франции, Англии и Соединенных Штатах» (1860) Жюгляр вводит понятие «цикл», а так же раскрывает его фазы: процветание, кризис, депрессия. При анализе этих фаз он широко использует статистические материалы, но этих данных оказывается недостаточно для того, чтобы объяснить причины возникновения экономического цикла.

Причины возникновения экономических кризисов

... веке. С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы перепроизводства приобрели циклический характер и на сегодня составляют одну из фаз экономического цикла. 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И циклическое РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ Возможность и необходимость возникновения экономических кризисов определяются противоречиями между производством ...

В последствие, многие учёные XIX и XX века разрабатывали собственные теории экономического цикла. Этой теме посвящены работы таких видных экономистов, как К. Маркс, Дж. М. Кейнс, Н.Д. Кондратьев и многих других.

Стоит обратить внимание на труд «Теория экономического развития», написанный Й. Шумпетером в 1911 году. В своей работе он впервые различает экономический рост и экономическое развитие. Экономическое развитие по Шумпетеру это есть инновация. Возникновение циклов по его теории объясняется тем, что инновации носят неравномерный, прерывистый характер. Он также полагал, что внутри экономической системы тесно связаны друг с другом три деловых цикла: длинный, средний и короткий. Он дал этим циклам имена Н.Д. Кондратьева, К. Жюгляра и Дж. Китчина.

Теория циклов носит довольно противоречивый характер и на данный момент остаётся одной из самых малоизученных проблем. Несмотря на то, что на данный момент нет единого мнения обо всём, что связано с природой экономического цикла, можно точно сказать, что же такое экономический цикл.

Экономический цикл (деловой цикл) — периодические колебания уровня деловой активности, представленного реальным ВВП.

На графике (рис. 1.1) представлена совокупность экономических циклов на протяжении длительного времени. На оси абсцисс берётся время (t), а на оси ординат уровень фактического ВВП (Y).

Кривая (F) показывает волнообразную динамику развития производства. Каждая верхняя точка волны (пик) означает то, что экономика достигла своего максимума, достигнут потенциальный уровень ВВП, в стране наблюдается полная занятость. Нижние же точки волны (кризис) означают обратное явление: падение производства, рост безработицы. Временной отрезок между двумя точками пика и будет являться экономическим циклом.

Рис. 1.1. Графическое изображение экономического цикла

При рассмотрении экономического цикла необходимо различать тренд и цикл. На схеме их можно представить следующим образом (рис. 1.2).

Тренд (Т) рассматривается как тенденция развития экономики и динамика потенциального ВВП в долгосрочный период. Именно поэтому он не отражает происходящих колебаний делового цикла. Цикл представлен волнообразной линией F, который отражает колебания деловой активности на долгосрочном отрезке.

Рис 1.2. Тренд и циклические колебания фактического уровня реального ВВП.

Все экономические циклы проходят фазы спада и подъёма. Но при этом причины спада, его продолжительность и последствия каждый раз существенно отличаются. Если проанализировать информацию о последних значительных кризисах, то можно выделить особенности современных циклов, которые можно наблюдать независимо от того, что послужило поводом сдвига макроэкономического равновесия.

В связи с активными интеграционными процессами в мировой экономике, кризис в одной стране влечёт за собой череду кризисов в других странах, имеющих с первой какие-либо экономические связи. Поэтому одной из главных особенностей цикла можно считать единовременное наступление кризиса в большинстве государств.

Ещё одна закономерность, которую можно выявить исходя из данных прошлых лет, это сокращение периодами между фазами кризиса и продолжительности самого кризиса. Благодаря широкому доступу к информации, государство имеет возможность построить верную антикризисную политику, что позволит безболезненно перенести сам кризис, а так же сгладить его последствия с наименьшим уроном для хозяйства страны. К тому же, это доказывает необходимость государственного регулирования.

Негативной тенденцией современного цикла является повышение уровня инфляции и безработицы в периоды спада. Как правило, инфляция и безработица наносят самый большой урон экономике.

Для России характерно начало стадии подъема, даже если страны, с которыми она сотрудничает, будут находиться ещё в стадии кризиса. Но этот рост не будет стабильным, так как экономика России зависима от внешних условий, особенно цен на нефть.

Несмотря на то, что циклы имеют определенные закономерности, каждый кризис возникает из-за индивидуальных особенностей экономики в данный период времени. Современной науке известны более 1380 видов цикличности. Наиболее часто упоминаемые типы рассмотрены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Тип	Длина	Главные особенности
Китчина	2-4 года	Величина запасов — колебания ВНП, инфляции, занятости, товарные циклы
Жуглара	7-12 лет	Инвестиционный цикл — колебания ВНП, инфляции и занятости
Кузнеца	16-25 лет	Доход — иммиграция — жилищное строительство — совокупный спрос — доход
Кондратьева	40-60 лет	Технический прогресс, структурные изменения
Форрестера	200 лет	Энергия и материалы
Тоффлера	1000-2000 лет	Развитие цивилизаций

Виды экономических циклов, которые также называют волнами, получили свои имена в честь учёных-экономистов, которые на протяжении всей своей научной деятельности занимались изучением одной формы цикла. Подробнее каждый цикл будет рассмотрен во второй главе.

1.2 Причины возникновения цикличности

Как только в обиход вошло понятие «экономический цикл», экономисты задумались над причинами возникновения цикличности. Существует множество теорий, которые пытаются объяснить, из-за чего же происходит спиралевидное развитие экономики, но до сих пор не сформировалось единого мнения. Каждый учёный отстаивает свою позицию.

П. Самуэльсон разделил все многочисленные теории на две большие группы: экстернальные и интернальные.

Первыми появились экстернальные теории, объясняющие возникновение экономического цикла процессами, происходящими вне экономики. В 1862 вышло в свет исследование У.С. Джевонса «К вопросу о периодических коммерческих колебаниях», в котором он разработал теорию «пятен на солнце». Джевонс полагал, что климатические аномалии, зависящие от солнечной активности, негативно сказываются на сельском хозяйстве, что в последствие приводит к кризису смежных с сельским хозяйством отраслей. А вскоре и экономики в целом. Помимо этого, сторонники внешних теорий не исключают влияние таких факторов, как войны, политические явления, научные и технологические открытия, демографические показатели и т.д. Шумпетер и Виксель сводили внешнее влияние к НТР и инновациям, внедряющимся в производство.

Экстернальная теория объясняет колебания в экономике как случайное, неконтролируемое явление. При этом внешние факторы не приводят к сдвигам во всей системе, а лишь затрагивают отдельные её части. Но в действительности дело обстоит не так. Экзогенные (внешние) движения носят непостоянный и непредсказуемый характер, поэтому экономика не может быстро на них реагировать. Если бы внешние факторы имели определенные закономерности в своём проявлении, то тогда можно было бы говорить о завершенной теории, объясняющей экономические циклы. По причине того, что теория внешних причин не носит однозначный характер, она лишь является одним из аспектов данного вопроса.

Интернальные теории же ищут причины колебаний внутри механизма экономики. Особое внимание уделялось функционированию денежно-кредитной системы, нарушению макроэкономического равновесия, колебаниям совокупного предложения, нестабильность на рынке труда, стихийности процессов инвестирования и процессов на рынке ценных бумаг.

В теории промышленных циклов, предложенной К. Марксом, причиной экономического цикла может послужить основное противоречие между рабочим классом и собственниками. Кризисы, по мнению Маркса, возникают из-за периодически возникающего перепроизводства товаров, которое в последствие приводит в конечном итоге к падению объёмов производства, разорению предприятий и росту безработицы. Основой цикличности в данном случае является обновление капитала, происходящее раз в 10 лет.

Основы теории перенакопления капитала заложены экономистами М.И. Туган-Барановским и Г. Касселем. Суть их теории заключается в том, что в условиях цикличности экономики отрасли, изготавливающие товары для нужд производства, развиваются быстрее, чем отрасли, сосредоточенные на потребительских товарах. А. Афтальон продолжил исследования в этой области и установил, что движение чистых инвестиций может спровоцировать изменение потребительского спроса. Это заключение легло в основу принципа акселерации, составляющего теорию перенакопления. Из этой теории следует, что кризисы в экономике возникают из-за того, что основного капитала образуется больше, чем оборотного.

В начале XX века И. Фишер и Р. Хоутри сформулировали кредитно-денежную концепцию экономического цикла. Кризис рассматривается как чисто монетарное явление, зависящее от денежной массы, имеющейся в обороте. Хоутри объяснял это тем, что с увеличением денежной массы растет и потребление, а, следовательно, торговля становится более активной. Если же денежный поток будет уменьшаться, то и производство пойдет на убыль. При сокращении потребительского спроса производитель не может реализовать весь объем изготовленной продукции по имеющимся ценам. Во избежание образования излишков, предприниматели будут сокращать производство, что приведёт к росту безработицы. Таким образом, экономика придёт к стадии кризиса. Оживление экономики будет возможно при расширении кредитов и снижении учётной ставки.

В теории Дж. Кейнса циклы определяются движением национального дохода и его взаимодействием с потреблением и сбережением. Увеличение потребления и инвестирования способствует увеличению совокупного спроса, что даёт толчок к формированию цикла. При наличии у производства резервных мощностей срабатывает эффект мультипликатора, что способствует увеличению национального дохода. В свою очередь, с ростом дохода начнет увеличиваться эффективный спрос, что может способствовать росту индуцированных инвестиций, величина которых зависит от акселератора. В конечном итоге инвестиции порождают очередной мультипликационный эффект. И так продолжается до тех пора, пока экономика не достигнет своего максимума.

Ж. Сисмонди сформулировал теорию недопотребления, основанную на противоречиях капитализма, выявленных К. Марксом. Основной проблемой здесь является присвоение собственником большей части прибыли, что приводит к снижению заработной платы наёмных рабочих. Уменьшение доходов приводит к сокращению потребления, что приводит к разорению малого бизнеса. С разорением небольшого производства начинает расти безработица. Таким образом, имеет место образование излишков товаров, и наступает кризис перепроизводства.

Многие учёные-экономисты не исключали тот факт, что на многие экономические факторы могут оказывать влияние индивидуальные психологические свойства субъектов экономики. Своё распространение психологическая теория получила благодаря работам А. Пигу. Он придает большое значение человеческим ожиданиям в отношении экономической конъюнктуры. Экономика предполагает некое планирование с ориентировкой на будущее: потребители, производители и государство составляют планы своих расходов. Но никто не знает, что произойдёт с экономикой даже на следующий день. Как правило, ожидания населения зависят от того, в какой фазе находится цикл. Так, если наблюдается подъём, то ожидания оптимистичны, а в кризис — пессимистичны. Но предприниматели склонны к большей неуверенности, от этого они могут просто побояться принять ответственное решение, даже если экономика относительно стабильна. Стоит помнить, что особую роль здесь играют индивидуальные особенности каждого человека, поэтому нельзя выделить общую тенденцию активности предпринимательского сектора.

В современной теории наблюдается тенденция к синтезу экстернальных и интернальных теорий. Внешние факторы могут воздействовать на механизмы экономической системы, приводя их в движение. Внутренние факторы уже дают импульс к циклическим колебаниям.

2. Структура экономических циклов

2.1 Фазы экономического цикла

Экономические циклы носят нерегулярный характер. Их длительность, условия прохождения, причины и многое другое всегда отличны от предыдущего. Но при этом каждый цикл проходит одни и те же фазы (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Фазы экономического цикла

Фаза кризиса является исходной для цикла. По-другому кризис так же называют рецессией (лат. recessus — отступление).

На данной фазе происходит замедление темпов роста и развития производства, что приводит к снижению ВНП.

Чтобы понять суть кризиса, надо посмотреть на него «глазами» рынка. Производство полностью налажено, ВВП достигает своего потенциально возможного уровня. Но в один момент предложение превышает спрос, образуются излишки товаров. Система реагирует не сразу, поэтому большинство предприятий продолжают поставлять на рынок свою продукцию в том же количестве, как и до снижения спроса. Таким образом, рынок пересыщается, он не в состоянии реализовать товары по установившимся ценам. В конечном итоге это приводит к дефляции.

Многим предприятиям для сохранения рентабельности необходимо сокращать издержки. Одним из способов снижения величины издержек служит сокращение количества работников, приводящее к росту безработицы. С ростом безработицы доход населения становится ещё меньше, спрос сокращается ещё больше. Самые слабые предприятия в итоге ликвидируются. Такая обстановка также приводит к краху банковской системы. Условия предоставления кредитов становятся жёстче, ссудный процент растёт. Несостоятельные банки подвергаются банкротству. Векселя и другие ценные бумаги теряют свою изначальную стоимость. Экономика входит в стадию кризиса.

Отрасли, наиболее чувствительные к изменениям спроса:

• отрасли промышленности, выпускающие средства производства (производственное и с/х оборудование), в связи с резким уменьшением инвестирования;
• производство товаров длительного пользования, т.к. из-за сокращения доходов их покупку откладывают на время;
• строительная промышленность.

В этих отраслях задействовано небольшое количество предприятий, которые имеют относительную монопольную власть, поэтому могут изменять цены так, как им необходимо для продолжения деятельности в кризисный период. Но при этом они вынуждены сокращать объёмы выпуска и количество занятых. На фазе подъёма такие предприятия имеют хороший стимул для развития.

На предприятия, задействованные в производстве товаров кратковременного пользования, кризис действует меньше. Даже если цены останутся неизменными, их покупку откладывать не будут. Особенно это касается товаров первой необходимости. Падение спроса отражается, как правило, лишь на цене.

Преимущество крупных предприятий над средними и малыми в том, что для сохранения прибыли они имеют возможность сокращать издержки. Малые и средние, не имея большого количества трудовых и технологических ресурсов, зачастую терпят крах.

депрессии

На микроэкономическом уровне депрессия сопровождается хаотичными действиями со стороны предпринимательского и биржевого сектора. Здесь работает психологическая теория цикла. Пессимистичные настроения провоцируют неадекватную оценку происходящему. Предприниматели не уверены в конъюнктуре, поэтому остерегаются инвестирования. Это приводит к снижению нормы процента до его минимальной отметки.

Самый известный пример в истории это Великая Депрессия США 1929-1933 гг. Она затронула все стороны экономической жизни мира. Начавшись в США, спад поглотил развитые страны Запада. Застой в экономике того периода получил имя депрессии не только из-за увядания экономической системы, но и причиной стали настроения людей. Наблюдавшийся рост безработицы способствовал моральному угнетению общества.

оживления

В первую очередь, оживлению поддаются отрасли, ориентирование на производство инвестиционных товаров. Расширение масштабов их производства способствует росту спроса, а значит и цен, на ресурсы. Помимо этого расширение производства приводит к сокращению безработицы.

Появление рабочих мест дает прирост дохода, что в свою очередь способствует росту спроса на потребительские товары. С его ростом оживляются предприятия, как крупного, так и среднего и малого бизнеса. Повышение деловой активности способствует росту инвестирования.

Банковская система реабилитируется засчет повышения ссудного процента. Наблюдается рост цен на акции, оживление фондовых бирж. Всё это свидетельствует о том, что экономика успешно преодолела кризис.

Оживление направлено на достижение подъёма . На стадии подъёма активно внедряются инновации, что способствует появлению новых отраслей, росту инвестирования и курсов ценных бумаг.

Подъём характерен улучшением качества жизни населения. Рост предприятий сводит безработицу к её естественному уровню, рост зарплат позволяет сохранять стабильный высокий спрос.

Экономическое развитие определяется отраслями, связанными с научно-техническим прогрессом. Уровень развития экономики напрямую зависит от инноваций, т.к. для него необходимо применение новых средств труда, построение новых моделей производства и регулирования экономической деятельности. Таким образом, экономика будет подниматься вверх, пока не достигнет потенциально возможного развития.

Как только экономика достигнет своего пика, начнется новая волна спадов. Это связано с тем, что существующее техническое развитие устарело и не может поспеть за потребностями общества. И так пройдет ещё один цикл, прежде чем будет найдено кардинально новое решение, способствующее выходу из кризиса.

В последнее время наблюдается тенденция к ослаблению воздействия кризисов на экономику. Со второй половины XX века наблюдается изменение, а порой и выпадение, некоторых фаз цикла, но вместе с тем кризисы стали появляться всё чаще, сопровождаемые инфляционным повышением цен. Для классической модели же характерно понижение цен. Но, несмотря на учащение кризисных явлений, современный уровень научного знания позволяет сокращать длительность кризиса и сглаживать его последствия.

2.2 Продолжительность экономического цикла

Основным критерием, по которому различают экономические циклы, является их продолжительность. Классификация циклов приведена в таблице 1.1.

В 1923 году вышла работа Дж. Китчина Kitchin, Joseph (1923).

«Cycles and Trends in Economic Factors», в которой он рассматривал возникновение кратковременных циклов. По его теории, циклы зависели от колебаний мировых золота. Такой цикл длится от двух до четырёх лет. В настоящий момент, краткосрочные циклы связывают с возникновением временных лагов.

Допустим, на рынке образовалось небольшое превышение предложения над спросом, идёт постепенное накопление товаров. Эта информация доходит до производителя с некоторым опозданием. На принятие соответствующих решений так же уходит определенное время. На осуществление плана так же уходит время. Последний временной лаг существует между сокращением производства и реализацией всех имеющихся запасов.

Большинство современных экономистов предпочитают рассматривать кратковременные циклы не как самостоятельное явление, а лишь часть распространенных среднесрочных циклов, названных именем К. Жюгляра.

Циклы Жюгляра имеют продолжительность 7-12 лет и связаны, как правило, с кредитно-денежной системой. Он рассматривал кризис как необходимое, оздоравливающе явление. В период кризиса происходит снижение общего уровня цен и устранение несостоятельных предприятий.

Продолжительность циклов Жюгляра совпадает с периодом, который К. Маркс считал необходимым для обновления основных фондов. Это и была одна из причин возникновения цикличности. Для того чтобы выявить временную закономерность наступления циклов, Жюгляр анализирует данные о кризисах во Франции, Британии и США.

Среднесрочный цикл включает в себя 4 фазы, каждая из которых имеет свои подфазы:

• фаза оживления (подфазы старта и ускорения);
• фаза подъема, или процветания (подфазы роста и перегрева, или бума);
• фаза рецессии (подфазы острого кризиса и спада);
• фаза депрессии, или застоя (подфазы стабилизации и сдвига).

В 1930 году американским ученым С. Кузнецом Kuznets S. Secular Movements in Production and Prices. Their Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations. Boston: Houghton Mifflin, 1930 были открыты строительные циклы, названные в последствие его именем. Циклы Кузнеца длятся примерно 15-20 лет и связаны с обновлением жилья и производственных зданий. Сам же учёный связывал их ещё с демографическими процессами, в частности с миграцией, которая требовала строительства жилых зданий.

Большой вклад в теорию цикличности внёс русский ученый Н.Д. Кондратьев. Его длинноволновая теория до сих пор вызывает интерес научного сообщества. Длинные волны связаны с тем, что срок эксплуатации различных хозяйственных благ неодинаков. По сути, большие волны это долговременное нарушение и восстановление макроэкономического равновесия.

В начале своей работы Кондратьев исследовал экономические показатели некоторых стран Европы и мира за 150 лет. Проведя обработку данных, при помощи математических методов он выявил четко выраженные циклы длительностью около 55 лет. Данные о периодах прохождения больших цикло приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

I повышательная волна	1785-1790 по 1810-1817
I понижательная волна	1810-1817 по 1844-1851
II повышательная волна	1844-1851 по 1870-1875
II понижательная волна	1870-1875 по 1890-1896
III повышательная волна	1890-1896 по 1914-1920
III понижательная волна	1914-1920 по ?

Кондратьевым были изучены такие показатели как:

• a) Англия — цены, заработные платы, капитальные проценты, внешняя торговля, металлургия;

b) Германия — уголь и сталь

c) Франция — цены, капитальный процент, показатели Французского банка, внутреннее потребление товаров, посевная площадь овса, внешняя торговля;

• d) США — цены, металлургия, посевные и средства обработки площади хлопка;

e) Мировое хозяйство — уголь и сталь

В ходе исследования, ученым были выведены так называемые «4 эмпирические правильности» — общие черты, характерные для повышательных и понижательных волн.

Правильность первая: для начала повышательной волны характерно изменение технологии производства, связанное и инновациями и научными открытиями, вовлечение большего количества стран в мировую экономическую систему, изменение экономического уклада в сфере денежного обращения.

Правильность вторая: на повышательные волны приходится больше социальных потрясений, чем на понижательные. Например, на II повышательную волну пришлось: Крымская война 1856 г., волна революций в Европе, восстание сипаев в Индии 1867-1869 гг., гражданская война в США 1861-1865 гг., войны за объединение Германии 1865-1871 гг., французская революция 1871 г. Во время же понижательной волны пришлась лишь русско-турецкая война 1877-1878гг.

Правильность третья: в понижательную волну дольше всего в состоянии застоя находится сельское хозяйство.

Правильность четвёртая: в повышательную волну большого кризиса, средним циклам свойственны небольшие кризисы, малая длительность депрессии и стремительный подъём. В понижательную волну всё происходит с точность наоборот.

Длинные волны Кондратьева затронули и XX, поэтому многие ученые брались за их объяснение, с течением времени развивалось всё больше и больше теорий. Но вопрос всё ещё остается открытым. На данный момент, все теории, объясняющие существование долгосрочных циклов, можно классифицировать следующим образом (табл. 2.2)

Таблица 2.2

	Группа теорий	Фамилии ученых
1	Марксистские теории	П. Баккара, Л. Фонтвьей, Э. Мануэль, Д. Гордон
2	Инновационные теории	Й. Шумпетер, С. Кузнец, Г. Менш,
3	Теория перенакопления в капитальном секторе	Дж. Форфестер
4	Теории, связанные с рабочей силой	К. Фридмен
5	Ценовые теории	У. У. Ростоу, Б. Берри
6	Интеграционный подход и монетарные концепции	Й. Дельбеке, П. Корпинен, Р. Батра
77	Социологические объяснения и циклы классовой борьбы	К. Перес-Перес, И. Милендорфер, М. Ольсен, Дж. Гаттен, Б. Сильвер, В.
8	Теория военных циклов	Дж. Голдстайн

В условиях современного глобального кризиса теория длинных волн Кондратьева находит своё подтверждение. Таким образом, можно выделить несколько общих утверждений, имеющих на данном этапе обоснованное подтверждение.

1. Длинные волны не имеют строгой периодичности. Исходя из экономических показателей передовых стран, можно лишь утверждать о том, что такие квазициклические колебания могут происходить вплоть до пятидесяти лет. При этом каждая волна уникальна, она возникает в эпоху определенного экономического и технологического развития. Поэтому невозможно предсказать характер последующих волн.

2. Хронология длинных волн полностью зависит от показателя, выбранного для анализа экономической деятельности. Это связано со сложными взаимосвязями между элементами хозяйственной деятельности. Процесс постоянного взаимодействия никогда не повторяется, что связано с возникновением различных лагов в его механизмах. До сих пор существует некое разногласие между исследователями длинных волн по поводу датирования и определения поворотных точек в фазах длинных волн.

3. Длинные волны представляют в виде логистической кривой, складываясь из фаз, характеризующихся темпами развития её показателей. Фазы длинной волны, в первую очередь, связаны с технологиями, развивающимися на этапе её возникновения.

4. Длинноволновые колебания возникают в результате множества нелинейных обратных связей, действующих между технологическими, макроэкономическими, институциональными, социальными подсистемами с различными лагами и с высокой степенью неопределенности. Выявление логики этих связей составляет главный предмет дальнейших исследований.

Чем больше становится известно науке о природе длинноволнового механизма, тем больше возникает задач, требующих скорейшего разрешения. К ним можно отнести:

1. Определение взаимосвязи конъюнктурной и технологической составляющих длинной волны.

2. Исследование процесса смены технологического уклада.

3. Раскрытие механизмов интеграции отдельных технологических траекторий в жизненный цикл технологического уклада.

4. Определение роли государства на каждом этапе длинной волны.

5. Исследование взаимодействия различных стран в период распространения технологического уклада, а так же возникающего в этот период экономического обмена.

Дальнейшее изучение длинноволнового механизма позволит разрешить многие проблемы в современной экономике, одной из которых является поддержание макроэкономической стабильности.

3. Кризис как естественная стадия экономического цикла

3.1 Понятие экономического кризиса. Его виды и причины возникновения

Кризис — одна из фаз делового цикла, характеризуемая понижением уровня деловой активности (фактического ВВП).

Сигналом наступления кризиса означает превышение предложения над спросом. Невозможность реализации изготовленной продукции провоцирует резкие перемены в структуре производства, что становится причиной безработицы. В последствие снижение доходов населения приводит к сокращению покупательной способности. Постепенно происходит снижение экономических показателей. Сокращение инвестиций вынуждает фирмы брать кредит, в то время как процентная ставка начинает расти. В конечном итоге кризис завершается депрессией.

Кризис, как правило, происходит внезапно, хотя причины для его наступления зарождаются в течение определенного времени. Это можно объяснить присутствием временного лага.

Кризисы, происходящие в настоящее время, отличаются от тех, что были ранее. Сильное влияние на прохождение кризиса оказывает увеличение числа монополий на рынке. В силу того, что они сами влияют на цену, образование излишков товара не побуждает производителя к понижению цен, что создает препятствия для выхода экономики из кризиса. В скором времени это привело к тому, что понадобилось государственное антимонопольное регулирование. Так, во время Великой Депрессии впервые осознали необходимость государственного вмешательства в экономику.

Явными признаками кризиса на макроэкономическом уровне являются падение ВВП и объемов производства, банкротства предприятий и резкий рост инфляции, ухудшение уровня жизни населения, связанные с проявлением безработицы и свертыванием многих социальных программ. Существует классификация кризисов по их масштабности, они могут быть как локальными, так и глобальными. В макроэкономике кризис определяется массовостью опасных потрясений во многих производственных отраслях, в банковской системе, на биржах и в корпорациях.

В зависимости от условий и характера протекания кризиса различают пять его видов: циклический, отраслевой, структурный, промежуточный, частичный.

Циклический кризис — рассматривается как начальная стадия экономического цикла, характеризующаяся общим спадом во всех сферах народного хозяйства.

Отраслевой кризис — спад происходит лишь в одной отрасли народного хозяйства. К такому кризису можно отнести единовременное сокращение выпуска продукции текстильных фабрик.

Структурный кризис — возникает диспропорция между рациональным использованием имеющихся ресурсов и нуждами производства. Такой кризис носит долговременный характер, т.к. необходимо время для того, что перевести производства на иной режим использования ресурсов. Примером может стать вынужденный переход к энергосберегающим технологиям.

Промежуточный кризис — непродолжительный кризис, происходящий внутри фазы оживления и не дающий начало новому циклу.

Частичный кризис — связан с несовершенством банковской системы, нарушением равновесия в денежном обращении и кредитной системе. Отражается так же на функционировании фондовых и валютных бирж, сопровождается падением курса ценных бумах. Такой кризис случился в 70-е гг. XX века, когда золото утратило значение мировых денег. Тогда произошел переход от Бреттон-Вудской валютной системы к Ямайской.

В некоторых случаях можно говорить о сезонных кризисах, которые возникают периодически в связи с природно-климатическими условиями. В первую очередь таким кризисам подвержены отрасли сельского хозяйства.

На данном этапе большую популярность обретают глобализационные процессы. С одной стороны, сотрудничество государств положительно сказывается на жизни общества. Но у этого процесса есть и обратная сторона — связанные друг с другом страны практически одновременно входят в стадию кризиса. Таким образом, возникают мировые кризисы. Мировой кризис может быть как внутри одной отрасли на мировом уровне, так и охватывать всё мировое хозяйство.

Кризисы в экономики не происходят просто так, за их возникновением стоит ряд определенных причин. Необходимо учитывать как внешнее, так и внутреннее воздействие. К внешним можно отнести уровень макроэкономического развития как одной страны, так и всей экономики в целом; политическая обстановка. Внутренние же причины связаны с несовершенством организации производства, ошибки в стратегии управления и маркетинга, несостоятельность инвестиционной и инновационной политики.

В общем виде причины кризиса можно представить следующим образом:

• финансово-экономическая ситуация в стране;
• острая конкуренция;
• непрофессиональное управление (ошибочные решения);
• рискованное развитие (стратегия);
• кризисное управление (создающее конфликты, кризисы);
• сложная социально-политическая обстановка;
• природные катаклизмы.

Кроме общих причин, обнаруженных при помощи экономического анализа, существуют целые теории, объясняющие возникновения кризиса.

Представители австрийской школы видели причину кризису в так называемых «плохих инвестициях». Конъюнктура на денежном рынке складывается так, что банки поставляют кредиты по заниженным процентам, от этого растёт денежная масса. Тогда предприниматели, сами того не подозревая, инвестируют изначально нерентабельные проекты. Подъём деловой активности в таком случае носит кратковременный характер, а на смену ему приходит очередной спад. Лишь с ликвидацией слабых предприятий начинается оптимизация производства.

В данной работе уже упоминалось о кризисе перепроизводства, определенного К. Марксом. Причиной данного кризиса является предложение товаров, превышающее уровень платёжеспособного спроса. И дело здесь вовсе не в ошибочных расчетах, а в стремлении собственника извлечь как можно больше прибыли. Собственник всегда стремится получить добавочную стоимость, но для этого ему необходимо обменять всю произведенную продукцию. При этом стоимость рабочей силы будет меньше, чем стоимость произведенных товаров. Из этого следует, что совокупный спрос будет меньше. От «теории недопотребления» Сисмонди теория Маркса отличается тем, что оставшаяся продукция будет распределяться непосредственно между владельцами капитала.

Из-за общего хаотичного характера экономики (несогласованности действий производителей) какой-то товар окажется в избытке, какой-то в дефиците. При этом каждый капиталист стремится максимизировать прибыль. Для этого предпринимаются специальные меры, чтобы искусственно расширить рамки ограниченного спроса: предлагаются всевозможные формы кредита, скидок, бонусов и т. п. Всё это создаёт дисбаланс между суммой зарплат (которая тратится преимущественно на потребление) и суммарной стоимостью потребительских товаров. Следствием этого является нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и последующий резкий спад товарного производства, цепные банкротства и массовая безработица — то есть экономический кризис.

Не стоит исключать влияние психологических факторов на экономику. Дж. Миллс отмечал, что паника может серьёзно навредить экономике, т.к. потребители и производители становятся излишне осмотрительными. Некоторые ученые придерживаются мнения, что роль человеческого фактора в экономическом благополучии так же важна, как и на поле боя. Э.Ф. Шумахер Э. Ф. Шумахер «Малое прекрасно» (1973) отмечает, что активное побуждение к потреблению делает людей зависимыми, что мешает им чувствовать себя счастливыми. Американский антрополог Ф. Фукуяма определяет особую роль для экономического развития сотрудничество внутри социальных групп. Таким образом, не стоит исключать из причин возникновения кризиса разлад внутри общества на психологическом уровне.

3.2 Россия и Мировой экономический кризис. Антикризисная политика

Мировой финансовый кризис (именуемый также как «великая рецессия») — это первый со времен Великой депрессии глобальный кризис, проявившийся в начале 2008 года в развитых странах и распространившийся в дальнейшем на весь мир.

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов. Летом 2007 года постепенно кризис из ипотечного начал трансформироваться в финансовый и затронул не только США. Начались банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств. Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года. Для компаний существенно сократились возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг. В 2008 году кризис приобрёл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы.

Самым ощутимым изменением в экономике явилось изменение цен на нефть. В январе 2008 года цены на нефть превысили $100 за баррель. 11 июля 2008 года цена нефти марки WTI достигла рекордных за всю историю $147,27 за баррель; после чего началось снижение — до $61 24 октября того же года и до $51 в ноябре. Так же было замечено такое явление как агфляция — процесс опережающего увеличения цены продовольствия и технических культур сельскохозяйственного происхождения по сравнению с общим ростом цен или с ростом цен в несельскохозяйственной сфере.

На этом фоне способствовали наступлению кризиса и микроэкономические факторы — развитие новых финансовых инструментов (прежде всего структурированных производных облигаций).

Считалось, что они позволяют снизить риски, распределяя их среди инвесторов и обеспечивая правильную оценку. На самом деле использование производных инструментов фактически привело к маскировке рисков, связанных с низким качеством субстандартных ипотечных кредитов, и к их непрозрачному распределению среди широкого круга инвесторов. Наконец, в числе институциональных причин отметим недостаточный уровень оценки рисков, как регуляторами, так и рейтинговыми агентствами.

Накануне кризиса российская экономика демонстрировала очень хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах. Вместе с тем в последние годы было допущено некоторое ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики. Так, в 2007 г. расходы федерального бюджета увеличились в реальном выражении на 24,9%, то есть их рост более чем в три раза превышал рост ВВП. В экономике сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному росту кредитования. Но, несмотря на это, в мировом экономическом сообществе Россия представлялась как «тихая гавань», устойчивая к внешним колебаниям, в связи с чем к концу 2007 года наблюдался рекордно высокий приток иностранного капитала. Весной 2008 года МВФ выразил свои опасения по поводу «перегрева» российской экономики. Снижение цен на нефть с мая 2008 года и ограничение заимствований на внешнем рынке вызвали существенное ослабление платежного баланса во втором полугодии 2008 г. (приложение № 1).

В России кризис протекал в три этапа (приложение №2).

В момент, когда фондовый рынок достиг своих максимальных отметок, стартовал первый этап. На 19 мая 2008 года индекс РТС имел значение 2498,10 пункта. В дальнейшем индекс начал снижаться в связи падением общего уровня инвестирования во всем мире. К концу первого этапа коэффициент корреляции между ценами на нефть и индексом фондового рынка достиг близкого к идеальному значения — 0,973. Таким образом, на 12 сентября 2008 года наблюдалось снижение индекса РТС на 38%.

События второго этапа связаны главным образом с банкротством крупного американского инвестиционного банка Lehman Brothers, являвшегося крупным финансовым агломератом. В период с 15 по 19 сентября прекратилась работа межбанковского рынка, наблюдался резкий скачок процентных ставок по межбанковским кредитам на 100 пунктов, что так же отразилось на функционировании денежного рынка. Несмотря на то, что общая ликвидность системы не достигла критического уровня и фактически начала повышаться в конце сентября, передача ликвидности от нескольких крупных банков банкам второго и третьего эшелонов затормозилась — частично из-за опасений эскалации риска невыполнения обязательств контрагентами.

Третий этап характеризуется принятием скорейших антикризисных мер. Первый план был предложен 17 сентября и задавался целью увеличения ликвидности финансовых рынков. На практике эти меры не давали желаемого эффекта, поэтому ситуация оставалась по-прежнему напряженной. Второй пакет мер, направленный на разрешение проблем, связанных с системными рисками банков, был объявлен 29 сентября. Он предусматривал вливание капитала в сумме 5 млрд. долл., а так же для укрепления доверия к российским банкам, сумма страхования вкладов увеличилась до 700 тыс. руб. государственные банки получили долгосрочное финансирование. Объявленные монетарные, бюджетные и квазибюджетные меры позволяют российским властям влиять на краткосрочные и долгосрочные процентные ставки. Воздействие второго пакета антикризисных мер на фондовые рынки оказалось ограниченным. В период с 29 сентября по 13 ноября индекс РТС упал еще на 48%, а цена на нефть — на 43%.

Правительство России 7 ноября объявило о новом плане, содержащем широкий набор мер экономической политики для снижения влияния кризиса на реальный сектор экономики. План включает 55 задач, классифицированных по 10 блокам, охватывающим широкий спектр секторов экономики, в том числе сельское хозяйство, обрабатывающие производства и сектор недвижимости. Несмотря на то, что план включает примеры успешных мер экономической политики, в целом он является набором краткосрочных мер, которые четко не определены и потребуют дальнейшего ослабления денежно-кредитной и бюджетной политики. Кроме того, в плане содержится ряд протекционистских и административных мер, которые приведут к привилегированному положению отдельных участников рынка.

К началу 2009 года российская экономика вступила в промышленную рецессию, сопровождающуюся обесценением рубля, ростом безработицы и приостановкой инвестиционных программ. Возникший финансовый кризис повлёк за собой череду спадов в производстве. Таким образом, впервые российская экономика испытала полноценный экономический кризис, характерный для западных стран.

Даже спустя некоторое время после преодоления последствий кризиса, основным вопросом для экономистов остается составление плана эффективных антикризисных мер. В настоящее время выход из кризиса обусловлен инновациями, развитием технологий, или созданием кардинально нового способа организации производства. Но это не всегда возможно для России. Удельный вес инновационной продукции в российской экономике не более 3-4%, предприятия, ориентированные на инновационное производство, составляют 10% от общего количества. Государство должно стимулировать крупные проекты, способные в дальнейшем дать начало экономического роста.

Разумеется, такой способ выхода из кризиса не может быть реализован за короткое время. Инновационное развитие, приводящее к переходу на стадию подъёма, должно пройти через определенные этапы: блокирование кризиса, запуск экономического роста, инвестиционно-инновационный этап.

Первый этап характеризуется принятием мер для предотвращения «свободного падения» экономики. Помимо оказания финансовой поддержки, необходимо вводить административно-правовые меры, способствующие защите внутреннего рынка и препятствующие широкому вывозу капитала из страны.

Не менее важно усовершенствовать, дополнить и скорректировать элементы хозяйственного механизма, экономико-правовые инструменты и эффективно работающие институты развития. Создаваемые институты развития должны стать основой создания государственно-рыночного перевода финансовых накоплений в производственные инвестиции. И еще одним важным элементом в системе мер по восстановлению экономического роста должна стать разработка концепции развития с выдвижением долгосрочных целей, основных приоритетов и методов их достижения.

Оба этапа направлены на привлечение инвестиционных ресурсов, которые направлены на возникновение эффектов мультипликатора и акселератора.

Инвестиционно-инновационный этап предполагает разработку программы развития, рассчитанный на длительный период. С учетом сохранившегося научно-технического потенциала, а так же тенденций мирового хозяйства, в экономики России проводится структурно-институциональное реформирование. На данном этапе возникает «инновационный мультипликатор», выступающий в виде совокупности научных, технико-технологических и управленческих нововведений, способных обеспечить российской экономике конкурентные позиции на мировых рынках готовой и наукоемкой продукции.

Кризис может возникать по причине супердоходности определенных товаров или видов деятельности. Тогда в экономике наблюдается суперспекуляция, ведущая к росту цент при неизменной себестоимости. Такой рост продолжается, пока экономика не перегреется.

В борьбе со спекуляциями самыми эффективными являются антимонопольные меры. Таким образом, правительство должно контролировать уровень цен, а так же защищать и способствовать обеспечению конкуренции на рынке. Недостатком российского рынка является наличие большого числа секторов и с естественной, и с искусственной монополией.

Переход к более гибкой налоговой политике так же может способствовать сглаживанию кризисных явлений. Налоги в кризисный период должны носить стимулирующий характер, способствую расширению производства и созданию новых рабочих мест. Как правило, антикризисная политика направлена как на устранение следствий экономического спада, так и причин его возникновения.

Таким образом, государственная антициклическая политика будет эффективной в том случае, если предпринимать меры своевременно и в необходимых рынку пропорциях. Полностью от кризиса избавиться невозможно, так как это особая часть кризиса, но при грамотном контроле появляется возможность сглаживать все негативные последствия экономического спада.

Заключение

Теория экономического цикла тесно связана с теорией роста. Развитие теории экономического роста в XX-XXI вв. показывает, что действующие внутри экономической системы обратные связи, мультипликационные эффекты являются объяснением существования экономического цикла. В данном случае рост обеспечивается за счет того, что экономический цикл движется не по кругу, а по восходящей спирали. Важной особенностью цикла является то, что на смену спаду всегда приходит инновационный прорыв.

В современной теории наибольшей популярностью пользуются модели экономического роста, базирующиеся на использовании функций, отражающих циклический характер производства.

Экономический цикл до сих пор является одним из самых загадочных явлений в рыночной экономике. С каждым новым шагом в изучении этой проблемы, появляется ещё больше вопросов. Именно этим интересна тема цикличности для современных исследователей. Наибольшую важность имеет изучение кризиса как составляющей цикла, и его влияние на экономику.

Кризис — самая важная фаза экономического цикла, она же и является его началом. Влияние кризисов на экономику носит двойственный характер. С одной стороны, он сопровождается общим спадом, ухудшением качества жизни населения. Затяжной кризис так же может нанести большой вред экономической системе. С другой стороны, выход из кризиса сопровождается достижением качественно нового уровня организации производства, развитием технологий.