Нефтяная промышленность играет значительную роль в мировой экономике. Ведь это не только сырье и топливо, но и все окружающие нас предметы, которые мы используем в быту. Таким образом, человечество полностью зависимо от нефтяных ресурсов. Но данный ресурс иссякаем, т.е. не возобновляем. Многие страны ведут интенсивную добычу нефти, разведку скрытых и недоступных месторождений, вкладывая в топливно-энергетический комплекс значительный объем капитала и инвестиций. Но некоторые страны не имеют либо достаточно ресурсов, либо капитала. Им приходится импортировать нефть из-за рубежа, а это большой доход для стран-экспортеров. В конце концов, для осуществления данных операций биржи по торговле нефтью и мировые нефтяные организации и компании формируют цены на нефть, которые играют существенную роль в экспортно-импортных отношениях.
Учитывая вышеперечисленные проблемы, основная цель работы — проанализировать состояние нефтяной промышленности в мировой экономике на современном этапе.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: проанализировать крупные месторождения нефти, запасы и обеспеченность стран мира нефтяными ресурсами, потребление нефти по странам, экспортно-импортные операции с нефтью, цены на нефть и ценообразование.
В работе использованы материалы из газет и электронных сайтов известных мировых экономических журналов, проводящие наблюдения и исследования за состоянием мировой нефтяной промышленности.
Нефтяная промышленность является составной частью ТЭК — многоотраслевой системы, включающей добычу и производство топлива, производство энергии (электрической и тепловой), распределение и транспорт энергии и топлива.
Нефтяная промышленность — отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти.
Цель нефтеразведки — выявление, геолого-экономическая оценка и подготовка к работе промышленных залежей. Нефтеразведка производиться с помощью геологических, геофизических, геохимических и буровых работ. Процесс геологоразведочных работ подразделяется на два этапа: поисковый и разведочный. Первый включает три стадии: региональные геолого-геофизические работы, подготовка площадей к глубокому поисковому бурению и поиски месторождений. Второй завершается подготовкой месторождения к разработке.
По степени изученности месторождения делятся на четыре группы:
- детально разведанные месторождения;
- предварительно разведанные месторождения;
- слабо разведанные месторождения;
- границы месторождений не определены.
Категории 1,2 и 3 относятся к промышленным запасам.
Актуальные проблемы налогообложения добычи нефти и газового конденсата ...
... добычи нефти, которые сейчас существуют, должны быть нивелированы. Для этого необходимо создать условия привлечения инвестиций в новые месторождения". В настоящее время в России развернулась целая реформа налогообложения ... выявленных проблем. В работе использованы ... промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти ...
На сегодняшний день главная проблема геологоразведчиков — недостаточное финансирование, поэтому сейчас разведка новых месторождений частично приостановлена.
2. Мировые запасы нефти, её добыча и потребление, .1 Обеспеченность стран мира природными запасами нефти
Необходимым условием для осуществления масштабных долгосрочных инвестиций в нефтедобывающую промышленность при условии благоприятных перспектив спроса на нефть на мировом рынке является наличие соответствующих геологических запасов нефти, как в конкретном регионе, так и в мире в целом.
Оценка геологических запасов нефти в земных недрах всегда носит приблизительный характер. Точность ее зависит от множества причин и прежде всего от степени геологической изученности территории, масштабов уже проведенных поисково-разведочных работ, критериев и методов, применяемых при обработке полученных результатов полевых исследований. Также нередко от общеэкономических, политических и даже социальных факторов, подчас вынуждающих отдельные фирмы и даже страны публиковать намеренно завышенные или, напротив, заниженные оценки имеющихся у них запасов природного сырья.
Необходимые масштабы геолого-поисковых и разведочных работ определяются в первую очередь неуклонно растущей потребностью в нефти, долговременной динамикой мировых цен на нефть, а также, естественно, наличием соответствующих месторождений, а в последние десятилетия — чрезвычайно быстрым развитием новых более эффективных технологий их разведки и последующей добычи нефти.
Обеспеченность страны геологическими запасами тех или иных полезных ископаемых, в том числе и нефти, наиболее часто оценивается количеством лет, в течение которого эти запасы могут быть исчерпаны при уже достигнутом уровне добычи. Следует, однако, отметить, что этот в принципе очень важный показатель имеет не статический характер, фатально определяющий срок полного исчерпания природных запасов в той или иной стране или в мире в целом, а динамический, характеризующий соотношение степени реальной геологической изученности соответствующей территории и месторождений, с одной стороны, темпов и объемов добычи полезного ископаемого год от года в перспективе — с другой.
Приведенные выше факторы предопределяют подчас существенные расхождения в оценке статистических показателей о фактических геологических запасах нефти, публикуемых в различных международных и национальных изданиях. Анализ этих источников позволяет утверждать, что наиболее достоверные и полные статистические данные о вероятных запасах нефти в 105 странах мира приводят журнал Oil and Gas Journal (OGJ), Международное энергетическое агентство, Minerals yearbook, Всероссийское геологическое общество (таблица 1).
Чрезвычайно важно, что общие мировые достоверные геологические запасы нефти, даже при наличии существенных отклонений в оценках по отдельным странам, в целом за последние три десятка лет имеют устойчивую тенденцию к повышению.
Таким образом, с учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит, по крайней мере, на 42 года, в том числе в Саудовской Аравии — на 83 года, Иране — 69 лет, Венесуэле — 58, Ливии — 56, Мексике — 43, России — 22, Китае — 21, Алжире — 19, США — 10, Норвегии — 9, Индонезии — 9 и в Великобритании — на 5 лет.
Таблица 1. Страны с крупнейшими запасами нефти
|
Страна |
Запасы, млрд. баррелей |
% от мировых запасов |
|
Саудовская Аравия |
264,1 |
21 |
|
Иран |
137,6 |
10,9 |
|
Ирак |
115 |
9,1 |
|
Кувейт |
101,5 |
8,1 |
|
Венесуэла |
99,4 |
7,9 |
|
ОАЭ |
7,8 |
|
|
Россия |
79 |
6,3 |
|
Ливия |
43,7 |
3,5 |
|
Казахстан |
39,8 |
3,2 |
|
Нигерия |
36,2 |
2,9 |
|
США |
30,5 |
2,4 |
|
Канада |
28,6 |
2,3 |
|
Катар |
27,3 |
2,2 |
|
Китай |
15,5 |
1,2 |
|
Ангола |
13,5 |
1,1 |
|
Члены ОПЕК |
955,8 |
76 |
|
Весь мир |
1258 |
100 |
Примерно такие же данные приводят и эксперты компании British Petroleum в своем Statistical Review of World Energy: при нынешних темпах добычи нефтяные месторождения Кувейта иссякнут через 128 лет, Саудовской Аравии — через 85, Ирана — 67, России — 20, Туркмении — 12, США — 10 лет, Азербайджана — 67 лет. Ираку нефти хватит почти на 129 лет. В настоящее время потребность стран мира в нефти составляет примерно 3,85 млрд. т в год.
Наиболее важной новой тенденцией в динамике запасов нефти является их прирост преимущественно за счет детализации разведочных работ на уже действующих месторождениях. В итоге, при общем сокращении числа открытия новых крупных нефтяных месторождений и уменьшении средней величины запасов на них, заметно растет общий объем запасов нефти на уже известных и прилегающих к ним нефтяных площадях. И это притом, что применение новейшего геофизического оборудования в сочетании с компьютерным моделированием геологических площадей обходится существенно дешевле традиционного разведочного бурения и дает больший коммерческий эффект. Вместе с тем, используя новые технологии, ведущие мировые нефтедобывающие компании все более активно проникают и в отдаленные малоосвоенные районы, ранее неисследованные и прежде считавшиеся нерентабельными для разработки (таблица 2).
Таблица 2. Крупнейшие нефтяные месторождения в мире
|
Месторождение |
Страна |
Оцененные запасы млрд. баррелей |
||
|
Гавар |
Саудовская Аравия |
75-83 |
||
|
Бурган |
Кувейт |
66-72 |
||
|
Кантарел |
Мексика |
35 (извлекаемые 18) |
||
|
Боливар |
Венесуэла |
30-32 |
||
|
Сафания-Хафджи |
Саудовская Аравия |
30 |
||
|
Румалия |
Ирак |
20 |
||
|
Тенгиз |
Казахстан |
15-26 |
||
|
Ахваз |
Иран |
17 |
||
|
Киркук |
Ирак |
16 |
||
|
Марун |
Иран |
16 |
Китай |
16 |
|
Гашаран |
Иран |
15 |
||
|
Агаджари |
Иран |
14 |
||
|
Самотлор |
Западная Сибирь, Россия |
14-16 |
||
|
Прадхо-Бей |
Аляска, США |
13 |
||
|
Кашаган |
Казахстан |
13 |
||
|
Абкайк |
Саудовская Аравия |
12 |
||
|
Ромашкино |
Волго-Уральский бассейн, Россия |
12-14 |
||
|
Чиконтепек |
Мексика |
12 |
||
|
Бери |
Саудовская Аравия |
12 |
||
|
Закум Абу-Даби |
ОАЭ |
12 |
||
|
Манифа |
Саудовская Аравия |
11 |
||
|
Фарузан-Марджан |
Саудовская Аравия/Иран |
10 |
||
|
Марлим |
Бразилия |
14 |
По имеющимся оценкам (см. табл. 2), более 3/4 мировых современных достоверных запасов нефти сосредоточено в странах — членах ОПЕК, и почти 9/10 — в государствах, которые относят к развивающимся, хотя некоторые из них, например, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, именно за счет доходов от нефти по размерам национального дохода на душу населения опережают даже промышленно развитые
По поводу долгосрочных перспектив развития мировой нефтедобывающей отрасли в связи с ее обеспеченностью природными запасами существуют различные точки зрения. Высказываются, в том числе, и радикальные предположения, что она существенно утратит свои позиции уже в первой трети 21 века и в целом текущий век будет столетием газа и угля. Действительно, мировые доказанные геологические запасы и прогнозные ресурсы газа существенно превосходят нефтяной сырьевой потенциал.
Однако специфические особенности использования, в частности угля, с позиций экологических проблем, как известно, значительно сужают сферу его применения (рис. 1).
Рис. 1 — Соотношение потребления основных ресурсов и дальнейшие перспективы
Продолжительность нефтяного века может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния уже достоверно разведанных геологических запасов, но и в значительной мере с учетом прогнозируемых, но пока еще не выявленных ресурсов, разумеется, с учетом быстро развивающегося прогресса в новых методах поиска, разведки и степени извлечения нефти из земных недр.
Вместе с тем нефть, как известно, представляет собой не возобновляемый ресурс, запасы которого пусть даже и в весьма отдаленной перспективе рано или поздно все-таки будут исчерпаны.
Тем не менее, согласно отчету американского Центра геологических исследований, мировая нефтедобыча достигнет своего пика не раньше, чем через несколько десятилетий. В свою очередь, в последнем прогнозе Международного энергетического агентства (World Energy Outlook) говорится о том, что уже только существующих запасов нефти при сегодняшнем уровне потребления миру уверенно хватит как минимум до 2025 г. Еще большего оптимизма придерживается руководителей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon/Mobil Рене Даан, который считает, что ощутимого дефицита на мировом рынке нефти не будет еще по крайней мере 70 лет.
Ключевым моментом в споре пессимистов и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30-35% общего объема имеющейся в нем нефти. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать падения мировой нефтедобычи. Разумеется, это потребует дополнительно немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах — производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн. долл.
Итак, проблема истощения мировых геологических запасов нефти на обозримую перспективу не является критической из-за вполне ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые позволяют повышать уровень отдачи нефтяных пластов, а также делают возможным коммерчески успешную добычу нефти в труднодоступных и малоизученных районах.
В мировой практике нефтяные ресурсы континентального шельфа уже стали основным источникам прироста добычи нефти. В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе, составляет более 35% мирового объема добычи, и она продолжает возрастать. И это, не говоря о том, что уже ведутся работы по поиску нефти в Антарктиде и на Антарктическом шельфе. По оценкам Департамента энергетики США, предполагаемые запасы нефтяных месторождений только на шельфе морей Росса и Уэдделла составляют примерно 50 млрд. барр., то есть не уступают по своим объемам всем известным нефтяным месторождениям Аляски. Но такого рода поисковые и геологоразведочные работы требуют огромных капиталовложений, более того, в связи с труднодоступностью и сложной последующей транспортировкой нефти вновь открываемых и разведываемых месторождений, связанные с этими работами затраты имеют тенденцию к стремительному возрастанию, что соответствующим образом скажется на ее себестоимости.
2 Динамика добычи и потребления нефти в основных странах
В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.
Суммарные мощности добывающей промышленности в основных странах — продуцентах нефти уже многие годы значительно (до 40% в Саудовской Аравии) превышают спрос (рис. 2).
Рис. 2 — Десятка стран-лидеров по добыче нефти (млрд. баррелей, 2009г.)
С тем, чтобы в периоды превышения предложения над спросом на мировом рынке удержать цены на нефть от падения ниже определенного уровня, ведущие мировые продуценты, и, прежде всего — члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), устанавливают ограничительные квоты на ее добычу (таблица 3).
Более того, в некоторых странах (особенно в США) прямо «консервируют» уже пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких в настоящее время издержек их эксплуатации или отчасти даже прямого желания сохранить собственные природные запасы на более отдаленное будущее, предпочитая пока импортировать нефть по более низким ценам.
Абсолютным лидером по потреблению нефти является индустриальная экономика Соединенных Штатов.
С одной стороны, это говорит о высоком уровне развития промышленности, а с другой — о «нефтяной зависимости» страны. В США добывают лишь 8% от мирового объема добычи в год, а потребляют — более 24%. Этот дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих пор приводит к потрясениям в мировом масштабе.
На втором месте по потреблению нефти находится Китай (9%), на третьем — Япония (6%).
Россия делит четвертое место с Германией и Индией (более 3%).
Рис. 3 — Десятка стран-лидеров по потреблению нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)
Основными потребителями мировой нефти стабильно являются промышленно развитые страны. За последние 20 лет вырос уровень потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интересно, что страны Ближнего и Среднего Востока, являющиеся мощными экспортерами нефти, занимают среди потребителей довольно скромное место.
3. Особенности международной торговли нефтью, .1 Экспорт нефти
нефть торговля глобализация ценообразование
Мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Несмотря на то, что товарная группа «Топливо», основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8-10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как «Машины, оборудование и средства транспорта» (35-38%) и «Готовые изделия» (28-29%), а также группе «Химические товары» (9-10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение.
В экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют все без исключения страны мира. По каналам международной торговли проходит около 50% добываемой в мире нефти. На ее долю приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и составлял, например, в Нигерии — 95-96%, Анголе — 91%, Иране и Омане — 88-90%, ОАЭ — 78%, Саудовской Аравии — 73%, Ливии — 77%, Венесуэле — 65%, Мексике — 33%, Индонезии — 24%. Характерно, что для вышеперечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте имеет неуклонную тенденцию к росту (рис. 4).
В последней четверти истекшего столетия международная торговля нефтью, оправившись от глубокого структурного кризиса в начале 70-х годов, когда объем мирового экспорта сократился на треть, приобрела вполне устойчивую тенденцию к росту — в среднем на уровне 5-6 % в год.
Рис. 4 — Десятка стран-лидеров по экспорту нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)
Ежегодно от 76 до 81% нефти поступает на мировой рынок из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (включая Мексику), 10-15% — из промышленно развитых стран и 9% — из России и других стран СНГ.
В последние годы доля России и стран бывшего СССР в мировом экспорте нефти снова начала расти. Это происходит в основном за счет того, что при низких ценах на нефть страны ОПЕК целенаправленно снижали добычу нефти, и освобождающееся место на рынке вновь занимали нефтяные компании России. Ирак уже более 10 лет работает по программе «Нефть в обмен на продовольствие». Эта программа осуществляется под надзором ООН и устанавливает максимально допустимый уровень иракских поставок нефти (сейчас — около 100 млн. т в год).
3.2 Импорт нефти
Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн. т в год каждая. При этом лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн. т в год каждая. Вместе с тем решающим образом состояние спроса на нефть фактически определяют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн. т в год (рис. 5).
Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%).
В него также входят шесть стран Западной Европы (Германия, Италия, Франция и Испания), на долю которых суммарно приходится около 65%, и два представителя НИС Азии — Республика Корея (4,6) и Сингапур (3,2%).
Рис. 5 — Десятка стран-лидеров по импорту нефти (млрд. баррелей, 2009 г.)
Особенно быстро увеличивается импорт нефти в США. Это связано с растущим внутренним спросом и продолжающимся сокращением внутренней добычи нефти. С тем чтобы снизить зависимость от поставок нефти из арабских стран, в последние годы США увеличивают число стран — экспортеров нефти из других регионов.
В Великобритании с увеличением собственной добычи, несмотря на существенный рост внутреннего потребления, зависимость от импорта нефти за последние пять лет снизилась с 60 до 50%, тогда как в большинстве других западноевропейских стран, исключая Норвегию, импорт по-прежнему покрывает 95-100% потребления нефти.
По-разному складывается положение в странах Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Такие крупные покупатели нефти как Япония, Южная Корея и Сингапур зависят от импорта на 100%, Индия — на 48-52%, тогда как Малайзия и Китай — всего лишь на 10%.
В Южной Америке зависимость от импорта у Бразилии достигает 42%, Чили — 90% и более, в то время как Аргентина, напротив, полностью удовлетворяет свои потребности за счет внутреннего производства.
Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых потоках нефти в обозримой перспективе видится в том, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, а основной прирост добычи — в странах Африки и России. Вместе с тем это приведет к некоторому падению традиционной роли ведущих поставщиков нефти из стран Персидского залива. Ожидаемое увеличение в ближайшем будущем добычи нефти в странах Латинской Америки и Канаде вызовет рост поставок из этих стран в США, на фоне сокращения импорта нефти в эту страну с Ближнего Востока. Кроме того, в самое последнее время США рассматривают возможности масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенденция станет главной и в Западной Европе.
В складывающихся новых геополитических условиях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии. Фактически этот процесс уже начался. Еще 2-3 года назад поставки стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн. т, а в 2009 г. превысили 100 млн. т.
В последние годы США ежегодно импортируют из стран Ближнего Востока около 75 млн. т нефти, тогда как мощности их нефтеперерабатывающих заводов составляют около 700 млн. т.
4. Торговля и формирование цен на нефть, .1 Биржевая торговля нефтью
В последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную трансформацию, обеспечившую значительное повышение его диверсифицированности (разнообразное, разностороннее развитие) и увеличение многообразия и гибкости его механизмов функционирования. Перестройка рынка наиболее ярко проявилась в добавлении новых сегментов рынка к уже существующим: переход от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), а далее к форвардным и, наконец — к фьючерсным сделкам, существенное расширение видов товарообменных сделок. На мировом рынке первоначально преобладали сделки с реальной нефтью, а затем стали практиковаться сделки преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге, к концу 80-х гг. была фактически сформирована по существу новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк — NYMEX, Лондон — IPE, Сингапур — SIMEX).
Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке — открывается в Сингапуре, после закрытия которой, в свою очередь, открывается биржа в Лондоне и т. д.).
Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого — начале текущего столетия постепенно превратился из рынка ранее преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами).
Следует отметить, что на данный момент доля операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок. Тогда как преобладающая часть (около 95%) — это биржевые операции с фиктивным товаром и широко распространенные чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков).
В итоге, общий масштаб биржевых операций по нефти не только многократно превышает уровень реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше объемов мировой добычи нефти.
Три упомянутых выше ведущих центра биржевой торговли нефтью вместе с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили глобализацию мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, тесную взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование единого информационного пространства обеспечения нефтяной отрасли в мире позволило серьезно увеличивать временные пределы фьючерсных контрактов.
Если на начальных этапах биржевой торговли нефтью фьючерсные котировки производились на период от трех до шести месяцев, то сегодня сроки торговли фьючерсами на рынке нефти увеличились по отдельным товарным позициям до шести лет. Появилась реальная возможность целенаправленного заблаговременного формирования ожидания субъектов рынка в отношении перспективной динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты и, тем самым, уменьшения рисков ценовых колебаний, повышения эффективности и надежности нефтяных операций.
При этом вследствие огромного масштаба операций на фьючерском рынке, можно утверждать, что сегодня этот рынок может чутко реагировать на малейшие конъюнктурные изменения, причем не только в нефтяной отрасли, но и в макроэкономике в целом в любой стране земного шара. И, поскольку, нефтяные биржи позволяют совершать операции в круглосуточном режиме, то на практике получается, что любое значимое изменение в мировой политике, экономике и социальной жизни планеты незамедлительно отражается на поведении нефтяного рынка.
4.2 Роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти
Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC).
Она была создана 10 сентября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее богатых нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конкуренции. В 1960 г. пять стран — организаторов ОПЕК обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель снизился до 60%, однако количество стран-членов ОПЕК увеличилось, и в сумме все они располагают 77% мировых запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие 40 лет эта организация, несомненно, стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его конъюнктура.
ОПЕК быстро завоевала авторитет, и в первые 20 лет ее существования оба противоборствующих в то время политических лагеря, на которые тогда четко был разделен мир, не оставляли усилий по привлечению этой организации в качестве политического союзника. На самом деле ОПЕК создавалась в первую очередь не как политический союз, а как международная товарная организация, призванная блюсти экономические интересы своих членов, что четко записано в ее Уставе. Там же обозначено, что цель организации — координации и унификации нефтяной политики участников, с тем, чтобы наилучшим образом способствовать стабильности цен на мировом рынке.
Казалось бы, объединение стран, производящих 1,3-1,4 млрд. т нефти в год и обеспечивающих две трети экспортных поставок на мировой рынок, в состоянии эффективно регулировать цены. Но жизнь показала, что на самом деле не все так просто. Довольно часто, особенно в последнее время, усилия ОПЕК по корректировке цен или не дают желаемого эффекта или даже приводят к неожиданным негативным последствиям.
Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к современной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход привел не просто к нестабильности — он сопровождался рядом серьезных кризисных потрясений, которые задели и ОПЕК. В декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 долл. за баррель, а через полгода, в середине 1986 г., она упала до 8 долл.
Столь резкий обвал мировых цен побудил ОПЕК провести серьезную реорганизацию и отказаться от прежней схемы, когда ее члены продавали столько нефти, сколько могли производить, а балансировкой спроса и предложения на рынке занималась практически одна Саудовская Аравия. С сентября 1986 г. ОПЕК вернулась к практике ограничения собственной нефтедобычи путем жесткого установления квот для каждого ее члена. Правда, как показала практика, далеко не всегда страны — члены ОПЕК этих квот строго придерживались. Тогда же ОПЕК провозгласила свое намерение добиваться стабилизации цен на уровне 20-22 долл. за баррель.
В марте 2000 г. уже на своей конференции в Вене ОПЕК опять вернулась к идее ценового коридора, но обозначила его границы в рамках 22-28 долл. за баррель.
В известной степени ОПЕК, принимая то или иное решение о регулировании уровня добычи, на самом деле лишь намечает желательное направление для движения мировых цен, тогда как многочисленные игроки на финансовых рынках, прежде всего те, кого относят к разряду «спекулянтов», активно содействуют и используют к своей выгоде колебания цены на нефть, тем самым серьезно искажая эффект, на который были рассчитаны мероприятия ОПЕК.
В декабре 1985 г. Саудовская Аравия была вынуждена отказаться от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход от политики прямого поддержания высоких цен на нефть, путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление «справедливой» доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986 года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в «войну цен» и привела к их дальнейшему обвалу в 1986 г.
В последующие год-два произошла в каком-то смысле «техническая коррекция» цен и, как отмечалось выше, в течение десятилетия 1988-1998 гг. большая часть ценовых колебаний происходила в относительно умеренном диапазоне 15-21 долл./барр.
Мировой рынок нефти в целом характеризуется высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24-х крупнейших нефтяных компаний в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% — переработки нефти.
Данный факт не случаен: гигантские компании в нефтедобыче и нефтепереработке не только историческое наследство. Немаловажно также то, что крупнейшие компании имеют несравненно больше возможностей для осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений, финансируя их как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика нефтедобычи требует от компаний укрупнения, поскольку в противном случае, вследствие отсутствия возможности осуществления крупных капиталовложений, такие компании не в состоянии расширять свой бизнес (осваивать новые месторождения, модернизировать инфраструктуру и т. д.)
Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные — государственные. Характерно при этом, что крупнейшие государственные нефтедобывающие компании имеют, как правило, существенно более высокий уровень обеспеченности нефтяными запасами, тогда как у крупных частных компаний уровень обеспеченности составляет 8-13 лет, который является с их точки зрения экономически оправданным.
Заключение
Проанализировав состояние нефтяной промышленности в мировой экономике, можно сделать выводы в соответствии с поставленными задачами.
Во-первых, вклад инвестиций в нефтяную промышленность зависит от геологических запасов страны данными ресурсами. Но существует проблема истощения мировых геологических запасов нефти, которая не является критической из-за ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые делают возможным успешную добычу нефти в труднодоступных районах.
Во-вторых, некоторые страны «консервируют» пробуренные нефтяные скважины из-за крайне высоких издержек их эксплуатации или даже желания сохранить собственные природные запасы на будущее, предпочитая импортировать нефть по более низким ценам.
В-третьих, мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Поэтому в экспортно-импортных операциях с нефтью участвуют все без исключения страны мира.
В-четвертых, ведущие центры биржевой торговли нефтью вместе с мощным развитием компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечили глобализацию мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара.
В-пятых, важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет — Организация стран — экспортеров нефти, которая координирует и унифицирует нефтяную политику участников, с тем, чтобы наилучшим образом способствовать стабильности цен на мировом рынке.
Список использованной литературы
1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. — М.: Экономистъ, 2005. — с.734
2. Экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — 2-е изд. — М.: Институт новой экономики, 2008. — с. 1152
3. International Energy Agency — Oil Market Report [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.oilmarket.ru/. — Яз. англ.
— BP Statistical Review of World Energy. L., 2009 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.brstat.ru/. — Яз. англ.
— Журнал «Нефть. Газ. Промышленность», № 11, 2009 г. [Электронный ресурс]. — http://www.oilgasindustry.ru/
6. Oil and Gas Journal (OGJ), октябрь 2009 г.[Электронный ресурс]. — http://www.ogj.ru/. — Яз. англ.
— Электронный журнал Oil.Эксперт [Электронный ресурс]. — http://www.oilexp.ru/
— Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. — http://dic.academic.ru/
— «Российская газета» — Центральный выпуск №5041 (217) — 2009. — 18 ноября.
