Студент группы ЭЭ-206(2 КУРС)
Студенческий билет № 1032141104
Сафиуллина Э. И
Руководитель
Ст. преп. Кореневская А.В.
Москва 2015
На сегодняшний день понятие «конкурентоспособность» является одно из наиболее употребляемых слов в научной литературе. В современных экономических условиях действие и функционирование каждого хозяйственного субъекта занимает внимание широкого круга участников различных рыночных отношений. В условиях развивающихся экономических отношений данная тема является актуальной. Конкуренция предоставляет возможность повысить эффективность предприятия, а также оценить финансовое состояние как своего предприятия, так и конкурентов.
Конкурентоспособность — это решающий фактор успеха на рынке товаров и услуг. Изучение конкурентоспособности дает четкое представление о недостатках и позволяет разработать эффективные методы для устранения данной проблемы. Анализ оценок конкурентоспособности является основанием для создания более эффективного планирования различны процессов на предприятии, опираясь на результаты исследования.
Успех деятельности фирмы во многом зависит от способности выдерживать конкуренцию с другими предприятиями, которые действуют в том и том же сегменте рынка и производят одинаковую продукциюИ главным результатом является — это максимизировать собственную прибыль. Соответственно, если основной целью деятельности предприятия является максимизация прибыли, то достижение высокой конкурентоспособности служит средством достижения поставленной цели.
На сегодняшний день происходит усиление конкуренции, именно из-за этого каждый предприниматель стремится найти новые инструменты и рычаги для повышения конкурентоспособности.
Предметом исследования данной работы является анализ деятельности предприятия ОАО «АВТОВАЗ» и оценка его состояния на рынке и, собственно, оценка конкурентоспособности.
Целью работы является выяснить сущность конкурентоспособности предприятия, рассмотреть виды, методы, конкурентной борьбы.
Исследовать конкурентов своей организации, выявить недостатки и найти решения, для повышения конкурентоспособности данного предприятия.
1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия
В условиях рыночной экономики каждая фирма, изучая потребителей, не должна забывать о своих конкурентах. Необходимо довольно точно оценивать и изучать конкурентную среду в которой действует данная организация.
Повышение уровня конкурентоспособности предприятий
... рынка и его сегмента; определение условий деятельности на целевом рынке с учетом налогового законодательства. Вторая группа. Резервы использования организационного потенциала предприятия: повышение эффективности рекламы; использование научно-технического потенциала предприятия; повышени
Существует несколько определений понятия «конкуренция». Конкуренция- борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.
А. Смит трактовал конкуренцию как «невидимая рука» рынка, координирующая деятельность его участников. Данное понятие многозначно, это — соперничество и способ существования капитала, а также конкуренция выступает в роли регулятора общественного производства.
Конкурентоспособность предприятия — это способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях конкуренции. Каждое предприятие для своего нормального функционирования должно объективно оценивать динамику спроса как в настоящее время, так и на будущее. Производство продукции должно соответствовать ожиданиям потребителей по отношению цена — качество. На основе инноваций проводить эффективную политику для своего предприятия и выявлять стратегии дальнейшего развития и уметь планировать дальнейшую деятельность. Создать высокий кадровый персонал для готовности к освоению более значимых технологий.
Качество специалистов проявляется в их деятельности: в способности обнаруживать рыночные элементы для развития конкурентных преимуществ фирмы на рынке. Реализация данных качеств дает предприятию возможность опередить своего конкурента и ускорить НТП.
На сегодняшний день, компаниям нужно соблюдать определенные правила рынка для выживания в конкурентной борьбе: обеспечить потребителя качественным и более-менее приемлемой ценой товара. Данное требование стимулирует субъектов рыночного хозяйства охватить внимание покупателя и создать благоприятные условия для увеличения спроса на их продукцию. Выявляя конкурентные преимущества по сравнению со своими конкурентами организации занимают определенную конкурентную позицию на рынке, тем самым данная позиция отражается в выбранной стратегии развития компании.
Победа в конкурентной борьбе — итог постоянных усилий. В данных условиях победителем является тот, кто при наименьших издержках произведет товар наибольшего качества. Конкуренция направлена на понимание нужд потребителя, знание о развитиях и тенденциях рынка, а также предвидение о действия конкурентов.
1.2 Виды и методы конкуренции
На сегодняшний день существо много различных критериев классификаций конкуренции. На рис.1.1 показана самая популярная классификация по состоянию рынка и способам соперничества:
Рис.1.1 Классификация конкуренции
В экономике принято разделять конкуренцию по ее методам на ценовую и неценовую. В первом случае цена играет важную роль, так как от цены зависит спрос. Ценовая конкуренция приемлема для фирм аутсайдеров в борьбе с монополиями. Более того, ценовые методы используются для продвижения новых товаров на рынок, а также для улучшения проблем сбыта.
Неценовая конкуренция характеризуется более высокой ценой товара нежели у конкурента. Эти фирмы выпускают товар более высокого качества. Для неценовой конкуренции на первом плане высокая надежность, дизайн и прочее. Например, для большинства американских покупателей хорошо зарекомендованный автомобиль японского производства будет иметь больший спрос нежели покупать аналогичную машину собственного производства, и они готовы переплатить 1 — 3 тыс. долларов за эту машину. Продукция высокого качества на рынке имеет важную роль для конкурентной борьбы на рынке.
К числу неценовых методов относят предоставление большего комплекса услуг. Предотвращение загрязнение окружающей среды, бесплатное сервисное обслуживание и другие аналогичные улучшенные методы.
Сегодня с огромным влиянием на потребителей средств массовой информации, реклама является одним из самых основных методов ведения конкурентной борьбы. С её помощью до покупателя не только доносится информация о данном товаре, но еще и формирует доверие, тем самым повышает спрос на данный товар. Именно реклама влияет на мнение людей об определенном товаре, как в лучшую сторону, так и в худшую.
Еще одним методом неценовой конкуренции является дифференциация продукции. То есть расширение своего производства путем предложения различного ряда типов стилей, марок данного продукта. Также фирма может усовершенствовать свой товар и именно это дает огромный плюс перед конкурентами.
Также существуют незаконные методы неценовой конкуренции, к ним относятся:
- Промышленный шпионаж
- Переманивание специалистов
- Поддельные товары
- Махинации с деловой отчетностью
- Скрытие дефектов
Конкуренция может осуществляться только при определенных условиях на рынке. И разные виды конкуренции зависят от этих условий на рынке. Основные показатели это:
- Количество фирм
- Дифференциация товаров
- Свобода схождения предприятия на рынок и выхода из него
- Доступность информации
- Контроль над рыночной ценой
- Сектор экономики, в котором преобладает данная структура
Существуют четыре основные конкурентные структуры: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция и чистая конкуренция таблица 1.
Таблица 1. Характеристика различных типов рынка
Параметры |
Совершенная конкуренция |
Монополистическая конкуренция |
Олигополия |
Монополия |
Количество фирм производящих продукт |
Много независимых фирм; нет контроля по рынкам |
Много фирм, производящих сходные товары/услуги |
Несколько фирм, производящих товары/услуги |
Один продукт и одна фирма |
Контроль над ценами |
Нет. Цены определяются рынком |
Влияние ограничено возможностью замены |
Существует влияние ценового лидера |
Практически полный контроль |
Товарная дифференциация |
Нет. Продукты не различимы по свойству и качеству |
Товары/услуги дифференцированы по сегментам рынка |
Существенны для отдельных продуктов, мала для стандартных |
Нет |
Лёгкость входа |
Относительный лёгкий вход и выход |
Трудный. Часто требует больших инвестиций |
Очень трудный |
|
Пример |
Рынок ценных бумаг |
Наиболее распространенный вид конкурентной среды |
Автомобили, бензин |
Электроэнергия, газ |
В данной работе я рассматриваю автомобильный рынок, это машиностроительный сектор экономики, который относится к олигополии. Рассмотрим деятельность конкуренции на конкретном примере ОАО «АВТОВАЗ», найдем проблемы и пути повышения конкурентоспособности данного предприятия.
1.3 Функции конкуренции
Рассмотрев сущность конкуренции, рассмотрим её роль на рынке. В современной рыночной экономике можно выделить шесть основных функций конкуренции рис. 1.2
Рис.1.2 Функции конкуренции
Рассмотрим каждую из функции более подробно.
Регулирующая функция способствует установлению равновесной цены на рынке тем самым устанавливает равновесие между спросом и предложением, т. е создается компромисс между производителем и покупателем.
Аллокационная функция, выражается в эффективном размещении самих факторов производства. В первую очередь выступают такие факторы как труд, земля и капитал. Соответственно, они размещаются в тех местах, где их применение обеспечивает наибольшую отдачу.
Инновационная функция конкуренции служит обусловливается появлением нововведений, которые опираются на достижение научно-технического прогресса и увеличение эффективности производства.
Адаптационная функция нацелена на рациональное приспособление предприятий (фирм) к условиям внутренней и внешней среды, что позволяет нам переходить от простого самосохранения (экономического выживания) к экспансии (расширению) сфер хозяйственной деятельности.
И, наконец, контролирующая функция конкуренции призвана не допустить установления монополистического диктата одних агентов рынка над другими. Ведь в конкурентной борьбе участвуют огромное количество фирм и многие из них только начинают свою хозяйственную деятельность и не имеют достаточного капитала и других ресурсов, и они не могут устоять конкуренцию своим соперникам.
И лишь немногие из них расширяют свое производство и становятся конкурентоспособными, наращивая свою экономическую мощь.
конкурентоспособность оценка рынок
2.1 Общие сведения о предприятии
ОАО «АвтоВАЗ»- крупнейшее, а России предприятие по выпуску автомобилей и запасных частей к ним. Кроме примерно 2700 автомобилей, выпускаемых на главном конвейере ОАО «АВТОBАЗ», его сборочные предприятия изготавливают более тысячи машин популярной российской марки. По объему производства ОАО «АВТОВАЗ» входит в двадцатку ведущих мировых автомобильных компаний.Для более наглядного представления о положении данного предприятия рассмотрим SWOT-анализ таблица 2.
Таблица 2
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Выдающаяся компетентность известный лидер рынка; наличие инновационных возможностей; связи с потребителями; связи с поставщиками; дешевая рабочая сила |
Устаревшая техника и технологии; морально устаревшие модели; отставание в области исследований и разработок; конкурентные недостатки; |
Возможности |
Угрозы |
Развитие розничной торговли; заинтересованность иностранных производителей; выход на новые рынки; расширение производства; |
Конкуренция местных и иностранных производителей; финансовый кризис правительства; изменение потребностей и вкусов у потребителей; возможность появления новых конкурентов |
Из данных SWOT — анализа можно наглядно представить о положении данного предприятия. Выявлены сильные и слабые стороны данного предприятия и это дает нам возможность оценить и укрепить позиции на рынке.
Самые основные преимущества ОАО «АВТОВАЗ», помогающие ему занимать высокое положение в отрасли отечественного автомобилестроения являются:
Цена и качество соответствует товару
Развита система сервиса
Крупнейший в стране научно- технический центр с полигоном для испытаний автомобилей;
- Высокая концентрация необходимых ресурсов для производства автомобилей.
Самая значимая характеристика организации — это ее взаимосвязь с внешней средой. Внешняя среда никогда не бывает стабильной, поэтому для эффективного функционирования предприятия нужно подробно изучить свою внешнюю среду и быть готовым к каким-либо изменениям в ней и уметь на них реагировать.
Так как продукция ОАО «АВТОВАЗ» реализуется на территории России, а также за её пределами, следовательно, на его деятельность оказывает изменение ситуации в России. Следует отнести некоторые факторы, способствующие снижению объемов сбыта продукции. Такие как, введение различных законодательных актов, которые способствовали запрету ведения деятельности акционерного общества на внешних рынках. Несомненно, экономика также влияет на деятельность данного предприятия, через различные налоги и изменения в экономике страны. Основные показатели, которые подвержены риску это выручка, себестоимость и прибыль.
Безусловно, в любой отрасли есть конкуренты, именно конкурентная среда позволяет развиваться организации. Основными конкурентами ОАО «АВТОВАЗ» является «РЕНО», а также другие представители иностранных компаний.
На сегодняшний день большая часть населения предпочитает покупку поддержанного иностранного автомобиля, нежели новую машину отечественного производства. Корейские и японские производители являются основными конкурентами «АвтоВАЗа».
По объему продаж иностранных марок лидерами являются представители таких компаний как Hyundai -87.457, Toyota-60.636, Ford- 60.654, Nissan- 46.485 и др. Рассмотрим рис. 2.1 (см. приложение 1)
Рис.2.1 Объемы продаж иностранных компаний
По данным Комитета автопроизводителей АЕВ в 2014 году в России продано около 2, 5 миллионов новых автомобилей, и это составило на 11% меньше по сравнению с 2013 годом.
На первом месте LADA, вслед за ней занимает лидирующие позиции KIA, продавшая 195, 8 тыс. автомобилей, Renault — 193,5 тыс. и Hyundai- 178,7 тыс.
Примечательно, что десятку лидеров продаж составляют автомобили местного производства. Рассмотрим рис.2.2 (см. приложение 2)
Рис.2.2 Динамика продаж в России
Основным заказчиком «АвтоВАЗа» был и есть потребитель. Все те направления, которые происходят в данной компании, направлены на удовлетворение потребностей владельцев автомобилей «LADA». Потребителями являются как юридические лица, покупающие автомобили для их использования внутри собственной организации, так и физические лица для личного использования.
Продукция поставляется в страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Парк автомобилей «LADA» в Росии составляет около 8 млн., а во все мире около 12 млн. штук.
Основными потребителями продукции ОАО «АВТОBАЗ» на внешних рынках являются:
- в странах СНГ — Украина, Азербайджан, Казахстан;
- в странах Европы и Дальнего зарубежья — Турция, Франция, Греция, Египет, Болгария;
- в странах Балтии — Литва.
На российском рынке продажи за 2010 год ОАО «АВТОВАЗ» составили 37 138, за 2011 год 23 952. Произошло резкое снижение продаж вследствие экономического кризиса. Объемы продаж ОАО «ГАЗ» также сократились с 1 780 до 290. Рис. 2.4 (см .приложение 3)
Рис.2.4 Продажи
Страны лидеры по продажам новых автомобилей в 2014 году и в 2013 году. Рис.2.4 (см. приложение 4).
Первое место по объему выпуска автомобилей занимает Китай. Его показатели по сравнению с 2013 годом увеличились. Следующие лидирующие позиции занимает США и Япония. Их объем продаж по сравнению с 2013 годом также увеличился. Россия находится на 7 месте и ее объем продаж по сравнению с 2013 годом сократился.
Рис.2.4 Страны лидеры по объему продаж
Для поставки комплектующих материалов на ОАО «АВТОВАЗ» задействовано более 1000 предприятий по всей России. Сегодня они обладают всем необходимым для производства около 30 000 автомобилей в год.
Отношения с поставщиками играют важную роль при производстве автомобилей. Именно на этих отношениях завязана себестоимость продукции, качество, срок изготовления и также влияет на эффективность самого производственного процесса.
У ОАО «АВТОВАЗ» достаточно широкий круг поставщиков. У него помимо своих поставщиков из России, также имеются другие поставщики из других стран, с которыми он сотрудничает.
Оборудование поставляется ведущими западными фирмами:
- КАВАСАКИ (Япония),
- КУКА (Германия),
- КОМАУ (Италия) и др.,
- также Россией и странами ближнего зарубежья.
Лучшими поставщиками из Росиии Для ОАО «АВТОВАЗ» за 2010 год стали:
- ЗМЗ-ПОДШИПНИКИ, Г. ЗАВОЛЖЬЕ
- СИМЕНС ФДО АУТОМОТИВ, Г. МОСКВА
- «АВАНГАРД», ТОЛЬЯТТИ
- ХИМФОРМ, Г. БАЛАКОВО
2.2 Основные проблемы ОАО «АВТОВАЗ»
Проблемы нашего отечественного производителя, такого как ОАО «АВТОВАЗ», волнуют многих из нас. Какого его положение сегодня? Сможет ли оно выдержать конкуренцию иностранных компаний, которые стремительным образом проникают на российский рынок. Стоит ли направлять определенные силы для борьбы с иностранными компаниями или, наоборот, снизить барьеры для них, с целью увеличения и привлечения инвестиций иностранных компаний.
ОАО «АВТОВАЗ» является одним из крупным представителем российского автопрома, но даже у него, есть проблемы, несмотря на обладание конкурентными ресурсами с российскими компаниями, и справиться с ними будет не очень просто, но возможно.
Анализируя российский автомобильный рынок можно выявить определенные тенденции, угрозы, а также перспективы дальнейшего развития и на чем именно нужно специализироваться в ближайшем будущем.
Неэффективное использование средств является главной проблемой АвтоВаза. Эта проблема, несомненно, связана с менеджментом, т.е. с вопросами управления предприятия.
Основные проблемы:
ОАО «АВТОВАЗ» обладает незначительно высоким качеством сборки автомобилей.
Модельный ряд устарел и не соответствует западным тенденциям
Производительность труда мала
Нет дополнительных финансовых средств
Обладает резервами, которые не используют для своего дальнейшего развития
Невысокое качество
Проблемы сборки
Жесткая конкуренция с иностранными компаниями
Таким образом, рассмотрев проблемы данного предприятия, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие и устранение конкурентоспособности компании возможно при решении данных угроз. Рассмотрим их более подробно и найдем пути повышения конкурентоспособности ОАО «АВТОВАЗ».
2.3 Пути повышения конкурентоспособности ОАО «АВТОВАЗ»
Проведя анализ по проблемам данной компании можно составить основные цели для данной компании, рассмотрим рис. 2.5
Рис.2.5 Цели
Установить финансовую стабильность можно путем создания с иностранными компаниями предприятия, а также освоить новые технологии.
Расширить рынки сбыта и усовершенствовать модели.
Так как данная компания имеет большое количество конкурентов с западными производителями, то ее политика по стимулированию конкурентоспособности должна усилить в первую очередь, контроль за качеством выпускаемой продукции, провести какие-либо изменения и минимизировать издержки, потом выйти на новые мировые рынки и заключить договора с различными поставщиками, и попытаться приобрести доли акций для дальнейшего стимулирования производства.
На сегодняшний день, автомобильный рынок характеризуется предпочтением иностранных иномарок и для того, чтобы успешно с ними конкурировать в первую очередь нужно снизить цену, причем при очень приличном качестве выпускаемой продукции.
Официальных данных по поводу того, что отечественные автомобили обладают ужасным качеством нет, но из неофициальных источников получено, что отечественные производители используют бракованные запчасти, не соблюдают технологию сборки, а также экономят на качестве комплектующих. Поэтому для увеличения спроса «АвтоВАЗу» необходимо достичь международных стандартов, которые включают в себя качество сборки автомобилей, надежность, безопасность и комфорт.
Нужно увеличить спрос на продукцию, т.е. нужно уделить огромное внимание рекламной деятельности. Можно провести различные мероприятия такие как: акции, скидки, различные бонусы. Усовершенствовать модели, прежде узнать предпочтения потребителей. Можно провести различные мониторинги и опросы.
Следует уделить внимание высококачественным технологиям тем самым увеличить вклады в НИОКР и НИР. Модернизировать устаревшее оборудование, сотрудничать с различными международными компаниями с целью обмена опытом. Привлечь дополнительные финансовые средства и крупных инвесторов.
Создать все возможные условия для рабочих, а также направить их и стимулировать на улучшения качества продукции. Повысить квалификацию рабочих. Создать социальные гарантия, привлечь молодых специалистов, а также создать безопасные условия труда.
Таким образом, необходимо выбрать такую стратегию дальнейшего развития, при которой затраты были бы минимальными и срок исполнения не затягивался со временем.
Проведенный выше анализ доказывает нам актуальность и особое значение изучение конкурентов. Успех любой деятельности зависит от маркетинговой политики предприятия и от детального знания ситуации на рынке, а также изучение поведения наших конкурентов дает влияет огромную роль на дальнейшее развитии компании. Правильно подобранная стратегия при изучении конкурентов дает возможность превзойти собственных конкурентов.
Нужно исходить из требований рынка, т.е. из желаний потребителей. Изучение конкурентов позволяет выявить как сильные, так и слабые стороны, тем самым это дает возможность стимулирования собственного предприятия, тем самым повышая конкурентоспособность.
В данной работе были рассмотрены теоретические вопросы конкуренции. Был проведен анализ предприятия: оценка слабых и сильных сторон ОАО «АВТОВАЗ». Сильные стороны — это низкие цены и их обслуживание. Слабые стороны — это старые технологии.
Тем самым, «АВТОВАЗ» имеет достаточно шансов, чтобы удержать немалую долю рынка. Но для этого нужно провести ряд реформ, способствующие увеличению конкурентоспособности автомобилей.
Соответственно, меры нужно принимать в ближайшее время, иначе отставание от иностранных конкурентов будет только нарастать. Данная задача не простая и требует дополнительных финансовых вложений. Ключевым фактором для достижения успеха являются инновации. Развитие маркетинговой программы, создание высококвалифицированных кадров приведет к увеличению спроса на данный товар.
1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент. М.: Изд-во «Wolters Kluwer», 2010.
Приложение 1
Объемы продаж иностранных компаний
Hyundai |
87.457 |
Toyota |
60.636 |
Ford- |
60.654 |
Nissan |
46.485 |
Приложение 2
Динамика продаж в России
Место <http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2014_Russia.html >Марка <http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2014_Russia.html >2014 год <http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2014_Russia.html >2013 год <http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2014_Russia.html > |
|||
1 |
Lada |
387307 |
456309 |
2 |
KIA |
195691 |
198018 |
3 |
Renault* |
194531 |
210099 |
4 |
Hyundai* |
179631 |
181153 |
5 |
Nissan* |
162010 |
146319 |
6 |
Toyota* |
154812 |
|
7 |
VW |
128071 |
156247 |
8 |
Chevrolet |
123175 |
174649 |
9 |
Skoda |
84437 |
87456 |
10 |
Mitsubishi |
80134 |
78747 |
11 |
ГАЗ ком.авт.* |
69388 |
82395 |
12 |
Ford* |
65966 |
106734 |
13 |
Opel |
64985 |
81421 |
14 |
Mazda |
50716 |
43179 |
15 |
УАЗ* |
49844 |
51624 |
16 |
Mercedes-Benz |
49165 |
44376 |
17 |
Daewoo |
37695 |
60829 |
18 |
BMW |
35504 |
42071 |
19 |
Audi |
34014 |
36150 |
Приложение 3
Продажи
ОАО «АВТОВАЗ» |
37 138 |
23 952 |
27 813 |
-25,1 |
16,1 |
622 182 |
349 490 |
-43,8 |
22,5 |
25,4 |
ОАО «ИЖАвто»( 1) |
678 |
137 |
51 |
-62,8 |
21 993 |
4 453 |
-79,8 |
0,8 |
0,3 |
|
ОАО «ГАЗ» |
1 780 |
290 |
354 |
-80,1 |
22,1 |
19 807 |
6 222 |
-68,6 |
0,7 |
0,5 |
ОАО «УАЗ» (2) |
2 564 |
1 229 |
2 765 |
7,8 |
125 |
27 372 |
17 222 |
-37,1 |
1 |
1,3 |
З АО «ВИС»( 3) |
160 |
176 |
206 |
28,8 |
17 |
2 323 |
2 057 |
-11,5 |
0,1 |
0,1 |
Итого российские производители |
42 320 |
25 784 |
31 189 |
-26,3 |
21 |
694 968 |
379 444 |
-45,4 |
25,2 |
27,6 |
Всего рынок новых автомобилей |
199 189 |
97 245 |
116 759 |
-41,4 |
20,1 |
2 759 866 |
1 373 612 |
-50,2 |
100 |
100 |
Приложение 4
Страны лидеры по объему продаж
Место |
Страна |
2014 |
2013 |
1 |
Китай |
23,562 |
|
2 |
США |
16,531 |
15,604 |
3 |
Япония |
4,7 |
4,562 |
4 |
Бразилия |
3,333 |
3,58 |
6 |
Индия |
3,14 |
3,13 |
5 |
Германия |
3,037 |
2,952 |
7 |
Россия |
2,491 |
2,777 |
8 |
Великобритания |
2,476 |
2,265 |
9 |
Канада |
1,853 |
1,746 |
10 |
Франция |
1,796 |
1,79 |
11 |
Южная Корея |
1,664 |
1,544 |
12 |
Италия |
1,36 |
1,305 |