Лёгкая промышленность — совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции. Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно-технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в здравоохранении.
Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства.
История человеческого общества немыслима без легкой промышленности. С развитием человека, росли его потребности и в частности потребности в одежде, обуви, тканях, предметах роскоши, следовательно, развивалось текстильное, швейное, кожевенно-меховое и обувное производства. Толчком к индустриализации и развитию капитализма послужило развитие текстильного производства (наиболее ярко и наглядно это происходило в Англии, где появились одни из первых мануфактур).
Сегодня к легкой промышленности относят 17 подотраслей. Наиболее крупные из них:
- текстильная промышленность, состоящая из: хлопчатобумажной промышленности, шерстяной, льняной и пенько-джутовой, шелковой, текстильной (технический текстиль, нетканые материалы), трикотажной, чулочно-носочной, ковровой, ниточной и т.д.;
- швейная;
- кожевенная;
- меховая;
- обувная;
- искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.
В настоящее время можно назвать новую — 18-ую подотрасль легкой промышленности — «индустрия моды», которая на сегодняшний день обогнала по своим объемам производства и количеству занятых в ней людей многие традиционные подотрасли легкой промышленности (например, уже почти никто не помнит о существовании шорно-седельной подотрасли).
Индустрия моды — вершина огромного айсберга легкой промышленности, его прекрасная и сияющая в лучах славы часть. Сегодня во многом по ее успехам судят на мировом рынке о развитии и состоянии дел во всей легкой промышленности страны. Поэтому неудивительно, что в последнее время получили такое широкое развитие фестивали и конкурсы моды, как региональные, так и общероссийские и международные (хотя здесь еще предстоит фэшн-сообществу большая работа по отделению «зерен от плевел»).
Управление производством
... одной стороны, большим интересом к теме «Организации и управления производством» в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью вследствие постоянных преобразований на рынке и во внутренних факторах функционирования предприятия, ...
Легкая промышленность входит в состав ведущих мировых отраслей промышленности, опередив по объемам продаж таких «монстров», как машино- и автомобилестроение, ВПК, химическую промышленность и так далее Необходимо иметь в виду, что объем потребления (соответственно и производства) товаров легкой промышленности растет более высокими темпами, чем прирост населения Земли. Чем выше уровень развития и благосостояния общества, тем больше оно потребляет.
1. Легкая промышленность России
В первой половине 1990-х годов в российской легкой промышленности произошел резкий обвал производства, масштабы выпуска по разных видам продукции в натуральном выражении упали от пяти до пятнадцати раз. В период 2000-х годов в большинстве отраслей легкой промышленности экономические показатели демонстрировали умеренную положительную динамику. Финансовый кризис 2008-2009 годов кратковременно ухудшил ситуацию, но производство восстановилось уже в 2010 году.
При этом ни по одной товарной категории к настоящему времени не удалось даже приблизиться к уровню начала 1990-х годов.
В отношении динамики импорта и экспорта почти по всем товарным категориям наблюдаются сходные тенденции. В начале 2000-х годов масштабы импорта росли умеренными темпами, сдерживаемыми последствиями девальвации рубля в 1998 году. Затем по мере исчерпания возможностей импортозамещения, рост импорта ускоряется и за десятилетие он вырастает в несколько раз (отчасти это вызвано его постепенным «обелением» в результате легализации бизнеса).
И сегодня зависимость от импорта сырья и готовой продукции по многим позициям превышает 80%.
А вступление России в ВТО и сопряженное с ним снижение тарифов расцениваются участниками рынка как дополнительная угроза для отечественной легкой промышленности.
В то же время экспортная деятельность в отрасли практически не развивается, стагнирует, оставаясь на протяжении всех 2000-х годов на сходном уровне (экспорт одежды из текстиля и обуви, по данным опросов крупных и средних предприятий, достигает лишь 5-6% к объему производства).
Относительное замыкание предприятий на внутреннем рынке коррелирует с низкой производительностью труда, умеренными темпами роста производства и низким уровнем инноваций.
В целом по уровню производительности труда легкая промышленность, как трудоинтенсивная отрасль уступает другим отраслям обрабатывающей промышленности в среднем в 1,5-2 раза. На протяжении 2000-х годов в легкой промышленности происходит стабильное сокращение численности работников (в последние годы — по 3-4% в год у крупных и средних организаций), отчасти вследствие растущей технической вооруженности производства, отчасти в силу неспособности многих предприятий платить конкурентную заработную плату.
Одним из наиболее критичных моментов выступает физическая изношенность и моральное устаревание оборудования. По данным Минпромторга России, 50% оборудования работает более 15 лет. При этом инвестиционная активность в отрасли невысока и не слишком устойчива. От половины до двух третей участников рынка не делают инвестиций, происходит формирование групп застойных предприятий. Средний размер инвестиций также ниже, чем во всей обрабатывающей промышленности.
В результате наряду с относительно небольшим числом активно развивающихся компаний воспроизводится кластер предприятий, которые, по всей видимости, стагнируют, оставаясь вне потоков инвестиций и инноваций. Эти предприятия работают на локальных рынках с относительно невысоким уровнем конкуренции, имея порой достаточно высокую по международным меркам рентабельность, но оставаясь непривлекательными для инвесторов.
2. Характеристика общей ситуации в легкой промышленности по итогам 2014 года
После падения в 2013 г. на 0,4% промышленное производство в 2014 г. выросло на 1,7%. В добывающих отраслях рост был на 1,4%, а в обрабатывающих производствах на 2,1%, против 0,5% в предыдущем году. Темпы роста к 2013 г. в обрабатывающих производствах во II полугодии снизились. В I кв. они составляли 2,4%, во II кв.2,8%, а в III кв. 1,8% и в IV кв.1,6%. Однако, это падение темпов вызвано не снижением абсолютного объема выпуска, а более низкими, чем в 2013 г. темпами роста. В абсолютном выражении во II полугодии выпущено на 14,7%.больше, чем в I полугодии.
В обрабатывающих производствах в 2014 г. выпуск на 27,2% превысил уровень кризисного 2009 г., но всего на 4,3% докризисного 2008 г.
Таблица 1 — Индексы производства обрабатывающих производств *)
|
кварталы |
к соответствующему периоду предыдущего года |
2014 г. в % к соответствующим годам |
|||||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
I кв. |
102,4 |
98,6 |
104,4 |
110,6 |
112,1 |
101,0 |
105,4 |
116,6 |
130,7 |
|
II кв. |
102,8 |
100,2 |
104,7 |
105,8 |
116,3 |
103,0 |
114,1 |
132,7 |
|
|
III кв. |
101,8 |
100,6 |
104,5 |
105,7 |
109,5 |
102,4 |
107,0 |
113,1 |
123,8 |
|
IV кв. |
101,6 |
102,4 |
102,8 |
104,6 |
109,9 |
104,0 |
107,0 |
111,9 |
122,9 |
|
год |
102,1 |
100,5 |
104,1 |
106,5 |
111,8 |
102,6 |
106,8 |
113,8 |
127,2 |
По отдельным видам обрабатывающих производств динамика производства в 2014 г. существенно различается. В 10 производствах в 2014 г. темпы роста превысили темпы 2013 г., в том числе в 3-х более чем на 5%. В 2 производствах падение было больше 5%.
Таблица 2 — Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств *) в % к соответствующему периоду предыдущего года.
|
Производство |
2014 |
2013 |
|||
|
I кв. |
полуг. |
9 мес. |
год |
год |
|
|
текстильное, швейное и меховое |
107,3 |
107,3 |
100,9 |
97,5 |
104,3 |
|
кожи, обуви и изделий из кожи |
102,4 |
103,1 |
100,1 |
97,2 |
95,6 |
В I полугодии 2014 г. в обоих производствах легкой промышленности выпуск вырос больше, чем в предыдущем году. В текстильном, швейном и меховом производстве рост составил 7,3%, тогда как в 2013 г. — 2,3%. Больший рост, чем в текстильном, швейном и меховом производстве, был только в производстве транспортных средств и оборудования. Производство кожи, обуви и изделий из кожи выросло на 3,8% (7 место по темпам роста из всех обрабатывающих производств), а в предыдущем году падение составило 2,9%.
Но во II полугодии темпы роста резко снизились. В текстильном, швейном и меховом производстве в III кв. выпуск был меньше, чем в 2013 г. на 10,6% и в IV кв. на 9,2%. В итоге за 9 мес. рост составил всего 0,9%, тогда как год назад рост составлял 5,2%, а за год произошло падение на 2,5%. В производстве кожи, обуви и изделий из кожи в III кв. было падение на 4,3% и в IV кв. на 9,3%, за 9 мес. рост составил 0,1%, а за год падение стало на 2,8% (год назад было падение на 4,4%).
По темпам роста за год текстильное, швейное и меховое производство оказалось на 11 месте, а производство кожи, обуви и изделий из кожи на 12 месте из 14 основных видов обрабатывающих производств. В среднем по обрабатывающим производствам в 2014 г. был рост на 2,1%. За 5 лет после кризиса текстильное, швейное и меховое производство не достигло объема докризисного 2008 г., а производство кожи, обуви и изделий из кожи превысило его на 4,8%.
Падение темпов роста в 2014 г. в текстильном, швейном и меховом производстве вызвано резким снижением выпуска в производстве одежды из тканей, меха и кожи. В текстильном производстве падение и за 9 месяцев и за год было практически на уровне I квартала. В производстве одежды темпы роста постоянно снижались. В I кв. был рост на 20,9%, за полугодие он снизился до 17%, за 9 мес. до 7,2%, а за год стало падение на 0,5%. (по одежде из тканей соответственно 20,4%, 17,8%, 8,3% и -0,4%).
В 2013 г. по одежде из тканей, наоборот, положение постоянно улучшалось. В I кв. было падение на 1,1%, за полугодие падение на 1%, а за 9 мес. рост на 5,3% и за год рост на 5,8%. Помесячная динамика производства одежды из тканей в 2014 г. (в % к январю): в феврале и марте рост по 15%, в апреле на 20,4%, в мае — на 19%, в июне — на 5,1%, в июле — на 27,6%, в августе и сентябре падение соответственно на 0,8 и 1,5%, в октябре рост на 6,1%, а в ноябре падение на 2,2 % и в декабре рост на 5,6%.
Рисунок 1
Таблица 3 — Динамика производства по подотраслям легкой промышленности в % к соответствующему периоду предыдущего года
|
Производство |
2014 |
2013 |
|||||||
|
I кв. |
полуг. |
9 мес. |
год |
I кв. |
9 мес. |
год |
|||
|
текстильное, швейное, меховое |
107,3 |
107,3 |
100,9 |
97,5 |
104,3 |
102,3 |
105,2 |
104,3 |
|
|
текстильное |
94,8 |
97,8 |
94,7 |
94,4 |
110,4 |
106,1 |
106,3 |
104,2 |
|
|
одежда из тканей, меха и кожи |
120,9 |
117,0 |
107,2 |
99,5 |
98,9 |
99,0 |
105,3 |
105,8 |
|
|
кожи, обуви и изделий из кожи |
102,4 |
103,1 |
100,1 |
97,2 |
100,5 |
97,1 |
97,4 |
95,6 |
|
|
натуральной кожи |
77,4 |
82,3 |
89,5 |
95,9 |
106,4 |
105,4 |
98,8 |
91,4 |
|
|
кожгалантерейное |
92,9 |
79,6 |
80,0 |
82,4 |
78,3 |
71,7 |
68,2 |
63,2 |
|
|
обуви кожаной |
96,9 |
96,9 |
93,7 |
92,3 |
99,2 |
99,2 |
101,2 |
100,2 |
|
|
обуви текстильной |
107,2 |
104,8 |
101,4 |
89,8 |
91,7 |
103,6 |
116,6 |
||
В производстве кожи, обуви и изделий из кожи в 2014 г. положительная динамика была только по текстильной обуви, но только 9 мес. и, как по кожаной обуви и кожгалантерейным изделиям, она была затухающей.
Рисунок 2
3. Причины неудовлетворительного состояния отечественной легкой промышленности
В России сегодня при обсуждении проблем легкой промышленности по инерции делается упор на внутренние факторы — наличие собственного потребительского рынка, накопленные в отрасли профессиональных компетенций, необходимость государственной поддержки, попытки воссоздать утраченные сырьевые источники. Роль же внешних факторов зачастую игнорируется. Между тем то, что происходит и будет происходить с легкой промышленностью в настоящее время, невозможно понять вне глобального мирового контекста, поскольку легкая промышленность в последнюю четверть XX столетия превратилась в глобальную отрасль.
После Второй мировой войны глобальные розничные сети и компании, управляющие международными брендами, сформировали глобальные цепи поставок, регулируемые покупателями, и превратились в настоящие драйверы роста для многих развивающихся экономик в Азии, Латинской Америке и части Африканского континента. По мере их развития прошло несколько волн территориальных сдвигов производства. В 1950-1960-е годы заказы из США и Западной Европы размещались в Японии, в 1970-е — в Северо-Восточной Азии (Гонконге, Южной Корее и Тайване), в 1980-е годы производство перемещается в Китай и страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия).
В 1990-е годы процессы всё больше сдвигаются в Южную Азию (Индия, Бангладеш, Пакистан), Центральную Америку и страны Карибского бассейна (Мексика, Гондурас, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала).
В 1990-е годы к процессу также присоединяются Турция, страны Северной Африки (Тунис, Марокко), в 2000-е годы — страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
В Европе сложилась модель, построенная на основе системы вынесенной переработки (или давальческих схем).
В этой системе развитые западноевропейские страны экспортируют материалы и заготовки в страны ЦВЕ, а затем реимпортируют готовую одежду после ее изготовления. Подобный опыт был в 1990-е годы и у российских предприятий. Но эффективно включиться в глобальные цепи поставок Россия так и не смогла.
Россия присоединилась к ВТО, но не утихают дискуссии о рациональности данного шага: кто-то уже видит пользу от подписания договора, а кто-то по сей день, уверен в невыгодности его условий для нашей страны. Равнодушных к будущему российских торгово-промышленных предприятий нет. Легкая промышленность — одна из отраслей, которая не поддерживала идею вступления в ВТО.
После подведения итогов 2013 года стало ясно, что состояние российской промышленности в целом не самое хорошее. Если сравнивать с советским периодом, то мы упали катастрофически: по объемам производства — от 10 до 20 раз, по числу работников — с 1,5 млн. в 1989-1990 годах до 195 тыс. работников крупных и средних предприятий в 2013 году. Сейчас никто даже не пытается вести статистику, выйдем ли мы когда-нибудь на уровень советского периода или нет. Сегодня нужно говорить о том, есть ли тенденция развития производства или, наоборот, происходит стагнация.
По итогам 2013 года, если сравнивать легкую промышленность с обрабатывающим сектором экономики, у нас неплохие показатели: индекс роста текстильного производства составил 104%, индекс производства одежды, меховых изделий, швейной продукции равен 106,5%, но сильно просела кожгалантерея — всего 73%.
Но важнее, то, что сейчас появилась тенденция технического перевооружения производства для повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке. Например, кожевенно-обувное производство технически перевооружилось почти на 80% и может конкурировать по качеству своих изделий с Западом, хотя у нас ассортимент еще не такой разнообразный.
К сожалению, наша текстильная и легкая промышленность не была готова к вступлению в ВТО. Наша отрасль первая была приватизирована в 1992-1994 годах. После этого мы потеряли огромное количество предприятий, которые были обанкрочены. Легкая промышленность подошла к периоду вступления в ВТО неподготовленной с точки зрения технического уровня производства, потому что наши предприятия перевооружиться не успели и приблизительно 45% оборудования эксплуатируется 20 и более лет. Поэтому мы сейчас не говорим об экспортном потенциале нашей отрасли, он очень небольшой.
Что касается внутреннего рынка, то правительство перед вступлением России в ВТО приняло стратегию развития отрасли на период до 2020 года. Но, к сожалению, эта стратегия не была подкреплена механизмом ускорения технического перевооружения, обновления производства, улучшения ассортимента или другими серьезными мерами поддержки.
За этот период удалось серьезно увеличить поддержку нашей отрасли с точки зрения субсидирования закупок сырья и материалов. И если больше 15 лет назад первая субсидия составляла всего 30 млн рублей, то в бюджете текущего года эта сумма составляет более 1,2 млрд рублей. Но, к сожалению, 300 млн рублей субсидий отрасль недополучила через Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 2013 году.
Вступили новые таможенные пошлины, новые правила работы, и по итогам года у нас изменилась структура потребительского рынка не в пользу отечественной продукции. Если в 2012 отечественная продукция занимает 24,6% внутреннего рынка, то сейчас 14-16%, а в обуви около 8% внутреннего рынка. Это угроза, которая в 2015-2016 годах проявится особо серьезно, потому что именно в этот период предстоит существенное снижение пошлин по готовой одежде и обуви.
Наши предприятия испытывают жесточайшую конкуренцию. Именно поэтому остро стоит вопрос о необходимости пересмотра таможенных пошлин. Например, в Китае, который является нашим основным конкурентом, таможенная пошлина на готовую одежду и обувь составляет от 25 до 100% контрактной стоимости продукции.
Для технического перевооружения наших предприятий были приняты очень существенные меры поддержки — снижение до нулевого значения НДС и введение нулевых таможенных пошлин на оборудование, закупаемое за рубежом. Учитывая, что сейчас для нашей отрасли в РФ машиностроителями ничего не выпускается, да и раньше импортное технологическое оборудование было более совершенное, более высокопроизводительное, предприятия закупали и закупают именно его. В результате существенно перевооружились кожевники, обувщики, швейники, в меньшей степени это сумели сделать текстильщики, потому что текстильное оборудование очень дорогое. Вот почему сейчас текстиль отстает в конкурентоспособности своей продукции по сравнению с обувщиками и швейниками.
4. Тенденции развития легкой промышленности России
.1 Основные моменты Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г.
В настоящий момент рынок изделий легкой промышленности составляет порядка 2,7-3 трлн руб., однако российские товары занимают только четверть этого рынка.
В Стратегию развития легкой промышленности России на период до 2020 года решено включить новые механизмы поддержки отрасли, чтобы вывести из тени тех производителей, которые сейчас работают с контрафактом и заняты незаконным производством и «серым» импортом. Такие изделия занимают более трети существующего рынка и не включаются в статистику официальных российских производителей. Создаются условия, при которых легальное производство в нашей стране будет более рентабельным и конкурентоспособным. Российские товары способны при этом занять до 40% отечественного рынка — при адекватной политике эта цифра вполне реальная и достижимая. Делается упор на реализацию комплексных инвестиционных проектов в отрасли, привлечении туда длинных денег, предоставлении государственных гарантий и субсидировании процентной ставки по кредитам.
Уже сейчас предприятия легкой промышленности получают субсидии по кредитам на техническое перевооружение, закупку сырья, а также создание новых производств. Однако планируется разработать и дополнительные меры поддержки. Например, в Иваново на совещании с премьером Дмитрием Медведевым Денис Мантуров предложил распространить на легкую промышленность механизм государственных гарантий.
Сейчас государственные гарантии предоставляются по кредитам на сумму от 5 млрд руб., однако очевидно, что капиталоемкость в нашей отрасли не так велика и для нее этот критерий должен быть снижен. А это, в свою очередь, облегчит получение длинных денег, так необходимых для предприятий отрасли. Эту задачу призвано решить агентство кредитных гарантий, готовое работать с проектами от 10 млн руб.
.2 Влияние на положение и перспективы развития российской легкой промышленности введения торговых санкций и ослабление рубля
Западные санкции несильно повлияли на ситуацию в отрасли. Российский рынок легкой промышленности очень емкий. Если нашим западным партнерам он кажется неперспективным, то свои предложения могут сделать наши восточные друзья.
Во время недавней поездки в Пекин в ходе встреч с руководством CNTAC (Национальной текстильной ассоциации) и ведущих текстильных компаний Китая местные производители неоднократно подчеркивали, что рассматривают Россию не только как рынок сбыта своей продукции, они также готовы инвестировать в развитие производств на территории РФ.
Что касается ослабления рубля, то влияние этого фактора противоречивое. Предприятиям, ориентированным на российское сырье, это не мешает. Более того, для них открываются неплохие возможности по укреплению своих позиций на отечественном рынке. Однако если производство зависит от импортных поставок комплектующих или сырья, то «слабый» рубль, естественно, повлияет на увеличение себестоимости продукции. Анализируя динамику промышленного производства в 2014 году, можно отметить, что наиболее успешно развивались виды деятельности, ориентированные на внутренний спрос, и здесь потенциал у нашей легкой промышленности достаточно высокий.
4.3 Конкурентные преимущества российской легкой промышленности
Сегодня конъюнктура по производству различных видов товаров легкой промышленности меняется в нашу пользу. Во-первых, производство в Юго-Восточной Азии перестает быть дешевым, во-вторых, все дороже становится логистическая составляющая, в-третьих, механизмы повышения инвестиционной привлекательности отрасли, в том числе на основе государственной поддержки, начинают давать свои первые плоды.
На многих продаваемых в наших магазинах товарах легкой промышленности уже написано «Сделано в России». Мы занимаем лидирующие позиции, например, в сфере домашнего текстиля: порядка 60% этого рынка принадлежит российским предприятиям.
Довольно сильные позиции мы занимаем и в сфере производства обуви. Ее российские фабрики выпускают более 100 млн пар в год. Одна только фабрика «Брис — Босфор» выпускает в год до 20 млн пар, немалая доля продукции приходится также на детскую фабрику «Котофей»: она выпускает в год до 2,5 млн пар. Можно говорить также об особой специализации, складывающейся на нашем рынке. Поскольку мы северная страна, мы вынуждены быть требовательными к верхней одежде. И полагаю, что у нас скоро сформируется сегмент рынка, где мы сможем успешно конкурировать с западными брендами. Уже сейчас появляются компании, которые шьют верхнюю одежду, пуховики и изготавливают «начинку» для них. Существуют предприятия, работающие как на масс-маркет, так и на премиум-класс и использующие в основном натуральное сырье, такое как гусиный пух. Но и наши искусственные волокна не уступают им по качеству. Можно упомянуть и конкретный пример отечественных разработок в этой сфере. Это термопол — инновационный синтетический утеплитель для верхней одежды. Он настолько хорошо и широко себя зарекомендовал, что сейчас используется в качестве утеплителя даже при строительстве жилья.
4.4 Проблема модернизации предприятий легкой промышленности
Использование изношенного и морально устаревшего оборудования сейчас является одной из основных проблем легкой промышленности в сфере переработки сырья и производства готовой продукции. 60% оборудования эксплуатируется более 15 лет.
Именно поэтому расширение мер господдержки технического перевооружения наших предприятий становится ключевой задачей. На сегодня на эти цели федеральным бюджетом уже предусмотрены субсидии по кредитам в размере 425 млн руб. Все поступающее на предприятия новое технологическое оборудование освобождается от начисления НДС и в отношении него установлены нулевые таможенные пошлины.
.5 Другие формы стимулирования отрасли
В настоящее время, согласно утвержденным правилам, изделия, предназначенные для армии, должны выполняться из отечественных тканей.
