Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Процесс развития рыночной экономики характеризуется нестабильностью как внешней, так и внутренней организационной среды, влечет сменяемость влияния сравниваемых конкурентных преимуществ субъектов кредитно-финансового рынка на формирование их конкурентных позиций а это, в свою очередь, означает, что конкурентоспособность банков, как и остальных финансовых учреждений, является относительным понятием.
Конкуренция является достаточно тонким и гибким понятием. В условиях сокращение спроса на банковские продукты и услуги наибольшие трудности испытывают банковские организации, которые предоставляют некачественные банковские услуги. При всей масштабности конкурентной борьбы выигрывает тот банк, который анализирует и борется за свои конкурентные позиции.
Одной из главных причин низкой конкурентоспособности банков современной банковской системы является неспособность банков отстаивать и расширять долю рынка, продвигать банковские продукты и удовлетворять интересы потребителя в полной мере. Кроме того важной проблемой становится количественная оценка уровня конкурентоспособности продуктов и услуг банка и управление ею, так как это достаточно трудоемкий, интегрированный процесс, состоящий из взаимосвязанных составляющих и от которого зависит конкурентоспособность всего банка.
Сложность управления конкурентоспособностью банка заключается в том, что нет достаточного количества теоретических и практических методик достижения и поддержания позиций конкурентоспособности банка. Одним из самых действенных средств обеспечения конкурентоспособности является система управления конкурентоспособностью.
Оценка уровня конкурентоспособности — это сложнейшая работа, поскольку, во-первых, в конкурентоспособности фиксируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала на всех стадиях жизненного цикла объекта, и, во-вторых, на сегодня отсутствуют международные документы, методические разработки по оценке конкурентоспособности различных объектов и, в частности, банков.
Анализ конкурентоспособности банка как система — это совокупность субъекта, осуществляющего аналитическую работу, механизма анализа и объекта анализа, функционирование которых направлено на формирование необходимой информации для управления конкурентоспособностью банка.
Анализ конкурентоспособности банка как процесс — это целенаправленная совокупность действий, предусматривающих систематизированную обработку имеющейся информации о факторах, влияющих на уровень конкурентоспособности банка и могут изменять ее уровень.
Банковские риски и управление ими
... также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками. Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинговой группы московского ...
Коммерческие банки постоянно уделяют внимание процессам формирования банковских ресурсов. Это объясняется жесткой конкуренцией на рынке банковских услуг, которая обостряет борьбу за средства клиентов, а также вызывает необходимость постоянной поддержки оптимальной доходности деятельности банков. Достаточная по объему и должным образом сбалансированная ресурсная база банков является важной предпосылкой их прибыльности, поддержания достаточной ликвидности и доверия со стороны участников рынка. Следовательно, актуальность темы исследования определяется важностью особенно в кризисных условиях. Важность исследования методов оценки конкурентоспособности банков обусловлена определяющей банковского сектора ролью последнего как решающего фактора экономического роста и стабильности российской банковской системы.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических основ оценки конкурентоспособности в банковской сфере и разработка практических рекомендаций по ее совершенствованию.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает ПАО «Сбербанк России».
Предметом, Методологической основой
В работе использованы следующие методы научных исследований: экономико-статистический, экономико-математический, расчетно-конструктивный, монографический и другие методы.
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности в банковской сфере; во втором разделе проведен анализ конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России»; в третьем разделе разработаны мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности ПАО «Сбербанк».
При написании выпускной квалификационной работы были использованы статистические данные банковской сферы, финансовый отчет ПАО «Сбербанк России».
Раздел 1. Теоретические основы конкурентоспособности в банковской сфере
1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности банковской организации
Внедрение рыночных форм хозяйствования предопределяет развитие конкуренции, неотъемлемого элемента рынка, и обеспечивающей улучшение качества товаров, расширение ассортимента, снижение цены с целью увеличения круга потребителей и, соответственно, прибыли от реализации товаров. В переводе с латинского «конкуренция» означает «столкновение», то есть соперничество в борьбе за достижение результатов любой деятельности [40, c. 21]. Предметом конкуренции является товар, посредством которого соперники стремятся завоевать потребителя. Объектом конкуренции является потребитель и покупатель, за расположение которого на рынке борются противоположные стороны. Сущность конкуренции проявляется через ее функции, а именно:
1) регулирующую, которая заключается в установлении таких правил хозяйствования, обеспечивающих производство необходимых для общества товаров, работ, услуг;
2) стимулирующую, что проявляется в побуждении участников конкуренции совершенствовать производство (относительно качества, цены, количества, ассортимента, внедрении новейших технологий) с целью сохранения или увеличения доли на рынке;
3) контрольно-сигнализационной, основное направление которой заключается в осуществлении контроля над производством, его эффективностью и деятельностью своих потенциальных контрагентов [42].
Конкурентоспособность коммерческого банка на примере ОАО «АБ ...
... банков, чем больше появляется лиц, заинтересованных в оценке конкурентоспособности. Цель и задачи. Цель написания дипломной работы изучить теоретические и практические основы конкуренции в банковской ... банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. ...
Отсутствие спроса на собственную услугу сигнализирует о необходимости совершенствования деятельности, а отсутствие спроса на услугу потенциальных контрагентов — о нецелесообразности установления договорной связи [43].
Для того чтобы понять, что такое конкурентоспособность банка, рассмотрим подходы к определению категории «конкурентоспособность». Так, по мнению, Н. Портера «конкурентоспособность представляет собой свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими конкурирующими субъектами» [32].
Заруба Ю.А. рассматривает конкурентоспособность банка «как успешность его функционирования в процессе обретения, удержания и расширения рыночных позиций, что предполагает способность банковского учреждения обеспечивать соответствие собственных услуг запросам потребителей и противостоять негативному влиянию внешней среды» [26].
Таким образом, можно сделать вывод, что сущность экономической категории «конкурентоспособность» состоит в способности субъекта приобретать или обладать качествами и свойствами, которые влияют на успешность его деятельности в условиях экономического соревнования.
Под конкурентоспособностью банка следует понимать возможность осуществления эффективной хозяйственной деятельности и достижения практической прибыльной реализации услуг в условиях конкурентного рынка.
Сфера банковской конкуренции крайне специфична и разнообразна. Следует отметить, что понятие банковской конкуренции весьма условное, так как конкурируют на рынке банковских продуктов не только банки. Для рынка банковских услуг характерны три типа конкуренции, что показано на рис. 1. Уровень и острота конкуренции между коммерческими банками определяется соотношением между универсальными и специализированными банками. Специализированные банки ограничивают свою деятельность небольшим кругом операций или функционируют в узком секторе рынка, обслуживают отдельные сфере экономики (сберегательные, ипотечные, банки потребительского кредита, банки поддержки, гарантийные и другие).
Рисунок 1 — Виды конкуренции на рынке банковских услуг
Универсальные банки выполняют широкий спектр банковских операций, охватывая много секторов денежного рынка и отраслей экономики. Поскольку определяющей тенденцией в банковской сфере является рост универсализации банков, то есть расширение спектра финансовых услуг, то вполне логичным является обострение конкуренции именно на этом уровне [36, c. 67].
Коммерческим банкам составляют конкуренцию небанковские финансово-кредитные институты (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), нефинансовые организации (почта, торговые дома).
Особенность банка в сравнении с другими финансовыми учреждениями заключается в следующем, а именно:
1) банки имеют возможность проводить масштабное финансирование экономики в отличие от небанковского финансового сектора, который не обладает такой ресурсной базой;
2) банк осуществляет широкий спектр финансовых услуг, в отличие от специализированных учреждений, которые выполняют лишь ограниченный круг финансовых услуг, что зависит от их правового статуса и наличия лицензий;
3) банки обеспечивают защиту интересов клиентов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц [13].
Стоит отметить, что банки по ряду факторов уступают небанковскому финансовому сектору, который характеризуется гибкостью ценовой политики, индивидуальному подходу к обслуживанию клиентов, упрощенными процедурами предоставления соответствующих услуг, а также узкой специализацией и профессиональным уровнем. К тому же, клиенты все больше заинтересованы в доступности к качественным, высокодоходным и оперативным финансовым услугам, не привязываясь при этом к организации, которая их предоставляет.
Под централизацией банковского капитала следует понимать укрупнение размеров капитала банка за счет объединения капиталов нескольких банков, что происходит в результате насильственного поглощения мелких банков крупными, или через добровольное их объединение в крупный банк на основе акционерной собственности (слияние банков).
Централизация банковского капитала имеет проявление в слиянии крупных банков в банковские объединения. Банковские объединения представляют собой банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском секторе [37, c. 266]. Существуют такие виды банковских объединений, а именно:
1) банковские картели — соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путем согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики;
2) банковские синдикаты, или консорциумы — соглашения между несколькими банками относительно совместного проведения крупных финансовых операций;
3) банковские тресты — это объединения, возникающие путем полного слияния нескольких банков (происходит объединение капиталов банков и осуществляется единое управление ими);
4) банковские концерны — объединения многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупил контрольные пакеты их акций.
Целесообразность концентрации банковского капитала обусловлено способностью крупных банков участвовать в финансировании крупномасштабных проектов (малые и средние банки не способны на это), способствовать уменьшению вероятности банкротства банка, обеспечивать своевременное погашение обязательств и постоянное наращивания уставного капитала банка; предоставлять более дешевые долгосрочные кредиты [29, c. 213].
Спектр услуг, предоставляемый банками, финансовыми и не финансовыми учреждениями приведены в табл. 1.
Таблица 1 — Участники банковской конкуренции в разрезе финансовых услуг
|
Название услуги |
Финансовые и не финансовые учреждения, которые осуществляют данные услуги |
|
|
1 |
2 |
|
|
Привлечение средств юридических и физических лиц |
Банки, пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании, строительные компании торговые компании |
|
|
Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск |
Банки, пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды, финансовые компании |
|
|
Осуществление переводов и коммунальных платежей |
Банки, почтовые отделения, компании по переводу денег |
|
|
Конвертация валют |
Банки, валютные брокеры |
|
|
Покупка и продажа ценных бумаг по поручению клиентов |
Банки, институты совместного инвестирования, доверительные общества |
|
|
Операции на рынке ценных бумаг от своего имени |
Банки, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды, страховые компании, строительные компании |
|
|
Лизинг |
Банки, лизинговые компании |
|
|
1 |
2 |
|
|
Приобретение прав требования на исполнение обязательств в денежной форме за поставленные товары или оказанные услуги, принимая на себя риск выполнения таких требований и приемов платежей |
Банки, факторинговые компании |
|
|
Доверительное управление средствами и ценными бумагами по договорам с юридическими и физическими лицами |
Банки, доверительные общества, инвестиционные компании |
|
Отдельного внимания требует конкуренция на региональных рынках. На основе проведенного исследования, было выявлено, что в большинстве регионов страны экономическое соперничество разворачивается между региональными банками, которые осуществляют свою деятельность на территории одной области и территориальными подразделениями крупных банков, или только между филиалами и отделениями различных банков [33, c. 68]. Филиал является обособленным структурным подразделением банка, не имеющим статуса юридического лица и осуществляет банковскую деятельность от имени банка. Перечень операций филиала определяется банком, но согласно действующему законодательству филиал не может осуществлять ведение корреспондентских отношений с другими банками, быть полноценным участником межбанковского кредитного и валютного рынков. Главной целью отделений банка является повышение качества обслуживания. Отделение банка не является юридическим лицом и не имеет собственного баланса, его операции, в зависимости от подчиненности, отражаются на балансе банка или филиала. Представительство банка — территориально обособленное подразделение банка, не осуществляет банковской деятельности, назначением которого является исследование рынка на предмет целесообразности и возможности развертывания деятельности банка на данной территории [34, c. 9].
По мнению банковских аналитиков, конкурентные преимущества на региональном рынке, имеют региональные банковские учреждения, как правило малые и средние банки. Преимущество заключается в индивидуальном подходе решения проблем клиента, информированности относительно проблем региона и его жителей. То есть, малые и средние банки способны обеспечить уровень качества обслуживания, который в больших банках доступен только приоритетным клиентам. Рыночную позицию на региональном рынке, как промежуточный показатель конкурентоспособности, определяют по формуле [34, c. 11]:
R = ц (Х1, Х2, …, Хn), (1)
где R — рыночная позиция банка на финансовом рынке;
- Хn — факторы конкурентоспособности банка.
В общем виде конкурентоспособность банка целесообразно рассматривать на основе функции [34, c. 11]:
К = f (ц 1 (Х1,…, Хn), ц2 (Х1,…, Хn),… цn (Х1,…, Хn), T, Щ), (2)
где К — конкурентоспособность банка на финансовом рынке страны;
- (Х1,…, Хn) — рыночные позиции банка в i-ом регионе;
- Т — временная компонента;
- Щ- система эндогенных (внутренних) факторов.
Следовательно, банковская конкуренция обладает рядом специфических черт, отличающих ее от конкуренции в отраслях национальной экономики. К выявленным особенностям относятся:
1) конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности;
2) объектом конкуренции являются не товары, а ресурсы, которые формирует банк для совершения операций;
3) в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только банки, но и небанковские финансово-кредитные институты, финансовые организации;
4) банковские услуги могут заменять друг друга, но не имеют конкурентных внешних (небанковских) заменителей;
5) в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей экономики (в частности, патентная защита), что ведет к большой интенсивности конкуренции в этой сфере;
6) ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы;
7) производство и реализация банковских услуг могут быть сосредоточены в пределах одного банка без привлечения внешних каналов сбыта;
8) деятельность банковских учреждений жестко регулируется Центральным банком;
9) банковские рынки являются рынками олигополии, то есть в одной отрасли доминирует небольшое количество конкурирующих фирм, при этом хотя бы одна или две из них, производят значительную долю продукции данной отрасли, а появление новых продавцов затруднена или невозможна. Это в свою очередь, создает возможность для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов [36, c. 68].
Поскольку конкуренция в банковской сфере существенно отличается от конкуренции товаропроизводителей, то различают внутриотраслевую конкуренцию между банковскими учреждениями, межотраслевая конкуренция между банковскими и небанковскими учреждениями на рынке банковских услуг, ценовую и неценову конкуренцию [45, c. 248].
Таким образом, сфера банковской конкуренции крайне специфична и разнообразна. Следует отметить, что понятие банковской конкуренции весьма условное, так как конкурируют на рынке банковских продуктов и услуг не только банки. Банковскую конкуренцию можно определить как процесс соперничества, осуществляемый в динамике между субъектами банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной цели.
1.2 Факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности банковской организации
Специфика функционирования банковских учреждений заключается в том, что их продуктом является предоставление различных услуг путем проведения активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций. На сегодняшний день, в деятельности коммерческих банков прослеживается тенденция универсализации. Банки расширяют сферу своей деятельности, выходя за пределы привычных рынке банковских услуг. Таким образом, с усилением конкурентной борьбы, рынок банковских услуг характеризуется постепенным переходом от массовых до более индивидуализированных услуг, от традиционных до новых продуктов.
Оценка факторов формирования конкурентоспособности коммерческого банка позволяет разработать действенную систему управления ею. Необходимо отметить недостаточное количество работ, посвященных обоснованию состава факторов конкурентоспособности банковских учреждений, в то же время, существенные результаты, полученные для построения системы факторов, касающихся функционирования предприятий в сфере производства товаров и услуг [44, c. 227].
Прежде чем рассматривать факторы формирования конкурентоспособности банковского учреждения, целесообразным является определение понятия «фактор». Фактор (от англ. driver — движитель) — это условие, движущая сила какого-либо процесса, явления [41, c. 211].
Следовательно, факторами конкурентоспособности банка являются условия, определяющие его реальную и потенциальную способность выдержать конкуренцию на рынке в фиксированный промежуток времени.
Большинство исследователей при анализе конкурентоспособности банка выделяют две группы факторов: внутренние и внешние [26; 29-30; 33-34; 40-43]. Так, например, Ю. А. Заруба считает целесообразным следующую классификацию:
«Внешние факторы: эффективность государственно-правового механизма, общеэкономическая ситуация, состояние финансового рынка и развитие мировой экономики.
Внутренние факторы: качество менеджмента, развитие технологий, организационная структура, продуктовая и ценовая политика, функциональная направленность, внедрение инноваций, инфраструктурное обеспечение, уровень капитала и ресурсная база, фаза эволюции банка, качество активов, конкурентная позиция, управление рисками, коммерческие связи, уровень доходности» [26, c. 121].
На основе проведенного исследования, уместно разделение факторов конкурентоспособности банка на внешние и внутренние. Внешние факторы по отношению к банку, включают уровень конкурентоспособности банковской системы и уровень конкурентоспособности страны. Различают внутренние факторы по отношению к банку, а именно:
- качество стратегического управления (определение стратегии развития банка и путей ее достижения);
- качество организационного обеспечения (эффективность организационной, финансовой, региональной структуры и сети дочерних банков, корреспондентской сети);
- качество управления персоналом (система управления персоналом, корпоративная культура, повышение квалификации персонала, улучшение условий труда, жизни работников банка, наличие матрицы распределения ответственности, наличие модели компетенции и полномочий);
- качество технологического обеспечения (наличие техники и технологии, матрицы моделей бизнес-процессов);
- качество информационного обеспечения (наличие модели библиотеки документов, информационных систем, баз данных);
- качество маркетинговой политики банка (организационно-технический уровень управления производством и сбытом банковских продуктов;
- эффективность ценовой политики банка;
- эффективность управления клиентской базой банка;
- совершенствование банковских технологий);
- качество управления формированием и использованием ресурсов банка, в том числе такое формирование пассивов и распределение активов, который бы обеспечивал достаточный уровень надежности, ликвидности, рентабельности [45, c. 238].
Рассмотрим более подробно влияние каждой группы факторов на конкурентоспособность коммерческой организации. Факторы конкурентоспособности банка представлены на рис. А.1 Приложения А.
Говоря о внутренние факторы конкурентоспособности коммерческой организации, отдельного внимания требует конкурентоспособность банковского продукта. Факторы конкурентоспособности банковского продукта связаны с методами конкуренции, которые принято разделять на ценовые и неценовые [35, c. 48]. Ценовая конкуренция предполагает предложение продуктов по сниженным ценам или с более низкой стоимостью обслуживания или потребления. Уровень нижней границы изменения цены определяется объемом затрат банка на осуществление предложения тех или иных видов услуг. Уровень верхней границы цены определяется наличием достаточного спроса на банковские услуги.
Определяя цену как фактор конкурентоспособности банковского продукта, следует использовать расширенное ее понимание. С точки зрения банка, цена является формой проявления его стоимости, которая устанавливается с учетом себестоимости, плановой нормы прибыли, с точки зрения потребителя цена является мерой полезности данного продукта с учетом стоимости его потребления.
Цена, как фактор конкурентоспособности, может выступать не только в качестве внутреннего фактора, но как инструмент воздействия на внешнее среда, особенно, если банк является лидером отрасли или монополистом. В таком случае изменение цены приведет к пересмотру цен другими участниками рынка и, безусловно, скажется на конечных потребителях.
Неценовые факторы конкурентоспособности банковского продукта связанные с использованием разнообразных приемов поощрения клиентов, которые прямо не связанные с изменением цены (качество, реклама, улучшенный уровень обслуживания, расширение ассортимента).
Наиболее важным свойством продукта с точки зрения неценовой конкуренции является его качество. По мнению ученых, конкурентоспособность продукта на 70-80 % зависит именно от нее [35, c. 49]. Качество определяют как соответствие поставленным требованиям и ожиданиям, а также как отсутствие у определенного предмета недостатков и пороков [39, c. 54]. Говоря о качестве при реализации банковских продуктов, с точки зрения клиента банка, целесообразно обратить внимание на критерии, которые показаны в таблице 2.
Таблица 2 — Критерии качества банковского продукта с точки зрения клиента
|
Виды аспектов качества банковского продукта |
Составляющие аспекта качества банковского продукта |
|
|
1 |
2 |
|
|
Элементный аспект |
широта ассортимента (количество предложенных групп банковских продуктов);
|
|
|
Функциональный аспект |
время ожидания до начала обслуживания;
|
|
|
1 |
2 |
|
|
Организационный аспект |
удобство места расположения точки продаж;
|
|
|
Информационный аспект |
обеспечение возможности проводить операции с банком конфиденциально;
|
|
В условиях конкурентной борьбы, следует уделить внимание именно неценовим факторам конкурентоспособности, поскольку манипуляции с ценами имеют ряд ограничений к применению. Уместно рассматривать фактор внешнего влияния, как взаимосвязь факторов конкурентоспособности банковской системы и страны. Указанные факторы представлены в таблице 3.
Таблица 3 — Внешние факторы конкурентоспособности банка
|
Уровень факторов |
Факторы |
Характеристика факторов |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Конкурентоспособность страны |
Экономические факторы |
Механизм государственного регулирования. Характеристика государственного бюджета и платежного баланса |
|
|
Политические факторы |
Политическая стабильность и продолжительность политических конфликтов. Эффективность решений государственных органов власти. |
||
|
Государственно-правовые факторы |
Действующее законодательство, регламентирующее деятельность субъектов хозяйствования. |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Социально-психологические факторы |
Уверенность населения в стабильном развитии экономики в целом и в отдельных отраслях. |
||
|
Технологические факторы |
Инновации и открытия. Приоритетные направления развития науки и техники. |
||
|
Экологические факторы |
Стан экосистемы. Эффективность природоохранных мероприятий. |
||
|
Ресурсные факторы |
Наличие сырьевых ресурсов. |
||
|
Конкурентоспособность банковской системы |
Конкурентоспособность банков, интенсивность конкуренции, эффективность банковского регулирования и надзора |
||
Стоит отметить, что системных исследований конкурентоспособности банковской системы нет, внимание ученых сосредотачивается на механизмах обеспечение стабильности банковских систем. Банковская система — законодательно определенная, четко структурированная совокупность финансовых посредников денежного рынка, которые занимаются банковской деятельностью на постоянной профессиональной основе и функционально взаимосвязаны в самостоятельную экономическую структуру. Основными факторами конкурентоспособности с позиции банковской системы является ее масштаб, конкурентоспособность банков, входящих в ее состав; интенсивность конкуренции, эффективность государственного регулирования.
Необходимость регулирования со стороны Центрального банка, определяется особенностью банков в обеспечении эффективности национальной экономики. Банки как финансовые посредники, обслуживающие платежи и расчеты играют важную роль в организации и функционировании платежной системы. Платежная система — это «кровеносная система экономики любой страны, где кровью выступают деньги в той или иной форме [11, c. 65]. Кроме того, банковские учреждения являются плательщиками налогов, основными из которых являются налог на прибыль предприятий и организаций, плата за землю, налог с владельцев транспортных средств, подоходный налог с граждан. То есть, чем эффективнее работают банки, тем больше перечисляют налоговых платежей.
Таким образом, банки существенно влияют на доходы государства, это влияние имеет два направления — организация расчетов и уплата налогов.
Конкурентоспособность банковской системы в значительной степени определяется конкурентоспособностью банков, в свою очередь, конкурентоспособная банковская система создает дополнительные преимущества отдельным банкам [37, c. 516]. Однако конкурентоспособность банковской системы и банка развивается не только во взаимосвязи, но и независимо друг от друга через самостоятельный выбор банками вариантов их рыночного поведения. Рассматривая конкурентоспособность страны, уместно разделение на следующие группы (табл. 1.3), а именно:
1) экономические факторы, отражающие состояние экономики (общехозяйственная конъюнктура, состояние и динамика платежеспособного спроса, механизмы государственного регулирования экономики, характеристики государственного бюджета и платежного баланса);
2) совокупность политических факторов, в том числе политическая стабильность, частота и длительность политических конфликтов, эффективность решений государственных органов власти и управления;
3) государственно-правовые факторы, включая действующее законодательство, регламентирует деятельность субъектов хозяйствования и банков, его соответствие условиям внешней среды;
4) социально-психологические факторы (уверенность населения в правильности проведения экономических преобразований, в стабильности налогового, таможенного, валютного законодательства, уверенность в стабильном развитии экономики в целом и ее отдельных отраслей);
5) технологические (инновации и открытия; приоритетные направления развития науки и техники);
6) экологические (глобальные изменения в природе; состояние экосистемы;
7) эффективность природоохранных мероприятий);
8) ресурсные (наличие сырьевых ресурсов).
Итак, факторы конкурентоспособности банка следует рассматривать как факторы внутреннего и внешнего воздействия. Внутренние факторы формируются непосредственно в банке, их интенсивность и характер проявления зависят от эффективности управления им. Внутренние факторы характеризуют возможность и эффективность адаптации банка к условиям внешней среды и является объектом управления в системе обеспечения конкурентоспособности банка.
1.3 Методика оценки конкурентоспособности банковской организации
Задачей данного параграфа выпускной квалификационной работы является определение методики конкурентоспособности банковской организации с дальнейшим ее применением на конкретном банке. Стоит отметить, какая бы ни была выбрана и обоснована методика, не обойтись без маркетингового исследования рынка, в котором функционирует определенная банковская организация. Кратко представим подходы к маркетинговым исследованиям рынка банковских услуг.
На банковском рынке происходит взаимодействие трех субъектов: продавца (банковского учреждения), покупателя (клиента) и регулятора в лице Центрального банка. В условиях рыночной экономики для успешной работы субъектов, особое значение имеет исследование рынка. Особенности исследования рынка показано на рис. 2.
Рисунок 2 — Исследование рынка банковских продуктов и услуг
Исследование рынка банковских продуктов и услуг происходит поэтапно. Стоит отметить, что источниками информации при исследовании являются: данные статистических учреждений, данные клиентов-предприятий и частных лиц, средства массовой информации и рекламные материалы конкурентов.
Основными инструментами исследования выступает анализ рынка, наблюдение за рынком и прогнозирование. Рассмотрим каждый инструмент отдельно.
Анализ рынка заключается в изучении ситуации и возможности сбыта на текущий момент. Важной составляющей деятельности на этом этапе является определение конкурентной позиции банка и проведение сегментации. Конкурентная позиция — это положение, которое тот или иной банк занимает на рынках сбыта в соответствии с результатами своей деятельности, а также в соответствии со своими преимуществами и недостатками по сравнению с другими кредитными институтами. Характеристикой конкурентной позиции является доля рынка коммерческого банка, то есть соотношение объема банковских продуктов и услуг, которые реализованы определенным банком, и общей емкости рынка.
Под емкостью рынка следует понимать, объем банковских продуктов и услуг, реализуемых в течение определенного периода времени [35, c. 45]. Наличие конкурентных преимуществ обеспечивает устойчивые позиции на рынке. В целом, конкурентное преимущество — это исключительная, особая ценность, которой обладает субъект и использование которой предоставляет ему преимущество в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества достигаются за счет высокого качества предоставляемых услуг, а также другими путями: при помощи грамотного менеджмента, действенной рекламы, хороших отношений с клиентурой.
Сегментирование рынка — это его разделение на отдельные части (сегменты).
Сегментация банковского рынка направлена на выявление целевых групп клиентов, на которых должна сконцентрировать сбытовые усилия банк. Уместным является разделение рынка по следующим критериям: правовой, экономический, географический, демографический. Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц) [37, c. 526].
Целесообразно выделять такие целевые группы: население, предприятия, общественные организации, финансовые институты. При сегментации по экономическому критерию на рынке юридических лиц должны учитываться размеры предприятия, сфера деятельности, численность работников, а на рынке физических лиц — их имущественное положение. Для крупных банков, имеющих свои офисы в различных регионах России и других странах характерна географическая сегментация. Элементом сегментации могут быть административно-территориальные единицы, большие регионы, страны. Такая сегментация может применяться при исследовании рынка как физических, так и юридических лиц. Демографическую сегментацию применяют на рынке физических лиц с социально-профессиональным распределением населения (рабочие, служащие, бизнесмены и др.), классификации по возрасту, полу, размерам доходов.
Наблюдение за рынком представляет собой систематическое исследование ситуации на рынке с целью выявления изменений, рыночных тенденций.
Не менее важным этапом является прогнозирование, то есть предвидение изменений рыночной ситуации в будущем, на основе математических методов (простой анализ тренда, статистический анализ, и т. п), а также построение сценария развития на основе выборов прогнозов и экспертных оценок [43, c. 22].
Таким образом, исследование рынка банковских продуктов и услуг является актуальным, поскольку позволит разработать стратегию конкурентной борьбы банка.
На сегодняшний день в деятельности коммерческих банков прослеживается тенденция универсализации. Банки расширяют сферу своей деятельности, выходя за пределы рынка привычных банковских услуг. Таким образом, с усилением конкурентной борьбы, рынок банковских услуг характеризуется постепенным переходом от массовых до более индивидуализированных услуг, от традиционных до новых продуктов.
Определим методику для оценки конкурентоспособности банковской организации, которая будет использована в аналитическом разделе на примере банка ПАО «Сбербанк России».
Последовательность (этапы) изучения конкурентоспособности банковской организации такова:
1) анализ финансово-экономических показателей банков с целью определения основных конкурентов на рынке банковских услуг;
2) маркетинговый анализ мнения потребителей о предпочтениях на рынке банковских услуг;
3) оценка конкурентоспособности банка и основных его конкурентов.
Определим источники получения информации для каждого из названных этапов оценки конкурентоспособности.
На первом этапе, используя анализ вторичной информации (изучение публикаций, получение сведений из официальных организаций и Интернета, данных бухгалтерской отчетности банков).
На втором этапе проводится маркетинговое исследование конкурентоспособности банка посредством проведения сбора данных с помощью анкетирования физических и юридических лиц с целью выявления основных конкурентных преимуществ, оценки степени конкурентоспособности и определения направления повышения конкурентоспособности банка. Определяется выборка из определенного количества человек, которые являются респондентами, определяются ограничения по возрасту, социальному положению и другим признакам. Составляется анкета для опроса — отдельно для клиентов-физических лиц и клиентов юридических лиц (Приложение Б).
На третьем этапе по собранным данным о деятельности банков-конкурентов проводится балльная оценка уровня развития параметров для каждого из них. С этой целью предлагается использовать, согласно методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына, пятидесятибалльную шкалу по следующему принципу: 50 — высокий уровень; 40 — уровень выше среднего; 30 — средний уровень; 20 — уровень ниже среднего; 10 — низкий уровень [37, c. 517]. Разработанные балльные оценки уровня качества услуг банков представлены в табл. В.1 Приложения В. Произведение весомости показателя и его оценки в баллах позволит определить уровень качества банковских услуг, предлагаемых банками — основными конкурентами.
К основным конкурентным преимуществам банка отнесены следующие: кредитный портфель, клиентская база, имидж банка, профессионализм менеджмента, готовность собственников и руководства спасать банк, финансовая устойчивость. Однако можно добавить еще некоторые существенные положительные характеристики банковских учреждений, что также определять уровень их конкурентоспособности, а именно: наличие уникальных банковских продуктов, высокий уровень квалификации банковского персонала, четкая стратегия развития банка, большое количество филиалов и представительств.
Также предлагается апробировать на практике методику оценки конкурентоспособности банковских организаций, которая базируется на конкурентных преимуществах банков, или на ключевых факторах их успеха или конкурентоспособности. Применение этой методики предполагает необходимость выяснения фактического состояния наличия наиболее влиятельных конкурентов на рынке банковских услуг в России.
В таблице 1.4 представлен образец составления рейтинга крупнейших 10 банков-лидеров по таким конкурентным преимуществам как: кредитный портфель, клиентская база, имидж, профессионализм менеджмента, готовность собственников и руководства спасать банк, финансовая устойчивость.
Таблица 4 — Рейтинг банков по конкурентным преимуществам (шаблон таблицы)
|
№ п/п |
Название банка |
Конкурентные преимущества |
Средняя оценка в рейтинге |
||||||
|
кредитный портфель |
клиентская база |
имидж |
профессионализм менеджмента |
готовность собственников и руководства спасать банк |
финансовая устойчивость |
||||
|
1 |
|||||||||
|
2 |
|||||||||
|
… |
|||||||||
|
n |
|||||||||
Варианты уровней оценивания банков могут быть представлены следующим образом: 10 — идеальное состояние, 9 — высокая оценка развития, 8 — оценка «хорошо», 7 — стабильное развитие, 6 — оценка «удовлетворительно», 5 — средний уровень развития, 4 — слабые позиции, 3 — оценка «неудовлетворительно», 2 — ужасное состояние, 1 — катастрофическое состояние, 0 — нулевой вариант развития.
Представленная для апробации методика исследования конкурентоспособности банка основана на теории конкурентных преимуществ и предполагает сравнение характеристик деятельности, прежде всего, эффективно функционирующих банков. Конкурентные преимущества, которые стали основой в определении состояния конкурентоспособности целесообразно представить в виде ключевых факторов успеха банковских учреждений, ориентация на которые и обеспечивать высокие результаты их деятельности.
Итак, существуют различные подходы к определению сущности и оценки конкурентоспособности организаций, то есть отсутствует их унификация. Каждая отрасль экономики формирует свою собственную базу показателей, которые и определять конкурентоспособность. К тому же, проблема оценки конкурентоспособности обусловлена еще и тем, что в российских банках почти отсутствуют системность и комплексность в отношении определение состояния конкурентоспособности и набора показателей (критериев) оценки. Современная система управления банками должна быть способной выработать и реализовать новейшие методики оценки их конкурентоспособности.
Управление конкурентоспособностью банка является достаточно сложным процессом, который олицетворяет совокупность приемов целенаправленного воздействия, действий руководителей по формированию мощного потенциала банковского учреждения и направление его на обеспечение возможностей банка стать одним из наиболее влиятельных субъектов на финансовом рынке.
Раздел 2. Анализ конкурентоспособности банковской организации (на примере ПАО «Сбербанк»)
2.1 Законодательно-правовые основы работы банковской организации
К основным нормативно-правовым актам, регулирующим процессы работы банковской организации в России, отнесены следующие:
1)
Статьей 819 главы 42 ГК РФ обозначено: «По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее». Следовательно, при банковском кредитовании банк выступает заимодавцем; предметом займа в данном случае выступают исключительно денежные средства. Этим кредит отличается от ссуды или займа. Статьей 807 ГК РФ сказано, что «по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества» [1].
Таким образом, кредит представляет собой форму движения денежного капитала кредитора.
2) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
3)
4)
5)
Предоставление банком денежных средств клиентам банка осуществляется следующими способами:
- разовым зачислением денежных средств на банковские счета либо выдачей наличных денег заемщику — физическому лицу;
- открытием кредитной линии, т.е. заключением соглашения/договора, на основании которого клиент-заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств.
— кредитованием банком банковского счета клиента-заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплаты расчетных документов с банковского счета клиента-заемщика, если условиями договора банковского счета предусмотрено проведение указанной операции.
- участием банка в предоставлении денежных средств клиенту банка на синдицированной (консорциальной) основе;
- другими способами, не противоречащими действующему законодательству и настоящему Положению.
Предоставление банком денежных средств заемщику производится на основании распоряжения, составляемого специалистами уполномоченного подразделения банка и подписанного уполномоченным должностным лицом банка.
Коммерческие банки совершают все операции, которые позволяет банковское законодательство. Процентные ставки по вкладам ниже процентных ставок по выданным кредитам, и эта разница является банковской прибылью.
6) Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах
При рассмотрении правового регулирования операций с использованием банковских карт в России следует отметить следующее: принцип их действия, независимо от того, к каким платежным системам они относятся, в какой стране выпущены, какой имеют дизайн и т.д., регулируется исключительно правовыми нормами Российской Федерации, обозначенными в Гражданском кодексе и банковском законодательстве. Основными правоустанавливающими документами, регулирующими операции с использованием банковских карт, являются: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [5] и Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использование» (далее — Положение № 266-П) [6], дающее разъяснение многим понятиям и детально описывающее технологию использования банковских карт.
7)
С помощью Положения № 266-П попробуем в общих чертах выяснить юридическую природу операций с использованием банковских карт. В Положении № 266-П даются определения основным терминам, которыми оперируют финансовые работники при обозначении банковских операций с картами, субъектов, принимающих в них участие, и т.д. В частности, подробно разъясняются такие понятия, как «банкомат», «персонализация», «реестр платежей», «электронный журнал». Также дается определение субъектам отношений в сфере использования банковских карт — эмитента, держателя карты, эквайрера, расчетного банка (расчетного агента), платежной и торговой организации.
Держателем банковской карты могут быть как физическое лицо, так и юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Эмиссия банковских карт на территории Российской Федерации осуществляется кредитными организациями (банками) — резидентами. Для обслуживания платежной карты между клиентом и банком-эмитентом заключается договор, на основании которого банк открывает клиенту специальный карточный счет и выдает банковскую карту.
8)
